Qualcomm quer $15 billion em centros de dados enquanto a era dos chips móveis muda

A Qualcomm definiu uma meta de crescimento ambiciosa para sua unidade de centros de dados, prevendo $15 billion em vendas desse segmento até 2029, enquanto acelera esforços para se diversificar além de seu negócio principal de chips para smartphones.

A empresa afirmou que, juntamente com uma expansão mais ampla de sua estratégia de inteligência artificial, isso ajudou a elevar suas ações em mais de 12% no pregão pós-fechamento na quarta-feira.

Em uma apresentação a investidores, o diretor financeiro (CFO) da Qualcomm, Akash Palkhiwala, afirmou que a empresa antecipa que seu negócio de centros de dados gerará $5 billion em receita no exercício fiscal de 2027.

A QCOM também elevou sua perspectiva de receita com chips fora de seu negócio tradicional de smartphones.

A empresa agora espera que esse segmento gere $40 billion até 2029, ante uma estimativa anterior de $22 billion.

"Seremos verdadeiramente diversificados", disse Palkhiwala.

A perspectiva otimista também impulsionou as ações da Arm Holdings, que fornece a tecnologia subjacente para muitos chips da Qualcomm.

A Arm subiu 5% após a previsão da Qualcomm.

Avanço da IA e impulso dos hiperscalers acelera

Mais cedo no dia, a Qualcomm disse que Microsoft e Meta Platforms usarão seus novos chips de IA.

A empresa também afirmou que fará chips personalizados para outros dois hiperscalers não nomeados.

Os anúncios representam um passo significativo no esforço da Qualcomm para se estabelecer no mercado de infraestrutura de IA em rápido crescimento, onde fabricantes de chips estão correndo para garantir um papel em centros de dados e sistemas de computação em grande escala.

A mudança da Qualcomm para chips de IA ocorre enquanto o mercado de smartphones enfrenta pressão crescente.

A empresa disse que o mercado tem sido comprimido por uma escassez de chips de memória impulsionada pela demanda crescente por infraestrutura de IA.

Ao mesmo tempo, clientes importantes como Apple e Samsung estão desenvolvendo mais chips internamente, o que aumenta a pressão sobre o negócio tradicional da Qualcomm.

Analistas do Bank of America haviam estimado anteriormente que o avanço da Qualcomm em centros de dados poderia gerar receita anual modesta de cerca de $2 billion a $5 billion entre os exercícios fiscais de 2027 e 2028.

A nova meta da Qualcomm indica um plano de expansão mais agressivo.

Aquisição da Modular fortalece estratégia de software

Além de suas metas de receita, a Qualcomm anunciou que chegou a um acordo para adquirir a Modular Inc., em uma iniciativa destinada a fortalecer as capacidades de software da Qualcomm Technologies para IA generativa e agentiva tanto em ambientes de centros de dados quanto de borda.

A empresa afirmou que a aquisição foi concebida para aprofundar a base de software por trás de sua estratégia para centros de dados, com foco em melhorar a inferência, a orquestração e a implantação em sistemas de IA distribuídos.

A Qualcomm disse que a Modular fornece uma pilha de software aberta e nativa para IA que permite que modelos de IA rodem de forma eficiente em uma variedade de arquiteturas de hardware, incluindo CPU, GPU, NPU e sistemas ASIC personalizados, sem exigir que os desenvolvedores reescrevam o software para cada acelerador.

Segundo a Qualcomm, a aquisição ajudará a conectar a otimização em nível de sistema com ambientes de computação cada vez mais heterogêneos e desagregados, uma área que se torna mais importante à medida que as cargas de trabalho de IA escalam e o desempenho por watt se torna um fator crítico nos custos de inferência.

Ao combinar as capacidades de chips da Qualcomm Technologies com a plataforma de software da Modular, a empresa disse que pretende oferecer aos clientes uma camada de computação de IA mais eficiente abrangendo dispositivos, sistemas de borda e infraestrutura em nuvem.

"Esta aquisição marca um momento decisivo não apenas para a Qualcomm, mas para a indústria de IA", disse Cristiano Amon, presidente e CEO da Qualcomm Incorporated.

Ele disse que a indústria está se movendo em direção a "arquiteturas desagregadas e multi-fornecedor" que exigem "uma base de software mais aberta e moderna."

O cofundador e CEO da Modular, Chris Lattner, disse que o acordo ajudaria a avançar a missão da empresa de construir uma base de software mais aberta e eficiente para IA.

"Ingressar na Qualcomm nos dá escala e alcance de plataforma para acelerar essa missão", disse ele.

Aposta mais ampla além dos smartphones

As metas de receita da Qualcomm e a aquisição da Modular ressaltam uma mudança estratégica mais ampla.

A empresa está se posicionando não apenas como fornecedora de processadores para smartphones, mas também como provedora de chips de IA, silício personalizado e infraestrutura de software nos mercados de centros de dados e computação de borda.

Espera-se que a transação seja concluída na segunda metade de 2026, sujeita às condições habituais de fechamento e aprovações regulatórias.