Dow Jones se recupera 300 pontos enquanto tensões de guerra testam mercados; petróleo dispara

As ações dos EUA abriram em alta na segunda-feira, recuperando-se após fortes perdas na sessão anterior, enquanto investidores reagiam a novos desdobramentos do conflito no Oriente Médio e a comentários de Donald Trump sobre as negociações em curso com o Irã.

O Dow Jones Industrial Average subia 333 pontos, ou 0.74%, enquanto o S&P 500 avançava 0.63% e o Nasdaq 100 crescia 0.60%.

Os ganhos seguem uma semana difícil para Wall Street, na qual os principais índices registraram a quinta queda semanal consecutiva, a pior sequência de perdas em quase quatro anos.

A tentativa de recuperação ocorre em meio à contínua incerteza geopolítica, com investidores ponderando sinais de engajamento diplomático contra a escalada de tensões na região.

Comentários de Trump moldam o sentimento

Trump disse que os EUA estavam em discussões sérias com um "regime mais razoável" para acabar com a guerra, mas reiterou seu alerta de que o Irã deve reabrir o Estreito de Ormuz ou correr o risco de ataques dos EUA a infraestruturas energéticas-chave, incluindo poços de petróleo e usinas de energia.

A situação se intensificou nos últimos dias, com a milícia Houthi do Iêmen, apoiada pelo Irã, entrando no conflito e tropas adicionais dos EUA sendo deslocadas para o Oriente Médio.

O Paquistão, atuando como intermediário, indicou que "conversas significativas" podem ocorrer nos próximos dias.

Apesar do frágil cenário geopolítico, alguns participantes do mercado veem os ganhos iniciais de segunda-feira como uma recuperação técnica após a liquidação da semana passada.

Disparo do petróleo impulsiona ações de energia, reacende temores de inflação

As ações do setor de energia lideraram os ganhos à medida que os preços do petróleo ampliaram a alta.

As ações da Exxon Mobil e da Chevron subiram mais de 1% cada, acompanhando a alta do petróleo bruto impulsionada por preocupações com o fornecimento ligadas ao conflito.

O disparo dos preços do petróleo também reacendeu temores de inflação, complicando as perspectivas para a política monetária.

De acordo com o FedWatch Tool do CME, os mercados monetários não estão mais precificando qualquer corte de juros por parte do Federal Reserve este ano, uma mudança acentuada em relação às expectativas de dois cortes antes do conflito.

A liquidação da semana passada levou o Dow Jones Industrial Average ao território de correção, com o índice fechando mais de 10% abaixo de seu recorde.

O Nasdaq Composite e o Russell 2000 de small caps também entraram em território de correção, enquanto o S&P 500 paira logo acima desse limite.

A Morgan Stanley rebaixou as ações globais de "overweight" para "equal weight".

No entanto, observou que os fluxos de fundos para ativos dos EUA aumentaram em relação a outras regiões desde o início do conflito, o que sugere que os EUA ainda podem ser vistos como um refúgio relativamente seguro.

Dados-chave e movimentos corporativos em foco

Os investidores também se preparam para uma semana movimentada de dados econômicos e comentários de bancos centrais.

O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, e o presidente do Fed de Nova York, John Williams, têm discursos previstos para mais tarde no dia.

Ao mesmo tempo, dados-chave do mercado de trabalho, incluindo a folha de pagamento não agrícola de março (nonfarm payrolls), devem fornecer mais insights sobre as condições econômicas.

Entre ações individuais, as ações da Sysco caíram 11.92% depois que a empresa anunciou a aquisição de Jetro Restaurant Depot, fornecedor de serviços de catering, por $29 billion, incluindo dívida.

Enquanto isso, produtores de alumínio avançaram, com Alcoa e Century Aluminum ganhando 11.47% e 16.95%, respectivamente, enquanto os preços dos metais pairavam perto de máximas de quatro anos.

Com os mercados fechados na sexta-feira devido ao feriado da Sexta-feira Santa, é provável que os investidores continuem focados nos desdobramentos geopolíticos e em suas implicações para a inflação, as taxas de juros e o crescimento global.