Ações da Nvidia recuam apesar de avanço na China e forte perspectiva de demanda por IA

As ações da Nvidia recuaram modestamente na sexta-feira mesmo com a fabricante de chips continuando a expandir sua presença global em inteligência artificial por meio de novas parcerias, iniciativas de produto e demanda crescente por seus processadores de próxima geração.

Shares of Nvidia NVDA slipped 0.18% during trading.

O modesto recuo ocorreu apesar de uma série de acontecimentos que destacaram os esforços da empresa para fortalecer sua posição nos mercados de infraestrutura de IA, tanto dentro quanto fora dos Estados Unidos.

A empresa, segundo relatos, começou a informar clientes chineses de que podem fazer pedidos de suas novas unidades de processamento central Vera, com entregas potencialmente começando em August.

A medida pode oferecer à Nvidia uma nova via de entrada no mercado chinês, onde restrições de exportação têm limitado as vendas de alguns de seus produtos avançados de IA.

Segundo a Reuters, um grande provedor de nuvem chinês está preparando um pedido inicial de mais de 300 servidores construídos em torno dos chips Nvidia Vera.

Espera-se que os clientes testem primeiro os sistemas em data centers no exterior antes de decidir se avançam para implantações maiores.

A Nvidia vê a Vera, segundo relatos, como uma oportunidade de receita potencial de $20 billion até o final de seu ano fiscal em janeiro.

Ao contrário das unidades de processamento gráfico da empresa, que continuam sujeitas a restrições de exportação mais rígidas dos US, o negócio de processadores pode enfrentar menos obstáculos regulatórios.

Nvidia amplia parcerias em infraestrutura de IA

Além da China, a Nvidia continua ampliando seu alcance por meio de grandes acordos de infraestrutura de IA.

O provedor australiano de infraestrutura em nuvem SharonAI Holdings anunciou uma parceria de seis anos com a Nvidia para construir 72 megawatts de nova capacidade de data center na Austrália.

O projeto irá implantar até 40,000 processadores de IA da Nvidia para apoiar startups, empresas e pesquisadores universitários.

Segundo o acordo, a Nvidia receberá receita das vendas de processadores, bem como uma parcela da receita de nuvem gerada pelos serviços de hospedagem da SharonAI.

Surgiram sinais adicionais de demanda globalmente. O Nebius Group planeja investir aproximadamente $2.275 billion em instalações de próxima geração no Reino Unido alimentadas pelos produtos Vera Rubin da Nvidia.

Enquanto isso, a parceria da Nvidia com a SK Telecom visa construir infraestrutura de nuvem capaz de IA na Coreia do Sul, com foco tanto em workloads de treinamento de IA quanto de inferência.

“A inferência é crucial para as perspectivas, pois é a aplicação da IA e um segmento de mercado muito maior do que infraestrutura e treinamento”, enfatizou anteriormente o CEO da Nvidia, Jensen Huang, destacando a importância crescente da implantação de IA além do desenvolvimento de modelos.

Analistas mantêm visão otimista sobre demanda por IA

Analistas continuam a expressar confiança nas perspectivas da Nvidia após eventos recentes do setor, incluindo a conferência Computex em Taiwan.

Analistas do Wedbush e do UBS acreditam que a demanda por GPUs permanece forte enquanto a capacidade de oferta continua atrasada, criando condições favoráveis para a Nvidia nos próximos trimestres.

O Wedbush também sugeriu que o ciclo de atualização de hardware de IA pode estar se acelerando, já que a demanda pela plataforma Blackwell da Nvidia permanece mais forte do que o esperado em fases mais avançadas do seu ciclo de produto.

A empresa atualmente é acompanhada por 54 analistas, com aproximadamente 95% mantendo recomendações de Compra.

Investimentos na cadeia de suprimentos sustentam estratégia de longo prazo

A Nvidia também continuou a investir em tecnologias projetadas para fortalecer seu ecossistema de IA de longo prazo.

Uma de suas aquisições mais recentes é a Kumo AI, uma plataforma de agentes preditivos focada em empresas que ajuda a prever necessidades operacionais usando dados de clientes.

Espera-se que a tecnologia complemente a estratégia física mais ampla de IA da Nvidia, incluindo aplicações de automação de armazéns.

Ao mesmo tempo, a Nvidia continua investindo fortemente em capacidade de produção futura e na resiliência da cadeia de suprimentos.

Embora persistam restrições em toda a indústria, os analistas consideram a Nvidia uma das empresas melhor posicionadas para lidar com possíveis escassezes e atender à crescente demanda por IA.