Cererea determinată de inteligența artificială ar putea declanșa o nouă lipsă globală de cipuri, avertizează Bain & Company

O creștere a cererii de cipuri de inteligență artificială (AI) și dispozitive activate AI ar putea declanșa următoarea penurie globală de semiconductori, avertizează firma de consultanță Bain & Company.

În urma ultimei lipsuri majore din timpul pandemiei de COVID-19, care a perturbat lanțurile de aprovizionare și a alimentat cererea de electronice de larg consum, industria semiconductoarelor se confruntă acum cu o nouă presiune din partea creșterii importanței tehnologiilor AI.

Pe măsură ce industriile adoptă din ce în ce mai mult AI, în special în telefoane inteligente și computere personale, riscul unei penurii larg răspândite este mare.

Lanțul de aprovizionare cu semiconductori: cererea de IA depășește limitele

Cererea din ce în ce mai mare pentru unități de procesare grafică (GPU), esențială pentru antrenarea modelelor mari de IA precum ChatGPT, este un factor major care conduce la deficitul potențial de cipuri.

Nvidia, un furnizor de top de GPU, înregistrează o cerere în creștere pentru cipurile sale, care sunt folosite în centrele de date pentru a alimenta tehnologiile AI.

În plus, dispozitivele AI, cum ar fi smartphone-urile și laptopurile, depășesc limitele lanțului de aprovizionare cu semiconductori.

Companii precum Qualcomm și Samsung investesc masiv în aceste dispozitive, care sunt concepute pentru a rula aplicații AI la nivel local.

Cu toate acestea, industria semiconductoarelor poate să nu fie echipată pentru a face față creșterii rapide a cererii.

Raportul Bain & Company evidențiază că, dacă cererea de GPU continuă să crească, combinată cu afluxul de gadgeturi AI activate, echilibrul delicat al lanțului de aprovizionare cu semiconductori ar putea fi perturbat.

Raportul estimează că o creștere cu 20% a cererii ar putea fi suficientă pentru a înclina balanța, ceea ce duce la lipsuri de-a lungul lanțului de aprovizionare.

Complexitatea lanțului de aprovizionare cu semiconductori

Industria semiconductoarelor se bazează pe o rețea globală extrem de complexă de furnizori, producători și designeri.

De exemplu, în timp ce Nvidia își proiectează GPU-urile, acestea sunt fabricate de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), care, la rândul său, depinde de instrumentele de fabricare a cipurilor din mai multe țări, inclusiv Țările de Jos.

Acest lanț de aprovizionare complicat înseamnă că chiar și o întrerupere minoră ar putea duce la blocaje semnificative.

Raportul lui Bain subliniază că întârzierile în construirea de noi unități de producție sau lipsa de materii prime ar putea exacerba constrângerile de aprovizionare.

Cererea în creștere pentru dispozitive alimentate cu inteligență artificială, combinată cu acest lanț de aprovizionare fragil, crește riscul unui nou deficit de semiconductori.

Factorii geopolitici adaugă un alt strat de complexitate peisajului semiconductorilor.

Deoarece semiconductorii sunt cruciali pentru securitatea națională, țări precum SUA au implementat restricții la export pentru a limita accesul Chinei la cipuri avansate.

În același timp, SUA investește masiv în creșterea capacității interne de producție de semiconductori pentru a reduce dependența de furnizorii străini.

Raportul lui Bain sugerează că tensiunile geopolitice, împreună cu decuplarea lanțului de aprovizionare și întârzierile în construcția de noi fabrici, cresc probabilitatea întreruperilor aprovizionării.

Disputele comerciale în curs între SUA și China, în special, prezintă un risc semnificativ pentru disponibilitatea globală a semiconductorilor, complicând și mai mult o situație deja delicată.

Dispozitive cu AI: o piață prudentă

În timp ce tehnologia AI continuă să avanseze rapid, piața de consumatori a dispozitivelor abilitate AI este încă precaută.

Companii precum Microsoft și Samsung au introdus deja produse care pot rula aplicații AI la nivel local, dar rămâne neclar cât de repede vor adopta consumatorii aceste inovații.

Dacă absorbția de către consumatori este lentă, ar putea reduce presiunea asupra lanțului de aprovizionare cu semiconductori.

Cu toate acestea, având în vedere presiunea actuală asupra industriei, chiar și o creștere modestă a cererii ar putea crea vulnerabilități.

Dacă se materializează o lipsă de semiconductori determinată de inteligență artificială, impactul s-ar putea extinde cu mult dincolo de piața de electronice de larg consum.

Industrii precum asistența medicală, auto și telecomunicațiile, care depind în mare măsură de semiconductori pentru aplicațiile AI și alte tehnologii emergente, s-ar putea confrunta, de asemenea, cu eșecuri semnificative.

Întreruperea aprovizionării cu componente critice ar putea încetini inovarea tehnologică și creșterea economică în sectoarele care se bazează pe inteligența artificială.

Guvernele și corporațiile răspund deja la deficitul care se profilează prin investiții în capabilități de fabricare a semiconductoarelor, dar va fi nevoie de timp pentru ca noi fabrici și lanțuri de aprovizionare să intre online.

Între timp, industria semiconductoarelor rămâne vulnerabilă atât la cererea fluctuantă, cât și la instabilitatea geopolitică.

Pe măsură ce AI continuă să transforme industriile din întreaga lume, potențialul pentru o penurie de semiconductori devine din ce în ce mai real. Întreprinderile, guvernele și consumatorii trebuie să se pregătească pentru posibilitatea unei alte întreruperi a lanțului de aprovizionare determinată de creșterea neobosită a tehnologiilor AI.