Ações da Eli Lilly sobem 6% após lucro do 2º tri puxado por Mounjaro e Zepbound
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Buy Eli Lilly (LLY). O beat de resultados e a elevação da projeção de receita para o ano confirmam que a demanda por GLP‑1 ainda supera as expectativas (Mounjaro e Zepbound tiveram desempenho acima; orientação elevada). O movimento das ações é justificado, mas a vantagem maior é que os GLP‑1 agora respondem por cerca de 65% da receita, de modo que o potencial de valorização pode continuar se os aumentos de produção e fornecimento se mantiverem. Key risk: um gargalo de produção/fornecimento ou um problema de qualidade que atrase envios poderia obrigar a Lilly a não atender à demanda e reverter a orientação.
Key Risk: Problemas de fabricação ou de fornecimento limitam o crescimento e forçam a Lilly a não cumprir a orientação elevada.
Sell Novo Nordisk (NVO). A matéria destaca a execução mais forte da Lilly em comparação com o trimestre decepcionante da Novo, e a elevação da orientação da Lilly eleva o patamar para todo o complexo GLP‑1. Se a Lilly continuar ganhando participação com Mounjaro/Zepbound e expandir para GLP‑1 oral, a narrativa de crescimento relativo da NVO enfraquece mesmo que sua perspectiva anual esteja “melhorada.” Key risk: um novo produto/lançamento da NVO ou expansão de capacidade que reaccelerem os resultados e restaurem a confiança dos investidores.
Key Risk: A NVO reaccelerar o crescimento por meio de produto/expansão de capacidade que compensem os ganhos de participação da Lilly.
- Eli Lilly eleva previsão de receita após lucro blockbuster no 2º tri.
- Vendas de Mounjaro e Zepbound impulsionam crescimento de 48% da receita no 2º tri.
- Lilly amplia pipeline com aquisições enquanto demanda por GLP-1 permanece forte.
As ações da Eli Lilly, LLY, avançaram 6% na quarta-feira depois de apresentar um segundo trimestre melhor do que o esperado, com a forte demanda por seus medicamentos blockbusters de GLP-1, Mounjaro e Zepbound, elevando receita e lucro bem acima das expectativas de Wall Street.
Isso levou a farmacêutica a elevar sua estimativa de receita para o ano.
A empresa reportou lucro por ação ajustado de US$8,38, bem acima da estimativa consensual da FactSet de US$6,01.
A receita subiu 48% em relação ao ano anterior, para quase 23 mil milhões USD (aprox. R$ 120,8 mil milhões), superando as expectativas dos analistas de 20,7 mil milhões USD (aprox. R$ 108,7 mil milhões).
A empresa com sede em Indianápolis agora espera receita anual entre 85 mil milhões USD (aprox. R$ 446,4 mil milhões) e 87 mil milhões USD (aprox. R$ 456,9 mil milhões), ante sua previsão anterior de 82 mil milhões USD (aprox. R$ 430,6 mil milhões) a 85 mil milhões USD (aprox. R$ 446,4 mil milhões).
Os analistas esperavam receita de cerca de 85,3 mil milhões USD (aprox. R$ 448 mil milhões).
Embora a Lilly tenha reduzido o limite superior da sua orientação de lucro ajustado em US$0,50, manteve a previsão de US$35,50 a US$36,50 por ação para o ano, permanecendo acima das expectativas dos analistas no ponto médio da faixa.
Mounjaro e Zepbound continuam impulsionando o crescimento
Os tratamentos da empresa para diabetes e obesidade continuaram a ser os principais motores do crescimento no trimestre.
O Mounjaro, tratamento injetável da Lilly para diabetes tipo 2, gerou 9,9 mil milhões USD (aprox. R$ 52 mil milhões) em receita, superando as expectativas de Wall Street de aproximadamente 8,8 mil milhões USD (aprox. R$ 46,2 mil milhões) a 8,9 mil milhões USD (aprox. R$ 46,7 mil milhões).
A receita com o medicamento quase dobrou em comparação com o mesmo período do ano anterior, reforçando sua posição como o medicamento mais vendido do mundo.
O Zepbound, que contém o mesmo princípio ativo, a tirzepatida, mas é aprovado para manejo crônico de peso, registrou 4,9 mil milhões USD (aprox. R$ 25,9 mil milhões) em vendas.
O resultado superou as expectativas dos analistas de cerca de 4,6 mil milhões USD (aprox. R$ 24,2 mil milhões) a 4,7 mil milhões USD (aprox. R$ 24,7 mil milhões) e representou um aumento de 46% em relação ao ano anterior.
O portfólio de GLP-1 da Lilly, que inclui Mounjaro, Zepbound e o tratamento oral contra obesidade Foundayo, agora responde por cerca de 65% da receita total da empresa.
O Foundayo, lançado em abril, gerou 98 milhões USD (aprox. R$ 514,7 milhões) durante seu primeiro trimestre completo no mercado.
Embora o valor tenha ficado abaixo da estimativa consensual da FactSet de 103 milhões USD (aprox. R$ 540,9 milhões), o produto marca a entrada da Lilly no crescente mercado de GLP-1 oral, onde compete diretamente com a Novo Nordisk.
"LLY supera expectativas," escreveu o analista Trung Huynh, do RBC Capital Markets, descrevendo o desempenho da empresa no segundo trimestre aos investidores.
Aquisições ampliam pipeline além de medicamentos para obesidade
Paralelamente à forte execução comercial, a Lilly continuou ampliando seu pipeline por meio de aquisições.
Durante o trimestre, a empresa concluiu a aquisição da desenvolvedora de terapias celulares in vivo Kelonia Therapeutics e finalizou a compra da Centessa Therapeutics em um acordo avaliado em até 7,8 mil milhões USD (aprox. R$ 41 mil milhões), marcando a maior aquisição concluída pela Lilly até o momento.
Após o encerramento do trimestre, a Lilly também acordou adquirir a desenvolvedora de medicamentos psicodélicos AtaiBeckley, ampliando sua presença em tratamentos de saúde mental.
A empresa também concluiu três aquisições com o objetivo de construir um portfólio de doenças infecciosas.
A Lilly também divulgou um investimento na Oura, fabricante de anéis inteligentes para monitoramento de saúde que entrou com pedido de abertura de capital.
Investimento em manufatura e perspectivas permanecem em foco
A empresa continua a investir fortemente em capacidade de manufatura para suportar a crescente demanda por seus medicamentos.
Em maio, a Lilly anunciou um investimento adicional de 4,5 mil milhões USD (aprox. R$ 23,6 mil milhões) para ampliar instalações de fabricação em Indiana, elevando seu compromisso total no estado para mais de 21 mil milhões USD (aprox. R$ 110,3 mil milhões).
A empresa também fortaleceu parcerias comerciais durante o trimestre, reformulando um acordo com a CVS Health com o objetivo de melhorar o acesso dos pacientes ao Zepbound e ao Foundayo.
O desempenho da Lilly contrastou com o da rival Novo Nordisk, cujos resultados trimestrais mais recentes desapontaram os investidores, apesar de uma perspectiva anual melhorada.
Olhando adiante, a Lilly planeja submeter seu medicamento de próxima geração para perda de peso, retatrutide, aos reguladores dos EUA durante o primeiro trimestre de 2027, visando aprovação no final daquele ano ou no início de 2028.
A empresa também espera que a demanda contínua por seu portfólio existente sustente maior crescimento da receita depois de mais do que dobrar as vendas desde o segundo trimestre de 2024.
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