Wall Street cai com alta do petróleo e temores de guerra; Dow Jones perde 470 pontos

Os principais índices de Wall Street caíram acentuadamente na quinta-feira, com o Nasdaq Composite confirmando uma correção, à medida que o aumento das tensões no Oriente Médio abalou o sentimento dos investidores.

Preocupações com o conflito em curso envolvendo EUA, Israel e Irã elevaram os preços do petróleo e intensificaram temores de inflação, desencadeando uma venda generalizada de ações.

O S&P 500 caiu 1,74%, enquanto o Nasdaq Composite recuou 2,38%.

O Dow Jones Industrial Average recuou 1,01%, perdendo 470 pontos.

O Nasdaq, com forte presença de tecnologia, acumula queda superior a 10% em relação à máxima histórica de 29 de outubro, confirmando entrada em território de correção.

Os preços do petróleo dispararam em meio à incerteza sobre interrupções de abastecimento, especialmente ao redor do Estreito de Ormuz.

Os futuros do petróleo bruto dos EUA fecharam em alta de 4,6%, enquanto o Brent subiu 5,7%.

A alta dos rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA de 10 e 2 anos adicionou pressão adicional às ações.

A alta do petróleo ocorreu num momento de aprofundamento da incerteza geopolítica.

O presidente Donald Trump disse que o Irã deve fazer um acordo com os EUA ou enfrentar pressão militar contínua, alertando que assumir o controle do petróleo iraniano continua sendo uma opção.

Ao mesmo tempo, um alto funcionário iraniano descreveu a proposta dos EUA para encerrar o conflito como “unilateral e injusta”, destacando a falta de progresso nos esforços diplomáticos.

Incerteza aumenta à medida que diplomacia estagna e riscos econômicos crescem

Os mercados reverteram os ganhos de quarta-feira, quando os investidores apostavam numa possível desescalada das tensões.

Em vez disso, sinais contraditórios e a ausência de progressos diplomáticos concretos aumentaram a incerteza.

Acrescentando ao tom cauteloso, a OCDE alertou que o conflito tirou a economia global de um caminho de crescimento mais forte, com o quase fechamento do Estreito de Ormuz ameaçando elevar a inflação de forma acentuada.

Os operadores também reduziram as expectativas por cortes de juros do Federal Reserve neste ano, sem nenhuma flexibilização precificada no momento, segundo a ferramenta FedWatch da CME Group.

Ações de tecnologia e de comunicação lideram quedas

As perdas foram generalizadas entre os setores, com a maioria dos 11 principais grupos setoriais do S&P 500 terminando em baixa.

As ações de energia foram as únicas grandes que fecharam em alta, beneficiando-se do forte aumento nos preços do petróleo.

Os papéis de tecnologia e de serviços de comunicação lideraram as quedas.

O Philadelphia Semiconductor Index despencou após três sessões de ganhos, arrastando para baixo fabricantes de chips, incluindo a NVIDIA.

O setor de comunicações também ficou sob pressão depois que jurados consideraram Meta and Alphabet responsáveis em julgamentos iniciais ligados a processos que acusam empresas de mídia social de prejudicar crianças.

Apesar de um leve aumento nos pedidos semanais de auxílio-desemprego nos EUA, o mercado de trabalho se manteve estável, dando ao Federal Reserve margem para manter as taxas de juros estáveis enquanto monitora os desdobramentos econômicos do conflito.

Enquanto isso, a retórica política continuou a influenciar o sentimento do mercado.

Trump disse que os recentes ganhos nos preços do petróleo e a pressão do mercado não foram tão severos quanto o esperado, acrescentando: "Tudo vai voltar ao ponto em que estava e provavelmente ainda mais baixo."

Em declaração separada, ele alertou o Irã de que "é melhor levar isso a sério em breve, antes que seja tarde demais, porque uma vez que isso aconteça, NÃO HÁ RETORNO, e não será bonito."

À medida que a incerteza geopolítica persiste e os preços do petróleo permanecem elevados, é provável que os mercados continuem voláteis, com os investidores observando de perto os desdobramentos no Oriente Médio em busca de uma direção mais clara.