Futuros do Dow disparam 430 pontos: 5 pontos antes da abertura de Wall Street

Futuros de ações dos EUA subiram na segunda-feira, enquanto investidores receberam um acordo preliminar entre EUA e Irã que pode encerrar mais de três meses de conflito e reabrir o Estreito de Ormuz, aliviando a pressão sobre os preços do petróleo e as expectativas de inflação.

O movimento deixou Wall Street com um tom mais forte antes da abertura, com ações de tecnologia, companhias aéreas e cruzeiros atraindo interesse inicial.

Ainda assim, o acordo não resolveu o programa nuclear do Irã nem as tensões ligadas ao Líbano e a Israel.

Isso deixa os traders ponderando entre um claro rali de alívio e o risco de que a diplomacia ainda possa fracassar antes da assinatura prevista na Suíça na sexta-feira.

5 coisas para saber antes da abertura de Wall Street

1. Futuros disparam com retorno do apetite por risco

Futuros atrelados ao Dow Jones Industrial Average subiram 427 pontos, ou 0,8%, enquanto os futuros do S&P 500 avançaram 1,2% e os do Nasdaq 100 saltaram 2%, indicando um começo forte para Wall Street.

O rali refletiu um movimento amplo de retorno a ativos de risco após Washington e Teerã concordarem com um marco para encerrar o conflito e reabrir Ormuz.

Max Kettner, estrategista-chefe multiativos do HSBC Global Investment Research, disse à Reuters que, se o acordo se mostrar “crível e duradouro”, deverá ser positivo para ativos de risco.

2. Queda do petróleo coloca ações de viagem em foco

Os preços do petróleo caíram mais de 4% após o anúncio, colocando em jogo ações sensíveis à energia.

Companhias aéreas como Delta e operadores de cruzeiros, incluindo a Norwegian Cruise Line, podem se beneficiar de custos de combustível mais baixos.

Produtores de energia como Exxon Mobil e Occidental podem sofrer pressão à medida que o prêmio de guerra é removido do petróleo.

Analistas alertaram que o Brent ainda pode pairar em torno de $80 por barril enquanto os fluxos através de Ormuz se normalizam e a infraestrutura regional danificada é reparada.

3. Reunião do Fed torna-se o próximo teste

O recuo do petróleo pode aliviar parte da ansiedade em relação à inflação, mas não tirará o foco do Federal Reserve.

Os mercados esperam que as taxas permaneçam inalteradas esta semana, com atenção à primeira reunião do presidente Kevin Warsh e às projeções econômicas atualizadas.

O rendimento do Treasury de dois anos caiu para a mínima de duas semanas à medida que os traders reavaliaram o caminho das taxas.

Os investidores ainda precificam a possibilidade de pelo menos um aumento de 25 pontos-base antes do final do ano.

4. Rali da SpaceX mantém mercado de IPOs no centro das atenções

As ações da SpaceX subiram cerca de 6% no pré-mercado depois de fechar a $160,95 em sua estreia na Nasdaq, bem acima do preço do IPO de $135.

O lançamento tranquilo da empresa espacial e de satélites de Elon Musk amenizou temores sobre mega-aberturas de capital e aumentou o foco em possíveis IPOs da OpenAI e da Anthropic ainda este ano.

5. Paramount Skydance avança após liberação pelo DOJ

Paramount Skydance subiu após o Departamento de Justiça dos EUA liberar sua aquisição da Warner Bros.

O movimento adiciona outro catalisador movido por acordos a uma sessão já moldada pela geopolítica, pelo petróleo e pelas taxas.