Dow cai 110 pontos com alta dos juros e queda das ações de semicondutores

As ações dos EUA terminaram em baixa na terça-feira, à medida que o aumento dos rendimentos dos títulos soberanos e os preços elevados do petróleo ampliaram as preocupações com a inflação persistente e os custos de empréstimo.

O S&P 500 caiu 0.69%, enquanto o Nasdaq Composite recuou 1.33%. O Dow Jones Industrial Average caiu 116 pontos, ou 0.22%, fechando em 53,343.85.

A queda ocorreu enquanto os rendimentos dos títulos subiam nos principais mercados.

O rendimento do título do Tesouro dos EUA de 30 anos atingiu o nível mais alto desde 2007, enquanto o rendimento do título público japonês de 10 anos alcançou a máxima de três décadas.

O rendimento de 30 anos da Alemanha atingiu o maior patamar desde 2011, e o da França subiu para o nível mais alto desde 2008.

O aumento dos rendimentos ocorreu enquanto os investidores avaliavam a possibilidade de que preços mais altos do petróleo possam manter a inflação elevada. Os contratos futuros do petróleo bruto dos EUA subiram 0.5% para $84.94 por barril, após também registrarem ganhos na segunda-feira.

Ações de semicondutores lideram liquidação em tecnologia

As ações de semicondutores estiveram entre as maiores quedas, pressionando o Nasdaq e o S&P 500.

Western Digital caiu 7%, enquanto SanDisk recuou 9%. Marvell Technology caiu 9% e Seagate Technology perdeu 8%.

Nvidia e Micron Technology também caíram depois que ambas as ações haviam avançado quase 18% nas cinco sessões anteriores.

O Philadelphia Semiconductor Index recuou à medida que investidores reduziram a exposição a ações que se beneficiaram da forte demanda ligada à inteligência artificial.

O setor de tecnologia da informação foi o que registrou a maior queda percentual entre os 11 principais setores do S&P 500 e também representou o maior arrasto no índice.

O aumento dos custos de empréstimo pode pesar particularmente sobre empresas de tecnologia de alto crescimento, pois reduz o valor que os investidores atribuem aos potenciais ganhos futuros.

A mudança refletiu-se no posicionamento dos investidores, com os setores de saúde e de bens de consumo básicos tendo desempenho superior à medida que investidores migravam para áreas mais defensivas.

O Índice de Volatilidade CBOE também subiu para o nível mais alto desde 5 de agosto.

Tensões no Oriente Médio mantêm petróleo e rendimentos elevados

A alta nos preços do petróleo seguiu-se ao enfraquecimento das perspectivas de um fim para o conflito entre os EUA e o Irã.

O presidente Donald Trump disse na terça-feira que os EUA não estavam envolvidos em negociações ou conversas com o Irã e que nenhuma estava marcada. Ele também afirmou que o bloqueio naval permanecia em vigor.

O Irã havia anteriormente ameaçado adotar uma postura militar totalmente ofensiva, enquanto Washington descartou estender um acordo de cessar-fogo. Os acontecimentos aumentaram as preocupações sobre o fornecimento de energia e contribuíram para a alta dos preços do petróleo.

O setor de energia do S&P 500 teve desempenho superior, já que os preços do petróleo permaneceram elevados.

Os investidores agora aguardam as atas do Federal Reserve referentes à reunião de julho, com divulgação prevista para quarta-feira, em busca de pistas adicionais sobre a avaliação do banco central acerca da inflação e da política monetária.

As divulgações de resultados do varejo também continuarão em foco, com a Walmart programada para reportar no final da semana depois que Home Depot registrou vendas do segundo trimestre acima das estimativas.

Os próximos resultados trimestrais da Nvidia devem oferecer outro grande teste para o recente ímpeto das ações relacionadas à IA.