Futuros do Dow disparam 342 pontos: 5 coisas a saber antes da abertura de Wall Street

Os futuros de ações dos EUA subiram na terça-feira, pois os resultados estrondosos da Palantir reavivaram a confiança nos gastos com inteligência artificial e mantiveram a recuperação de Wall Street intacta.

Às 7:00 am ET, os contratos do Nasdaq 100 avançaram 0,76%, enquanto os futuros do S&P 500 subiram 0,19% e os futuros do Dow ganharam 342 pontos.

A Palantir disparou 17,2% antes da abertura, impulsionando ações de empresas de chips e software enquanto o S&P 500 se aproximava de uma máxima histórica.

No entanto, o otimismo enfrenta vários testes, incluindo dados de emprego e da indústria dos EUA, os resultados da AMD, o primeiro relatório trimestral público da SpaceX e a renovada volatilidade do petróleo, já que as esperanças de um avanço diplomático com o Irã permaneceram incertas ao longo do pregão.

5 coisas a saber antes da abertura do mercado

1. Palantir dá novo sinal de receita para a aposta em IA

A receita do segundo trimestre da Palantir cresceu 93% em relação ao ano anterior, para $1.94 billion, enquanto as vendas comerciais nos EUA saltaram 149%, para $764 million.

A empresa elevou sua previsão de receita para o ano entre $8.15 billion e $8.158 billion, sinalizando que a demanda governamental e corporativa por seu software de IA continua forte.

O resultado importa além de uma única ação. A ON Semiconductor subiu 7,5% após prever receita trimestral acima do esperado, enquanto a Micron avançou 2,3%, a Marvell subiu 4,4% e a Nvidia acrescentou 0,7%.

Os investidores voltam a premiar empresas que conseguem ligar os gastos com IA a receitas visíveis, em vez de promessas amplas sobre adoção futura.

2. O JOLTS testará as expectativas de queda das taxas do mercado

A pesquisa JOLTS (Job Openings and Labor Turnover Survey) de junho sai às 10 am ET e deve mostrar vagas diminuindo para cerca de 7,4 milhões, ante 7,6 milhões em maio.

A divulgação oferecerá a leitura agendada mais clara sobre a demanda por mão de obra antes do relatório de emprego de sexta-feira.

Os dados de comércio de junho saem às 8:30 am ET, seguidos pelo relatório completo do Census Bureau sobre encomendas de fabricantes às 10 am.

Uma queda acentuada nas vagas poderia favorecer títulos e ações de crescimento.

Um número resiliente reforçaria o caso a favor de uma política restritiva, com os futuros precificando 63,4% de probabilidade de pelo menos um aumento de um quarto de ponto no próximo mês.

3. A AMD precisa demonstrar que a recuperação dos chips tem suporte nos resultados

A AMD divulga resultados após o fechamento de terça-feira, com a teleconferência marcada para as 17h ET. A empresa havia orientado receita do segundo trimestre em cerca de $11.2 billion, mais ou menos $300 million.

O ponto médio implica crescimento de aproximadamente 46% ano a ano, enquanto a margem bruta ajustada foi prevista em cerca de 56%.

Os investidores se concentrarão em processadores EPYC para servidores, aceleradores Instinct e no cronograma para sistemas de IA de próxima geração.

A barra está alta após Palantir e ON Semiconductor reforçarem a narrativa de demanda.

Uma perspectiva robusta para data centers poderia ampliar a recuperação dos semicondutores, enquanto margens mais fracas ou cronogramas de implantação cautelosos mostrariam quão rapidamente o otimismo retornou.

4. SpaceX enfrenta seu primeiro teste de credibilidade em mercado público

A SpaceX divulgará resultados financeiros e operacionais do segundo trimestre após o fechamento e realizará uma transmissão de áudio às 16h30 ET. Será o primeiro relatório de resultados da empresa desde sua estreia pública.

Os investidores buscarão indícios de que a Starlink pode financiar gastos com o Starship, a expansão de satélites e outros projetos intensivos em capital.

O mercado também vai querer detalhes mais claros sobre receita, custos, geração de caixa e investimentos. Esse escrutínio pode transformar a SpaceX em um motor de sentimento mais amplo para ações de crescimento especulativo.

5. Petróleo recupera-se enquanto narrativa de paz com o Irã permanece contestada

O petróleo recuperou-se após a forte queda de segunda-feira, enquanto investidores questionavam se EUA e Irã realmente caminhavam para negociações.

O Brent subiu 1,2% para $84.81 por barril às 08:00 GMT, enquanto o WTI avançou 0,4% para $80.64.

O Irã negou que estejam ocorrendo negociações diretas com Washington, enquanto o tráfego marítimo pelo Estreito de Ormuz permanece restrito.

Também foi relatado que um navio foi atingido por um projétil desconhecido perto de Omã.

Analistas do ANZ veem a interrupção das exportações no Golfo como não resolvida, enquanto o Goldman Sachs espera que o Brent se mantenha entre $80 e $90 até que haja ou um acordo crível ou uma escalada significativa.

Outra alta sustentada do petróleo poderia reviver temores de inflação, elevar os yields dos Treasuries e desafiar as avaliações de tecnologia.

A Palantir restaurou o ímpeto; AMD, os dados de emprego e as manchetes do Oriente Médio determinarão se isso persiste.