Dow sobe 500 pontos; Wall Street se recupera de venda por alta dos yields do Tesouro

O Dow Jones Industrial Average subiu cerca de 1% na sexta-feira, enquanto as ações dos EUA se recuperaram de uma forte venda na sessão anterior, e os investidores continuaram a monitorar rendimentos do Tesouro elevados, preços do petróleo e tensões no Oriente Médio.

O S&P 500 e o Nasdaq Composite também avançaram, embora os três principais índices tenham terminado a semana em queda após interromperem suas recentes sequências de alta.

Dow lidera recuperação em Wall Street

O Dow subiu 517,80 pontos, ou 0,98%, para fechar em 53.277,01. O S&P 500 avançou 0,43% para 7.674,37, enquanto o Nasdaq Composite subiu 0,43% para 26.180,45.

Ações de saúde, incluindo Merck e Johnson & Johnson, sustentaram o Dow, enquanto o setor financeiro e o de materiais também ajudaram a elevar o mercado mais amplo. O setor de materiais foi o que teve o melhor desempenho do S&P 500 na sexta-feira, enquanto utilidades ficaram para trás.

Ações ligadas a cripto também subiram enquanto o Bitcoin estendia seus ganhos semanais. As ações da Robinhood saltaram cerca de 14%, enquanto a Coinbase avançou 8%.

Apesar dos ganhos de sexta-feira, os principais índices registraram perdas no acumulado da semana.

O S&P 500 caiu 1,4% na semana, encerrando uma sequência de três semanas de alta. O Nasdaq recuou 2%, também interrompendo três semanas consecutivas de ganhos semanais, enquanto o Dow caiu 0,9%, em sua segunda semana consecutiva de queda.

Rendimentos do Tesouro seguem como principal motor do mercado

Os investidores continuaram a acompanhar de perto os movimentos no mercado de Treasuries depois que rendimentos mais altos contribuíram para a venda de quinta-feira.

O rendimento do Treasury de 10 anos subiu mais de 3 pontos-base na sexta-feira, para 4,734%, enquanto o rendimento de 30 anos também avançou mais de 3 pontos-base, para 5,273%.

As ações têm se movido recentemente na direção oposta aos rendimentos do Tesouro, com os mercados acionários caindo quando os rendimentos sobem e subindo quando os rendimentos recuam.

Os investidores seguem preocupados que preços mais altos do petróleo possam contribuir para a inflação e manter custos de empréstimos elevados.

O recente aumento nas recompras de títulos pelo Tesouro dos EUA ajudou a aliviar parte da pressão no mercado.

O Secretário do Tesouro, Scott Bessent, também indicou que o governo poderia ampliar ainda mais o tamanho de suas operações de recompra.

Os dados econômicos de sexta-feira forneceram algum suporte para as ações. O setor de serviços dos EUA registrou seu crescimento mais forte em quase dois anos em agosto, impulsionando uma forte aceleração na atividade empresarial como um todo.

Essa força compensou um crescimento industrial mais lento, que foi afetado por redução de estoques e interrupções de oferta ligadas à guerra com o Irã.

Enquanto isso, o UBS Global Wealth Management elevou sua meta de fim de ano para o S&P 500 para 8.100, citando expectativas de lucros mais fortes e robusto crescimento dos lucros corporativos.

Petróleo, perspectiva do Fed e resultados em foco

O aumento dos preços do petróleo continua sendo outra fonte de preocupação para os investidores. O Brent avançou 6,39% na semana, enquanto o petróleo dos EUA subiu 5,66%, após os preços do petróleo subirem pela sexta sessão consecutiva.

Preços de energia mais altos podem aumentar a pressão inflacionária em um momento em que os investidores avaliam os próximos passos de política do Federal Reserve.

Atenção se voltará ao discurso do presidente do Federal Reserve, Kevin Warsh, no Simpósio de Política Econômica de Jackson Hole na próxima semana. Os investidores buscam maior clareza sobre taxas de juros e a condução da política monetária pelo banco central.

A próxima semana também trará resultados trimestrais da Nvidia, Intuit, Salesforce e CrowdStrike.

Os investidores também receberão o índice de preços das Despesas de Consumo Pessoal de julho, a medida de inflação preferida do Fed, que pode influenciar expectativas sobre a política monetária.