Baker Hughes venderá unidade Waygate à Hexagon por $1.45B em caixa

A Baker Hughes concordou em vender sua unidade Waygate Technologies ao grupo sueco de tecnologia industrial Hexagon por aproximadamente $1.45 billion em dinheiro, disseram as empresas na segunda-feira.

A transação, que permanece sujeita às condições habituais de fechamento e aprovações regulatórias, deve ser concluída no segundo semestre de 2026.

A Hexagon afirmou que pretende financiar a aquisição por meio de uma combinação de reservas de caixa e capacidade de endividamento existente.

Waygate Technologies, parte do segmento Industrial & Energy Technology da Baker Hughes, especializa-se em soluções avançadas de ensaios não destrutivos.

São usadas para inspecionar infraestrutura crítica sem causar interrupções.

O negócio inclui inspeção visual remota, ultrassom, radiografia e tecnologias de imagem, além de todos os ativos associados, como propriedade intelectual e recursos operacionais.

O desinvestimento ocorre enquanto a Baker Hughes continua a simplificar seu portfólio em consonância com prioridades estratégicas mais amplas.

A empresa tem remodelado ativamente suas operações para se adaptar à transição energética global, concentrando-se em segmentos de maior crescimento e com menor intensidade de carbono.

“Esta transação marca mais um marco significativo e reforça nosso compromisso contínuo com a criação de valor de longo prazo para nossos acionistas”, disse Lorenzo Simonelli, Presidente e CEO da Baker Hughes.

A empresa indicou que os recursos provenientes da venda fortaleceriam seu balanço patrimonial e apoiariam sua estratégia disciplinada de alocação de capital, com o objetivo de melhorar a sustentabilidade dos lucros e o fluxo de caixa.

Acordo complementa estratégia de crescimento mais ampla

A venda da Waygate Technologies sucede uma série de transações estratégicas realizadas pela Baker Hughes, incluindo seu acordo previamente anunciado integralmente em dinheiro de $13.6 billion para adquirir a Chart Industries.

Esse acordo tem o objetivo de ampliar sua presença nos mercados de gás natural e gás natural liquefeito.

A Baker Hughes afirmou que os ajustes contínuos do portfólio afinam seu foco estratégico em gestão orientada por valor e alinhamento com oportunidades de crescimento de longo prazo em energia e tecnologias industriais.

Hexagon amplia capacidades em tecnologia de medição

Para a Hexagon, a aquisição fortalece sua posição como líder global em tecnologias de medição de precisão e inspeção.

Com sede em Estocolmo, a empresa atua em aproximadamente 50 países com uma força de trabalho de cerca de 24,500 empregados.

A Hexagon fornece soluções em vários setores, incluindo aeroespacial e defesa, automotivo, construção, manufatura e mineração.

A adição da Waygate Technologies deve aprimorar suas capacidades em inspeção industrial e soluções de integridade de ativos.

A JP Morgan Securities LLC atua como assessor financeiro exclusivo da Baker Hughes na transação.

O acordo ressalta uma tendência contínua entre as empresas de tecnologia energética de otimizar portfólios, desinvestir ativos não essenciais e priorizar investimentos em áreas alinhadas às demandas evolutivas da indústria e às metas de sustentabilidade.