Dow e S&P 500 batem recordes com resultados de IA e queda do petróleo

As ações subiram fortemente na terça-feira, levando tanto o Dow Jones Industrial Average quanto o S&P 500 a novas máximas recorde, com resultados corporativos sólidos e mais uma forte queda nos preços do petróleo elevando o sentimento dos investidores.

O otimismo em relação aos gastos com inteligência artificial continuou a crescer após resultados positivos da Palantir Technologies e da Caterpillar, enquanto as esperanças de uma diminuição das tensões no Oriente Médio pressionaram os preços do petróleo bruto e os rendimentos dos Treasuries.

O Dow Jones Industrial Average subiu cerca de 912 pontos, ou 1,7%, para fechar em 54.090,66, registrando seu segundo fechamento recorde consecutivo.

O S&P 500 subiu 1,8% para 7.737,70, seu primeiro fechamento recorde desde o início de julho, enquanto o Nasdaq Composite avançou 2,6% para 26.581,99.

O rali generalizado seguiu mais um dia forte para as ações de tecnologia, com o setor de tecnologia do S&P 500 liderando os ganhos.

O Philadelphia Semiconductor Index saltou quase 7%, estendendo sua recuperação após uma forte queda em julho.

Resultados de IA impulsionam rali em tecnologia

A inteligência artificial manteve-se como tema dominante nos mercados, com investidores recebendo mais um conjunto de resultados que reforçaram a confiança nos gastos corporativos com IA.

Palantir Technologies disparou quase 30%, registrando seu maior ganho em um dia desde fevereiro de 2024 após divulgar resultados do segundo trimestre acima do esperado e elevar sua previsão de receita anual.

Os resultados da empresa ajudaram a aliviar preocupações sobre a demanda por software de IA empresarial.

Fabricantes de chips também subiram fortemente. Micron Technology avançou 7%, enquanto a Marvell Technology saltou 12% à medida que as ações de semicondutores continuavam a se recuperar da venda massiva do mês passado.

Além do setor de tecnologia, a Caterpillar deu outro impulso ao sentimento do mercado.

As ações do fabricante de equipamentos industriais subiram cerca de 6% depois que a empresa reportou resultados trimestrais acima do esperado e elevou sua perspectiva de crescimento de receita para o ano.

A Caterpillar citou a crescente demanda por equipamentos ligada à expansão de data centers de IA e afirmou que os custos relacionados a tarifas devem ficar na faixa baixa de sua orientação anterior.

As ações financeiras também participaram do rali, com o Goldman Sachs ganhando mais de 3%, enquanto os setores industrial e de materiais subiram quase 2% cada.

Nesta temporada de resultados, os resultados corporativos em geral superaram as expectativas.

Segundo dados da LSEG, 85,2% das 304 empresas do S&P 500 que haviam divulgado resultados do segundo trimestre até sexta-feira superaram as estimativas dos analistas, muito acima da média de longo prazo de 67,5%.

Preços do petróleo despencam à medida que negociações com o Irã permanecem no foco

Os mercados também se beneficiaram de mais uma forte queda nos preços do petróleo bruto, à medida que esperanças de um avanço diplomático entre os Estados Unidos e o Irã melhoraram o sentimento dos investidores.

O West Texas Intermediate (WTI) fechou 5,69% mais baixo a US$ 75,77 por barril, enquanto o Brent caiu 5,26% para US$ 79,36 por barril.

A queda seguiu comentários do secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, indicando que as discussões com o Irã estavam em andamento e que um acordo para reabrir o Estreito de Hormuz poderia potencialmente ser alcançado em poucos dias.

Relatos de que os esforços diplomáticos continuavam também reduziram as preocupações sobre interrupções no fornecimento global de energia.

Preços mais baixos do petróleo ajudaram a aliviar expectativas de inflação, contribuindo para a queda nos rendimentos dos Treasuries.

Segundo dados do CME FedWatch, a probabilidade de um aumento da taxa do Federal Reserve em setembro caiu para 56,9% ante 67,2% na sessão anterior.

Investidores acompanham dados econômicos e mais resultados

Os mercados também digeriram novos dados econômicos que mostraram queda nas vagas de emprego nos EUA em junho, em grande parte devido à menor demanda por contratações no setor de saúde e assistência social.

No entanto, o aumento da atividade de contratações e a relativa baixa de demissões sugeriram que o mercado de trabalho permanecia estável.

O relatório marca o início de uma semana muito observada para dados de emprego, que culminará na divulgação das folhas de pagamento não agrícolas (nonfarm payrolls) na sexta-feira, que os investidores usarão para avaliar as perspectivas da política do Federal Reserve.

Em outros pontos, a Amazon recuou cerca de 2% depois que Jeff Bezos revelou planos de vender aproximadamente US$ 4 bilhões em ações da empresa, enquanto McDonald's e Pfizer avançaram após seus últimos resultados trimestrais.