Este ETF-ul TSLY o cumpărare mai bună decât acțiunile TSLA înaintea câștigurilor?

ETF-ul YieldMax TSLA Option Income Strategy (TSLY) va fi în centrul atenției în această săptămână, după ce Tesla își va publica rezultatele financiare. Fondul sa retras cu aproximativ 18% față de cel mai înalt nivel din acest an și se apropie de cel mai scăzut punct din 4 decembrie. Deci, este ETF-ul TSLY o investiție bună în acest an?

Ce este ETF-ul TSLY?

ETF-ul TSLY este unul dintre numeroasele fonduri cu acțiuni unice care au apărut în ultimii câțiva ani. Scopul său este de a-și expune deținătorii la o companie și la plăți lunare de dividende.

Tesla nu plătește dividende, deoarece este încă în faza de creștere. Ca atare, investitorii axați pe venituri alocă numerar către TSLY pentru a obține niște plăți lunare, pe care le pot reinvesti sau le pot folosi pentru a plăti facturile.

Datele arată că TSLY are aproximativ 85%, mult mai mult decât plătesc majoritatea companiilor de dividende. Reușește acest lucru investind în acțiuni Tesla și vânzând opțiuni call legate de acțiuni.

Ideea din spatele unui ETF de apel acoperit este simplă, deoarece beneficiază atunci când stocul crește și generează o primă lunară, care este apoi distribuită acționarilor ca dividend.

O opțiune call este un instrument financiar care oferă investitorilor dreptul, dar nu obligația, de a cumpăra un activ înainte de expirare. Așadar, presupuneți că o acțiune se tranzacționează la 10 USD și aveți o opțiune call. În acest caz, dacă scade la 9 USD, opțiunea de call devine invalidă, deoarece cumpărarea acesteia pe piața liberă este mai ieftină.

Dacă stocul crește, atunci beneficiezi pentru a-l cumpăra la un preț mai mic. Riscul, însă, este acolo unde crește și depășește prețul de exercițiu. În acest caz, investitorii pierd ocazia de a-l păstra mai mult timp.

Previzualizarea câștigurilor Tesla

Principalul catalizator pentru ETF-ul TSLT în această săptămână va fi câștigurile viitoare programate miercuri. Aceste cifre vor oferi mai multe informații despre performanța sa și la ce să ne așteptăm în lunile următoare.

Livrările Tesla nu au fost bune, deoarece concurența a crescut și cererea de vehicule electrice s-a diminuat. A livrat 1,77 milioane de vehicule în 2024, în scădere față de peste 1,78 milioane cu un an înainte, prima dată când livrările sale au scăzut.

Rezultatele din al treilea trimestru au arătat că veniturile sale din automobile au crescut cu 2%, până la 20 de miliarde de dolari, în timp ce stocarea și serviciile sale de generare de energie au crescut cu 52%, respectiv 29%. Venitul total a crescut cu 8% la 25,18 miliarde USD.

Acțiunile Tesla au crescut după acest raport, în timp ce compania și-a prezentat afacerea cu robotaxi și speranța de a construi vehicule mai ieftine. Investitorii au aplaudat, de asemenea, creșterea afacerii sale cu credite de carbon.

Cei 29 de analiști urmăriți de Yahoo Finance au o estimare medie a veniturilor de 27 de miliarde de dolari, o creștere cu 7% față de ceea ce a realizat în același trimestru din 2023. De asemenea, se așteaptă ca veniturile sale anuale să fie de 100 de miliarde de dolari, urmate de 115 de miliarde de dolari în acest an.

Citește mai mult: De ce se preconizează că vânzările Tesla vor încetini în 2025

Deci, este TSLY ETF o achiziție bună înaintea câștigurilor?

Oamenii cumpără TSLY și fonduri similare în principal datorită randamentului său substanțial al dividendelor. Prin urmare, TSLY este o investiție bună.

Cu toate acestea, pentru investitorii care iau în considerare aspectul rentabilității totale, este logic să investească în TSLA în loc de TSLY. Istoria arată că TSLA generează întotdeauna profituri mai puternice decât TSLY. De exemplu, TSLA a crescut cu 108% în ultimele 12 luni, în timp ce TSLY a crescut cu 56%.

Acest lucru s-ar putea schimba dacă stocul Tesla se inversează în acest an. A avea TSLY și a beneficia de distribuțiile sale lunare ar fi ideal într-o astfel de perioadă.

Calea de mijloc a tuturor acestor lucruri este să investești în ambele active, majoritatea numerarului fiind în TSLY, iar restul în TSLA.