Dow cai 44 pts enquanto yields do Tesouro e petróleo deixam Wall Street cautelosa

As ações dos EUA abriram em tom cauteloso na segunda-feira, enquanto investidores monitoravam o avanço dos rendimentos dos Treasuries, os preços elevados do petróleo e as tensões contínuas no Oriente Médio após um fim de semana volátil ao término da rali recorde da semana passada.

O Dow Jones Industrial Average caiu cerca de 44 pontos, ou 0.08%, enquanto o S&P 500 ficou inalterado. O Nasdaq Composite subiu 0.13%.

O início cauteloso da semana seguiu o forte recuo do mercado na sexta-feira, quando as ações de tecnologia foram vendidas diante de um salto nos rendimentos globais de títulos e de renovadas preocupações de que a inflação possa permanecer elevada por mais tempo do que o esperado.

O Nasdaq Composite caiu 1.5% na sexta-feira, marcando sua pior sessão única desde o final de março, enquanto o mercado mais amplo recuou após atingir novos recordes no início da semana.

O S&P 500 e o Nasdaq Composite fecharam na semana passada em máximas históricas, enquanto o Dow recuperou brevemente o patamar de 50,000 antes de perder impulso.

Treasury yields and oil prices remain central focus

A atenção dos investidores manteve-se firmemente voltada para o mercado de títulos na segunda-feira, enquanto os rendimentos dos Treasuries permaneceram próximos de máximas de vários meses.

O rendimento do Treasury de 10 anos subiu até 4.631% no início da sessão, atingindo seu nível mais alto desde fevereiro de 2025 antes de recuar ligeiramente.

O movimento seguiu uma venda mais ampla de títulos globalmente que também elevou os rendimentos de títulos de longo prazo no Reino Unido e no Japão.

Analistas disseram que a forte alta nos rendimentos refletiu crescentes preocupações de que pressões inflacionárias ligadas ao aumento dos preços de energia possam manter o custo do crédito elevado por mais tempo.

Os preços do petróleo permaneceram elevados à medida que tensões geopolíticas envolvendo o Irã seguiram perturbando os mercados globais de energia.

O West Texas Intermediate negociou acima de $103 por barril, enquanto o Brent subiu além de $107 e em um momento alcançou aproximadamente $110.66 por barril.

Os preços de energia subiram após esforços para encerrar o conflito com o Irã parecerem estagnar, segundo relatos de um ataque por drone a uma usina nuclear nos Emirados Árabes Unidos.

O presidente Donald Trump aumentou as preocupações do mercado no domingo ao advertir que o Irã precisava "se mexer" ou "não sobrará nada".

Inflation concerns cloud outlook for rate cuts

Os mercados também continuaram a ajustar as expectativas para a política do Federal Reserve após dados de inflação mais fortes do que o esperado divulgados na semana passada.

De acordo com a ferramenta FedWatch do CME Group, os traders agora atribuem mais de 40% de probabilidade a um aumento das taxas de juros pelo Federal Reserve em janeiro.

Os investidores agora acompanham de perto a publicação das atas da reunião do Federal Reserve, prevista para quarta-feira, assim como a transição de liderança no banco central enquanto o ex-governador Kevin Warsh se prepara para assumir o cargo de presidente do Fed.

Analistas disseram que Warsh poderá enfrentar rapidamente pressão para equilibrar as demandas da Casa Branca por taxas mais baixas com preocupações inflacionárias cada vez mais hawkish entre os formuladores de política.

Nvidia and Walmart earnings in focus

Os resultados corporativos devem desempenhar papel importante na formação do sentimento do mercado esta semana, particularmente os anúncios da Nvidia e do Walmart.

A Nvidia, atualmente a empresa mais valiosa do mundo, tem divulgação de resultados programada para quarta-feira após um forte rali em suas ações e o contínuo entusiasmo dos investidores em torno de gastos com infraestrutura de inteligência artificial.

O Philadelphia Semiconductor Index subiu mais de 60% neste ano à medida que a demanda por chips relacionados à IA acelerou.

O próximo relatório de resultados do Walmart também deve oferecer sinais sobre as tendências de consumo nos EUA, enquanto as famílias enfrentam preços mais altos de combustíveis e inflação persistente.

Entre os movimentos notáveis, Dominion Energy disparou após a NextEra Energy anunciar a aquisição da concessionária.

Enquanto isso, as ações da UnitedHealth Group caíram 2% depois que a Berkshire Hathaway divulgou vendas de várias participações menores em ações, incluindo a seguradora de saúde.