IREN sobe 13% com acordo Dell Blackwell que acelera aposta em IA

As ações da IREN Limited subiram 13% na quarta-feira depois que a empresa anunciou um acordo de compra de US$ 1,6 bilhão com a Dell Technologies para sistemas Blackwell com tecnologia Nvidia destinados a ampliar sua capacidade de infraestrutura de inteligência artificial.

O acordo envolve sistemas Blackwell refrigerados a ar fornecidos pela Dell e foi concebido para apoiar o contrato de cinco anos e US$ 3,4 bilhões de serviços gerenciados de nuvem de IA anunciado anteriormente pela IREN.

Espera-se que os sistemas sejam implantados nos data centers existentes da IREN em Childress, Texas, com comissionamento previsto para o início de 2027.

Uma vez operante, projeta-se que o contrato de nuvem de IA eleve a receita anualizada (run-rate) da IREN para US$ 4,4 bilhões, ante US$ 3,7 bilhões, refletindo a contínua expansão da empresa em infraestrutura de IA e serviços de computação em nuvem.

O preço de compra inclui GPUs, servidores, armazenamento, equipamentos de rede, hardware auxiliar, serviços de integração e garantias, com os pagamentos programados após a entrega.

Demanda por infraestrutura de IA impulsiona expansão

O acordo mais recente ressalta a aceleração da demanda por infraestrutura de computação para IA, à medida que hyperscalers, empresas e desenvolvedores competem para garantir capacidade para cargas de trabalho de IA cada vez mais complexas.

“Garantir capacidade e acelerar a entrada em operação são nossas principais prioridades em um mercado onde o tempo para computação é tudo”, disse o cofundador da IREN, Daniel Roberts. “Nossa relação com a Dell garante acesso a hardware na escala e velocidade que o mercado exige.”

Os sistemas Blackwell suportarão cargas de trabalho de IA em nuvem relacionadas à Nvidia no âmbito dos acordos de infraestrutura mais amplos da IREN.

No início deste mês, a Nvidia disse que investiria até US$ 2,1 bilhões na IREN como parte de um acordo mais amplo vinculado à implantação de até 5 gigawatts de infraestrutura.

A IREN também anunciou anteriormente um acordo de serviços de nuvem de infraestrutura de IA de cinco anos envolvendo cargas de trabalho Nvidia e software de gerenciamento de clusters desenvolvido em parceria com a Mirantis.

O acordo será suportado por sistemas da plataforma Blackwell implantados em aproximadamente 60 megawatts da capacidade existente dos data centers da IREN em Childress, Texas.

Em novembro, a Microsoft também assinou um acordo de US$ 9,7 bilhões com a IREN que inclui acesso aos chips avançados de IA da Nvidia.

De mineração de Bitcoin para infraestrutura de IA

A IREN emergiu como uma das ações relacionadas à infraestrutura de IA com melhor desempenho no último ano, após se reposicionar de operadora de mineração de Bitcoin para uma empresa de data centers focada em IA.

A transição aproveitou infraestrutura já desenvolvida para mineração de criptomoedas, incluindo acesso a energia em grande escala e instalações de data center capazes de suportar operações de computação intensivas em energia.

A mineração de Bitcoin e a computação em nuvem de IA exigem consumo substancial de eletricidade e infraestrutura de servidores de alta densidade, permitindo que a IREN adapte operações existentes para atender à crescente demanda por IA.

O entusiasmo dos investidores em relação a empresas de infraestrutura de IA acelerou ainda mais depois que executivos da Nvidia destacaram recentemente o aumento dos preços de locação de GPUs na nuvem.

A CFO da Nvidia, Colette Kress, disse que os preços de locação das GPUs Nvidia H100 subiram cerca de 20% no ano, enquanto os preços das GPUs A100 na nuvem subiram quase 15%.

Esses comentários impulsionaram o sentimento em todo o setor mais amplo de “neocloud” e infraestrutura de IA, com investidores cada vez mais focados em empresas capazes de implantar rapidamente capacidade de GPU.

O acordo mais recente com a Dell fortalece ainda mais o posicionamento da IREN no mercado de infraestrutura de IA em rápido crescimento, à medida que a demanda por capacidade de computação em nuvem continua a se expandir globalmente.