USA Rare Earth sobe com financiamento do DOE e reforça otimismo de crescimento

As ações da USA Rare Earth USAR subiram 8% na quinta-feira depois que a empresa foi selecionada para possível financiamento do Departamento de Energia dos EUA (DOE) no âmbito do programa “Critical Materials Innovation, Efficiency and Alternatives”, adicionando novo impulso a uma ação que já se beneficiava do renovado interesse em cadeias de suprimento domésticas de terras raras.

O pacote de financiamento, que pode totalizar até $19.3 milhões sujeito a negociações finais, destina-se a apoiar o desenvolvimento de um projeto de separação de elementos de terras raras em escala-piloto com o objetivo de fortalecer a capacidade de processamento dos EUA para materiais críticos a aplicações de energia, tecnologia e defesa.

O anúncio ocorreu enquanto as ações de terras raras, de modo geral, se recuperavam após uma queda recente ligada a especulações de que a China poderia afrouxar restrições às exportações de certos minerais críticos.

As ações da USA Rare Earth subiram após já terem avançado mais de 13% na quarta-feira. O papel da empresa valorizou-se quase 160% nos últimos 12 meses.

Financiamento do DOE reforça impulso pela cadeia de suprimentos doméstica

A iniciativa do Departamento de Energia destaca os esforços em curso do governo dos EUA para reduzir a dependência da China em matérias-primas de terras raras estrategicamente importantes.

A USA Rare Earth disse que o financiamento ajudaria a avançar as capacidades de separação de terras raras em escala-piloto nos Estados Unidos, uma área vista como cada vez mais importante para a segurança nacional e a política industrial.

A empresa anunciou anteriormente em janeiro que o Departamento de Comércio planejava fornecer até 1,6 mil milhões USD (aprox. R$ 8,4 mil milhões) em apoio, incluindo 277 milhões USD (aprox. R$ 1,5 mil milhões) em dinheiro e um empréstimo de 1,3 mil milhões USD (aprox. R$ 6,8 mil milhões).

Segundo a empresa, essa transação deve ser finalizada este mês.

Os materiais de terras raras continuam essenciais para uma ampla gama de indústrias, incluindo sistemas de defesa, veículos elétricos, semicondutores e infraestrutura energética.

Tensões geopolíticas recentes intensificaram a atenção ao setor depois que a China impôs restrições às exportações de vários minerais críticos usados em aplicações militares e industriais.

De acordo com o analista da William Blair, Neal Dingmann, os preços de alguns materiais de terras raras fora da China subiram cerca de 400% em comparação com os preços domésticos chineses devido às restrições.

O Ministério do Comércio da China disse recentemente que trabalharia para resolver “preocupações legítimas e legais” em relação às exportações de terras raras, enquanto mantém controles de exportação para usos relacionados à defesa.

Resultados superam expectativas

A USA Rare Earth também divulgou resultados trimestrais que superaram as expectativas dos analistas.

A empresa registrou um prejuízo ajustado de 12 cents por ação no primeiro trimestre, menos que as estimativas de Wall Street, que apontavam para um prejuízo de 14 cents.

A receita totalizou 5,7 milhões USD (aprox. R$ 29,9 milhões) no trimestre, superando as expectativas dos analistas de aproximadamente 4,2 milhões USD (aprox. R$ 22,2 milhões).

A empresa atua na mineração, processamento e fornecimento de elementos de terras raras, que são cada vez mais vistos como materiais críticos nas cadeias globais de manufatura e de abastecimento de defesa.

O sentimento dos investidores em relação ao setor melhorou nas últimas semanas diante de crescentes preocupações sobre faltas de oferta de longo prazo e aumento da demanda vinculada à produção de defesa e tecnologias de energia limpa.

Momento técnico continua forte

A USA Rare Earth continuou a mostrar forte momento técnico apesar da volatilidade recente no setor mais amplo de terras raras.

A ação está atualmente negociando ligeiramente abaixo de sua média móvel simples de 20 dias de $24.54, mas permanece bem acima de sua média móvel de 50 dias.

O Índice de Força Relativa (RSI) da empresa estava em 48.24, indicando condições de momento neutro sem sinalizar território de sobrecompra ou sobrevenda.

O sentimento dos analistas também permanece positivo.

A Wedbush manteve uma classificação Outperform com preço-alvo de $35 no início deste mês, enquanto a Cantor Fitzgerald reiterou a classificação Overweight e também elevou seu preço-alvo para $35.

Atualmente, a ação tem um preço-alvo médio dos analistas de $34.25 e um consenso mais amplo de Buy entre os analistas.