Nikkei 225 em risco enquanto estrangeiros compram; probabilidade de alta do BoJ sobe

O Nikkei 225 e o Topix caíram um pouco na quinta-feira, com os investidores concentrados na alta dos preços do petróleo e no mercado de títulos do Japão. O blue-chip Nikkei recuou para 64,717 pontos, queda de 11.2% em relação ao seu ponto mais alto neste ano. Isso ocorre à medida que os preços de energia e as chances de que o BoJ aumente as taxas de juros sobem.

Chances de alta de juros do BoJ disparam com a disparada dos preços de energia

O índice Nikkei 225 caiu enquanto os investidores monitoravam a alta dos preços do petróleo bruto. O Brent, referência global, subiu para $101 pela primeira vez desde julho deste ano. O West Texas Intermediate também ultrapassou $97, à medida que a crise no Oriente Médio se mantinha.

Esse aumento impacta as ações japonesas por seu efeito na inflação. Preços de energia mais altos significam que a inflação ao consumidor e ao produtor do país permanecerá em um nível elevado por mais tempo. Os dados mais recentes mostraram que o CPI principal subiu 1.9% em julho, ante 1.6% no mês anterior. 

Por isso, a Polymarket atribui probabilidade de 98% de que o BoJ elevará as taxas de juros em sua reunião de September 18. Isso também explica por que o iene japonês entrou em movimento parabólico neste mês. Após subir para 163.96 em julho, o par USD/JPY caiu para 153 hoje, em parte porque os operadores esperam que o BoJ eleve os juros. Esse aperto reduzirá o diferencial entre as taxas de juros dos EUA e do Japão.

Um iene japonês mais forte é uma faca de dois gumes no mercado acionário. Beneficia principalmente empresas domésticas que não dependem fortemente das vendas externas. Por outro lado, prejudica alguns dos maiores exportadores, como Kioxia e Toyota. 

Enquanto isso, dados divulgados hoje mostraram que investidores estrangeiros estão rotacionando para ações japonesas. Esses investidores compraram ações no valor de mais de 690 billion yen após terem vendido 35 billion yen uma semana antes. Investidores também compraram títulos japoneses no valor de mais de 111.9 billion yen.

As maiores empresas japonesas tiveram desempenho misto hoje. A Mitsubishi UFJ, a maior empresa japonesa, subiu 1.83%, enquanto a Softbank Group caiu 0.68%. As ações da Kioxia e da Tokyo Electron recuaram mais de 0.5%.

Olhando adiante, o próximo catalisador importante para o Nikkei 225 será o PPI japonês e os dados de inflação ao consumidor dos EUA. Esses números sairão uma semana antes das decisões de política monetária do Fed e do BoJ. 

Análise técnica do índice Nikkei 225

Gráfico NI225 | Fonte: TradingView

O gráfico diário mostra que o índice Nikkei 225 despencou de uma alta de 72,842 em junho até o nível atual. Ele agora rompeu para baixo a Média Móvel Exponencial de 50 dias (EMA) e o topo da faixa de negociação da ferramenta Murrey Math Lines. 

O índice formou um padrão de triângulo simétrico cujas duas linhas estão prestes a convergir. O Índice de Força Relativa (RSI) e os indicadores MACD mantiveram sua tendência de baixa.

Portanto, é provável que o índice permaneça nessa faixa nos próximos dias. O primeiro alvo a observar será o ponto pivô S/R principal em 62,500. Uma queda abaixo desse nível indicará mais desvalorização em direção a 60,000. Por outro lado, um repique acima do lado superior do triângulo apontará para novos ganhos.