Nvidia aposta US$7 bi em fotônica para a próxima fase da IA

A Nvidia NASDAQ:NVDA intensifica sua aposta em fotônica, a tecnologia baseada em luz que pode se tornar o próximo grande campo de batalha na infraestrutura de inteligência artificial.

A empresa passou os últimos dois meses fechando acordos com fornecedores que fabricam lasers, componentes ópticos e conexões de fibra necessárias para mover dados dentro de massivos centros de dados de IA.

O número de destaque começou com 4 mil milhões USD (aprox. R$ 21 mil milhões) de investimentos na Lumentum e na Coherent. Mas quando a nova parceria da Nvidia com a Corning é incluída, o compromisso parece muito maior.

A mensagem é clara: a Nvidia não está apenas vendendo as GPUs que treinam e executam modelos de IA. Ela quer ter mais controle sobre os 'pipes' que os conectam.

From $4B to $7B-plus in two months

O impulso da Nvidia em fotônica começou em 2 de março, quando anunciou investimentos separados de 2 mil milhões USD (aprox. R$ 10,5 mil milhões) na Lumentum e na Coherent. Ambas as empresas fabricam produtos ópticos e fotônicos usados em transmissão de dados de alta velocidade.

Os acordos não foram apostas financeiras passivas, pois a Nvidia também assegurou compromissos de compra plurianuais e acesso a capacidade futura para produtos avançados de laser e de redes ópticas.

Isso importa porque os sistemas de IA não são mais limitados apenas por chips. À medida que os modelos crescem, o gargalo passa cada vez mais a ser a rapidez com que milhares de processadores conseguem se comunicar entre si.

Então veio a Corning. Em 6 de maio, a Nvidia e a fabricante de vidro com 175 anos anunciaram uma parceria de longo prazo para expandir a produção nos EUA de produtos de conectividade óptica.

A Corning disse que aumentaria a capacidade de fabricação nos EUA de conectividade óptica em dez vezes, elevaria a capacidade de produção de fibra em mais de 50%, construiria três novas fábricas na Carolina do Norte e no Texas, e criaria mais de 3.000 empregos.

O componente acionário dá à Nvidia a opção de formar uma participação avaliada em cerca de 3 mil milhões USD (aprox. R$ 15,8 mil milhões).

Isso eleva a escala da estratégia de fotônica bem além da cifra de 4 mil milhões USD (aprox. R$ 21 mil milhões) que dominou a cobertura inicial.

Jensen Huang enquadrou a medida como parte da “largest infrastructure buildout” da era da IA. Em termos simples, a Nvidia vê a tecnologia óptica como essencial para manter as fábricas de IA rápidas, eficientes e escaláveis.

Why light beats copper

Os centros de dados de IA atuais ainda dependem fortemente de conexões de cobre, já que o cobre é familiar, barato e confiável em curtas distâncias.

Mas ele tem limites. À medida que os dados se movem mais rápido e os sistemas crescem, o cobre gera mais calor, consome mais energia e se torna mais difícil de gerir em escala.

A fotônica muda o meio. Em vez de transmitir sinais elétricos por fios metálicos, ela usa a luz para movimentar dados por componentes ópticos e por fibra.

O resultado é transmissão mais rápida, menor perda de sinal e melhor eficiência energética em grandes clusters.

A comparação mais simples é com um sistema viário. O cobre é uma rodovia de duas pistas lotada, enquanto a fotônica é uma via expressa mais ampla que pode transportar mais tráfego consumindo menos combustível.

Por isso a óptica co-embalada, ou CPO, se tornou tão importante. A CPO aproxima os módulos ópticos do chip de rede, reduzindo a necessidade de transceptores plugáveis separados e de longos caminhos elétricos.

A Nvidia afirma que seus switches Spectrum-X Ethernet Photonics integram CPO diretamente no chip do switch e são projetados para clusters de IA com milhões de GPUs.

Isso não é apenas sobre economizar eletricidade. Interconexões mais rápidas podem melhorar a rapidez de resposta dos sistemas de IA, especialmente durante a inferência, quando os usuários esperam respostas quase instantâneas.

Nesse sentido, a fotônica é tanto uma questão energética quanto de velocidade.