Silvercrest Asset Management (SAMG)

Activitatea sa de bază este administrarea discreționară și consultativă a activelor. Silvercrest construiește și administrează portofolii care pot include acțiuni, instrumente cu venit fix și numerar, oferind totodată consultanță privind investiții alternative, precum fonduri speculative, private equity, imobiliare și mărfuri, acolo unde acestea sunt potrivite pentru obiectivele și profilul de risc al clientului. Abordarea investițională a firmei este concepută pentru clienți cu bilanțuri complexe, nevoi de planificare multigenerațională și o preferință pentru mandate personalizate în locul produselor standardizate.

Pe lângă administrarea portofoliilor, Silvercrest oferă servicii de family office și servicii administrative. Acestea pot include raportare consolidată, coordonare legată de fiscalitate, sprijin pentru plata facturilor, asistență în planificarea succesorală și a trusturilor, precum și supravegherea consultanților externi. Pentru familiile înstărite, aceste servicii sunt adesea la fel de importante ca performanța investițională, deoarece ajută la organizarea afacerilor financiare între entități, generații și clase de active.

Compania generează venituri din conturi administrate, fonduri proprii și sponsorizate, servicii fiscale și de family office și administrarea fondurilor. Conturile administrate reprezintă cea mai mare sursă de venit, reflectând accentul firmei pe mandate directe ale clienților. Silvercrest operează într-o industrie competitivă care include bănci, consultanți de investiții înregistrați și multi-family offices, însă profilul său distinctiv este concentrarea pe servicii personalizate, cu un grad ridicat de atenție, pentru familii înstărite și instituții care caută consultanță independentă și coordonare financiară extinsă.