Tot ce trebuie să știți despre IPO-ul lui Swiggy săptămâna viitoare

Swiggy Ltd. urmează să facă furori pe piața de valori din India cu o ofertă publică inițială (IPO) la prețul de 390 INR per acțiune, capătul superior al benzii sale de preț.

Programat să se deschidă între 6 și 8 noiembrie, Swiggy își propune să strângă aproximativ 1,35 miliarde de dolari (11.700 de crore INR), devenind potențial una dintre cele mai mari IPO din istoria recentă a Indiei.

În urma unei transmiteri confidențiale și a aprobării recente din partea Securities and Exchange Board of India (SEBI), oferta lui Swiggy a captat o atenție semnificativă atât din partea investitorilor, cât și a analiștilor.

Ce se află în spatele IPO-ului lui Swiggy de 11.700 de crore IPO?

IPO-ul lui Swiggy combină o componentă de emisiune principală, acum crescută la 4.500 de milioane de ₹, cu o componentă de ofertă de vânzare (OFS) pentru a se adapta planurilor de ieșire timpurie ale investitorilor.

Documentele inițiale au dezvăluit un nou obiectiv de emisie de 3.750 de milioane de lire sterline, cu 182,3 milioane de acțiuni disponibile prin OFS.

Swiggy intenționează să canalizeze veniturile IPO în extinderea rețelei de magazine întunecate, îmbunătățirea infrastructurii cloud și finanțarea subsidiarei sale de comerț rapid, Scootsy, poziționându-se pentru o creștere pe termen lung pe piața de livrare a alimentelor din India.

Swiggy și-a transmis pre-depunerea confidențială la SEBI în aprilie, ascunzând valorile de afaceri detaliate până la obținerea aprobării de reglementare în septembrie.

Actualizarea publică recentă cu privire la proiectul său de prospect (RHP) sugerează o bază solidă de afaceri și un interes al investitorilor, pe măsură ce IPO se pregătește pentru noiembrie.

Prosus, SoftBank și Accel, principalii susținători ai Swiggy, au sporit colectiv evaluarea companiei la 9,3 miliarde de dolari în august 2023, subliniind puterea financiară semnificativă înaintea IPO.

Utilizarea fondurilor IPO

Swiggy intenționează să utilizeze fondurile IPO în mod strategic în mai multe domenii cheie. Investiția va viza filiala sa Scootsy, extinderea rețelei de magazine întunecate și îmbunătățirea tehnologiei și a infrastructurii cloud.

Aceste inițiative urmăresc să consolideze capacitățile operaționale ale Swiggy, să îmbunătățească timpul de livrare și să susțină poziția sa competitivă față de rivali precum Zomato, care și-a lansat IPO în iulie 2021, strângând 9.375 de milioane de RON.

Abordarea lui Swiggy subliniază angajamentul său de a consolida prezența pe piață și de a stimula creșterea în sectorul înfloritor al livrărilor de alimente online din India.

Traiectoria de evaluare a lui Swiggy și performanța recentă

Călătoria de evaluare a lui Swiggy a fost remarcabilă.

Estimată la 9,3 miliarde de dolari în august, continuă să atragă interesul investitorilor, mai ales că acțiunile au crescut cu peste 135% în ultimul an.

Această creștere este atribuită prezenței solide pe piață a Swiggy în peste 580 de orașe din India și parteneriatelor cu peste 200.000 de restaurante.

Extinderea în comerț rapid și investiții în tehnologie a alimentat evaluarea de piață a lui Swiggy, permițându-i să concureze față în față cu Zomato.

IPO-ul lui Swiggy vine pe fondul succeselor IPO fluctuante din India. În timp ce IPO-ul Hyundai Motor de la începutul acestei luni a atras atenția, lansările recente precum Paytm și LIC au avut rezultate mixte.

Răspunsul pieței la aceste oferte reflectă sentimentul prudent al investitorilor, mai ales pe fondul provocărilor economice globale.

Prețurile Swiggy la vârful grupului demonstrează încrederea în cererea robustă, dar analiștii prevăd o supraveghere atentă a pieței în primele zile de tranzacționare.

Swiggy a numit manageri de top să conducă IPO-ul său, inclusiv Citi, JP Morgan, Kotak Mahindra Capital, Jefferies, ICICI Securities, Avendus Capital și Bofa Securities.

Consilierea juridică este oferită de Cyril Amarchand Mangaldas, o firmă de avocatură reputată din India.

Acest sprijin cuprinzător de consiliere reflectă angajamentul Swiggy față de un proces de IPO fără probleme, aliniat cu așteptările investitorilor și cu reglementările pieței.