Mercados asiáticos recuam com tensões Irã, que elevam petróleo e rendimentos

As bolsas da Ásia recuaram na quinta-feira após relatos de novos ataques militares dos EUA ao Irã e de ataques com mísseis ligados ao Kuwait, que deixaram os investidores apreensivos e reduziram o otimismo em torno de um possível acordo de paz no Oriente Médio.

Os preços do petróleo dispararam enquanto os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA subiam, à medida que os investidores reagiam à escalada das tensões e ao aumento das preocupações com a inflação antes de importantes dados econômicos dos EUA.

A renovada hostilidade aumentou a incerteza em torno das negociações de paz depois que o presidente dos EUA, Donald Trump, rejeitou um relatório iraniano que sugeria que um acordo havia sido alcançado para retomar o tráfego pelo Estreito de Hormuz.

Preços do petróleo se recuperam com força

O comando militar dos EUA disse ter realizado novos ataques visando uma operação iraniana de drones.

Teerã, por sua vez, afirmou ter atacado uma base aérea dos EUA no Kuwait.

Com o tráfego pelo Estreito de Hormuz ainda fortemente interrompido, os preços do petróleo se recuperaram com força.

Petróleo Brent subiu 3.6% para $97.71 por barril, enquanto o petróleo bruto dos EUA subiu 3.8% para $92.05.

O salto nos preços do petróleo aumentou as preocupações de que a inflação possa permanecer elevada por mais tempo, pressionando os rendimentos dos títulos do Tesouro para cima.

Os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA de 10 anos subiram 4 pontos-base, para 4.526%, à medida que os investidores ajustavam para cima as expectativas de inflação devido aos riscos persistentes nos preços da energia.

A alta dos rendimentos também pressionou os mercados de ações, especialmente os papéis de tecnologia que antes lideravam os ganhos.

O índice Nikkei do Japão caiu 1.4%, enquanto as ações sul-coreanas recuaram 3.2%.

O índice mais amplo do MSCI de ações da Ásia-Pacífico, excluindo o Japão, caiu 2.1%.

Relatos do Japão também indicaram que o governo planeja emitir títulos-ponte para financiar programas-chave destinados a estimular o investimento e a segurança econômica.

Futuros europeus e dos EUA enfraquecem

A fraqueza do mercado se estendeu à Europa e aos Estados Unidos.

Os futuros do EUROSTOXX 50 caíram 1.2%, os futuros do FTSE recuaram 0.9% e os futuros do DAX diminuíram 1.0%.

Nos Estados Unidos, os futuros do S&P 500 recuaram 0.3%, enquanto os futuros do Nasdaq perderam 0.8%.

Foco em dados de inflação

A atenção dos investidores agora se voltou para os próximos dados de gastos com consumo pessoal (PCE) dos EUA, que incluem as medidas de inflação preferidas pelo Federal Reserve.

Espera-se que custos de combustíveis mais altos elevem a inflação headline do PCE a uma máxima de três anos de 3.8%.

A inflação core é projetada para subir 0.3% no mês, elevando a taxa anual para 3.3%, permanecendo bem acima da meta de 2% do Fed.

O aumento das expectativas de inflação levou alguns membros do Federal Reserve a reconsiderar a postura de afrouxamento do banco central.

"Com a inflação bem acima da meta, mas o impacto do conflito sobre o crescimento ainda incerto, o Fed enfrenta um risco genuinamente de dois lados", disseram analistas do NAB em nota.

Os mercados estão atualmente precificando uma probabilidade de 50-50 de um aumento de um quarto de ponto na taxa dos fundos federais para uma faixa de 3.75% a 4.0% até o final do ano.

Dólar se fortalece enquanto ouro recua

Expectativas de juros mais altos nos EUA deram suporte ao dólar, que foi negociado a 99.506 contra uma cesta de moedas.

O dólar também subiu para uma máxima de quatro semanas contra o iene japonês, a 159.65, aproximando-se do nível de 160 que anteriormente provocou intervenção das autoridades japonesas.

O euro caiu 0.3% para $1.1590, embora expectativas de um possível aumento da taxa de juros pelo Banco Central Europeu tenham oferecido algum suporte à moeda comum.

O economista-chefe do BCE, Philip Lane, disse que os formuladores de política continuam focados em impedir que preços de energia mais altos sejam repassados para expectativas de inflação mais amplas.

Enquanto isso, os preços do ouro caíram para $4,374 a onça, apesar das tensões geopolíticas, sugerindo demanda limitada pelo metal como ativo refúgio ou proteção contra a inflação.