Dow fecha em baixa com venda em AI arrastando Nasdaq; ações defensivas sobem

O Dow Jones Industrial Average e o mercado acionário norte-americano mais amplo fecharam em baixa na sexta-feira, enquanto investidores continuaram a rotacionar para fora de ações de tecnologia e semicondutores e a migrar para setores mais defensivos, como saúde, bens de consumo básicos e serviços públicos.

O S&P 500 recuou 0,27% para 7.337,68, enquanto o Nasdaq Composite caiu 0,48% para 25.236,88.

O Dow Jones Industrial Average perdeu 125,78 pontos, ou 0,23%, para encerrar em 51.794,84.

Apesar da queda na sexta-feira, o Dow registrou ganho semanal de cerca de 0,62%. O S&P 500 teve perda de mais de 1% na semana, enquanto o Nasdaq caiu 4%.

Ações de chips ampliam queda diante de preocupações com gastos em IA

As ações de semicondutores permaneceram sob pressão enquanto investidores questionavam se os enormes investimentos em infraestrutura de inteligência artificial gerarão retornos com rapidez suficiente.

O PHLX Semiconductor Index despencou, ampliando a volatilidade recente entre fabricantes de chips relacionados à IA que impulsionaram grande parte dos ganhos de Wall Street nos últimos anos.

Micron Technology caiu 4%, a Advanced Micro Devices recuou 2% e a Intel caiu mais de 3%.

O sentimento também foi afetado por uma reportagem do New York Times de que a OpenAI está considerando adiar sua oferta pública inicial para o próximo ano, em parte devido ao fraco desempenho da SpaceX após sua estreia e à volatilidade mais ampla entre ações relacionadas à IA.

Ação da SpaceX fechou 0,15% em alta, depois de disparar anteriormente com sentimento mais positivo devido à inclusão no índice Russell 1000.

Setores defensivos se destacam com rali em saúde

Com as ações de tecnologia enfraquecendo, investidores rotacionaram para áreas mais defensivas do mercado.

O setor de tecnologia da informação do S&P 500 caiu 1%, enquanto ações de saúde continuaram a atrair interesse comprador após terem superado na sessão anterior.

As ações da Eli Lilly dispararam 7%, Johnson & Johnson subiu mais de 3% e a AbbVie avançou mais de 1%.

Bens de consumo básico avançaram mais de 1%, enquanto financeiros e utilities ganharam 0,8% e 0,4%, respectivamente.

Moderna também teve forte valorização, subindo para seu nível mais alto desde 2024 após evento com investidores que exibiu seu pipeline de desenvolvimento.

Preocupações com a inflação e fraqueza global moldam o sentimento

Novas preocupações com a inflação também influenciaram o sentimento do mercado.

Dados divulgados na quinta-feira mostraram que a inflação nos EUA subiu acima de 4% em maio, impulsionada por preços de energia mais altos ligados ao conflito no Oriente Médio.

Embora os preços do petróleo tenham recuado à medida que as tensões geopolíticas diminuíram, analistas disseram que os aumentos recentes de preços da Apple evidenciaram pressões inflacionárias persistentes.

Investidores também avaliaram dados de sentimento do consumidor melhores que o esperado e uma perspectiva de inflação mais favorável, mesmo com o presidente do Federal Reserve de Minneapolis, Neel Kashkari, afirmando que espera um aumento da taxa de juros este ano devido às pressões inflacionárias em alta.

As preocupações com as taxas de juros persistiram, com operadores precificando um aumento de 25 pontos-base e quase 27% de probabilidade de outro aumento antes do fim do ano, segundo dados da LSEG.

A liquidação em tecnologia também se espalhou globalmente.

O SoftBank Group despencou mais de 12%, enquanto os índices sul-coreanos Kospi e Kosdaq caíram 5,81% e 4,10%, respectivamente, à medida que investidores reavaliaram as perspectivas para gastos relacionados à IA e as avaliações do setor de tecnologia.