Dow cai quase 400 pontos com venda de chips se intensificando; Wall Street fecha semana em baixa

As ações dos EUA fecharam em baixa na sexta-feira, encerrando uma semana fraca para Wall Street, à medida que uma venda aprofundada em ações de semicondutores e renovadas preocupações com gastos em inteligência artificial pesaram sobre o sentimento dos investidores.

A queda ocorreu apesar de um início forte da temporada de resultados do segundo trimestre, com o aumento das tensões geopolíticas no Oriente Médio adicionando incerteza ao mercado.

O Dow Jones Industrial Average caiu 394 pontos, ou 0,75%, e fechou em 52.158,96.

O S&P 500 recuou 1,01% para 7.457,78, enquanto o Nasdaq Composite caiu 1,40% para 25.511,12.

Na semana, o S&P 500 perdeu mais de 1%, o Nasdaq caiu mais de 2% e o Dow recuou quase 1%.

Ações de semicondutores lideram queda do mercado

As ações de tecnologia permaneceram sob pressão enquanto os investidores reavaliavam a sustentabilidade do boom de investimentos em inteligência artificial que alimentou os mercados no último ano.

O VanEck Semiconductor ETF (SMH) caiu mais de 8% na semana, marcando sua terceira queda semanal em quatro semanas.

O Philadelphia Semiconductor Index registrou sua maior perda semanal em mais de um ano e caiu cerca de 18% até agora em julho, embora continue subindo cerca de 65% no acumulado do ano.

A pressão mais recente seguiu o lançamento de um novo modelo de inteligência artificial pela startup chinesa Moonshot AI, que afirmou que seu modelo Kimi K3 reduz a diferença em relação às ofertas líderes de empresas dos EUA.

O anúncio aumentou as preocupações de que a concorrência crescente possa reduzir a demanda futura por chips avançados de IA e moderar o ritmo dos gastos em tecnologia.

A fraqueza dos fabricantes de chips acabou se espalhando pelo mercado mais amplo, à medida que os investidores reduziram a exposição a ações relacionadas à IA.

A Netflix também esteve entre os desempenhos mais fracos da sessão, caindo mais de 6% depois que sua orientação de resultados não acalmou os investidores quanto à sustentabilidade do crescimento.

A Uber Technologies também recuou após anunciar sua planejada aquisição da alemã Delivery Hero em um negócio avaliado em quase $15 billion.

As ações da Intuitive Surgical também caíram depois que a empresa manteve sua previsão de crescimento de procedimentos, ao mesmo tempo em que alertou que mudanças em planos de seguro podem estar atrasando o atendimento a pacientes.

Resultados seguem fortes apesar da fraqueza do mercado

Embora os mercados de ações tenham terminado a semana em baixa, a temporada de resultados do segundo trimestre começou de forma positiva.

De acordo com a LSEG, 49 empresas do S&P 500 divulgaram resultados até o momento, com 90% superando as expectativas dos analistas.

Os analistas agora esperam crescimento agregado dos lucros do S&P 500 no segundo trimestre de 26%, ante projeções de 19,2% no início de abril. Resultados fortes de bancos no início da temporada de divulgação ajudaram a elevar as expectativas gerais.

Os dados econômicos divulgados na sexta-feira apresentaram um quadro misto.

O sentimento do consumidor melhorou para uma máxima de cinco meses em julho, enquanto a produção industrial subiu 0,1%. No entanto, os inícios de construção de casas unifamiliares e as autorizações de construção caíram.

Tensões no Oriente Médio elevam ações de energia e preços do petróleo

Os investidores também monitoraram a escalada das tensões geopolíticas após os Estados Unidos e o Irã continuarem ataques militares pelo Oriente Médio.

O conflito renovado interrompeu fluxos de energia através do Estreito de Hormuz, uma rota global-chave para o transporte de petróleo, sustentando preços mais altos do crude.

O petróleo US West Texas Intermediate negociou acima de $81 por barril, enquanto o Brent permaneceu acima de $86.

A alta nos preços do petróleo ajudou as ações do setor de energia a superarem o mercado mais amplo, tornando o setor o de melhor desempenho dentro do S&P 500 durante a sessão de sexta-feira.