Ações da Applied Materials disparam após planos de chip de IA da Meta impulsionarem o setor

As ações da Applied Materials Inc. AMAT subiram cerca de 7% na quinta-feira, enquanto as ações de semicondutores avançaram depois de relatos de que a Meta Platforms planeja começar a fabricar seu chip de inteligência artificial interno em setembro, aumentando o otimismo sobre a demanda por equipamentos de fabricação de wafers e infraestrutura de IA.

A alta mais ampla dos semicondutores também impulsionou Lam Research e KLA Corp., enquanto a Lumentum, empresa de redes ópticas, liderou os ganhos no S&P 500.

Planos de chip de IA da Meta impulsionam ações de fornecedores de equipamentos

A Applied Materials ganhou quase 7%, enquanto Lam Research e KLA subiram mais de 6% à medida que os investidores reagiram a relatos de que a Meta espera começar a trabalhar em seu chip de data center para IA, com codinome "Iris", usando silício customizado. A Reuters foi a primeira a noticiar o desenvolvimento.

A medida foi vista como um desenvolvimento positivo para as empresas que fornecem equipamentos de fabricação de wafers usados para converter pastilhas de silício brutas em microchips.

O rali ocorre enquanto continuam a crescer as expectativas de aumento nos gastos de capital por empresas de tecnologia em escala hiperescalável.

Segundo o Citi, o mercado de equipamentos de fabricação de wafers deve crescer de cerca de $145 bilhões este ano para $200 bilhões em 2027 e $250 bilhões em 2028.

O banco também prevê que os gastos dos hiperescaladores aumentem 84% este ano, 56% em 2027 e 38% em 2028.

Espera-se que Amazon, Microsoft, Alphabet, Meta Platforms e Oracle gastem mais de $1,1 trilhão em 2027, ante $650 bilhões este ano.

Analistas elevam preços-alvo para Applied Materials

As corretoras também ficaram mais otimistas em relação aos fabricantes de equipamentos para semicondutores.

A Mizuho Securities elevou seu preço-alvo para a Applied Materials para $650, ante $540, mantendo sua recomendação Outperform. Também aumentou seu preço-alvo para a Lam Research para $400, ante $380.

A TD Cowen elevou seu preço-alvo para a Applied Materials para $700, ante $525, mantendo sua recomendação para a ação.

A corretora projeta que os gastos com equipamentos de fabricação de wafers alcancem $250 bilhões em 2028 e potencialmente $400 bilhões até 2030, apoiados por maior rentabilidade da indústria e demanda sustentada por acordos take-or-pay.

No seu cenário de $250 bilhões, a TD Cowen estima que a Applied Materials poderia gerar lucro por ação de cerca de $25, em comparação com sua estimativa para o ano-calendário 2026 de $13,35.

A Lam Research poderia obter entre $11 e $12 por ação, enquanto a KLA poderia gerar $9 a $10 por ação.

A empresa afirmou que a Applied Materials seria a maior beneficiária nesse cenário, seguida pela KLA, devido à exposição de ambas à manufatura de semicondutores de ponta e ao investimento em DRAM.

CEO destaca visibilidade da demanda por IA

O sentimento dos investidores também recebeu suporte de comentários do CEO da Applied Materials, Gary Dickerson.

Em entrevista ao Nikkei Asia, Dickerson disse que a Applied Materials tem “visibilidade tremenda” sobre a demanda dos clientes nos próximos 24 meses.

Ele acrescentou que fabricantes de chips estão fornecendo previsões de demanda por equipamentos com pelo menos dois anos de antecedência, dando à empresa confiança de que o ciclo de investimento em semicondutores impulsionado pela IA ainda tem anos pela frente.

A Applied Materials continua sendo negociada acima de suas médias móveis simples de 20, 50 e 200 dias.

Seu índice de força relativa (RSI) está em 53.70, uma leitura neutra, enquanto os traders observam a média móvel de 20 dias perto de $503 como o primeiro nível de suporte e a máxima de 52 semanas, perto de $739.67, como a próxima grande resistência.