Er TSLY ETF et bedre kjøp enn TSLA-aksjen foran inntektene?

YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) vil være i søkelyset denne uken etter at Tesla publiserer sine økonomiske resultater. Fondet har trukket seg tilbake med ca. 18 % fra sitt høyeste nivå i år og svever nær det laveste punktet siden 4. desember. Så, er TSLY ETF en god investering i år?

Hva er TSLY ETF?

TSLY ETF er et av de mange enkeltaksjefondene som har kommet opp de siste årene. Målet er å utsette innehaverne for et selskap og månedlige utbytteutbetalinger.

Tesla betaler ikke utbytte siden den fortsatt er i vekstfasen. Som sådan allokerer inntektsfokuserte investorer kontanter til TSLY for å få noen månedlige utbetalinger, som de kan reinvestere eller bruke til å betale regninger.

Data viser at TSLY gir rundt 85 %, mye høyere enn de fleste utbytteselskaper betaler. Den oppnår dette ved å investere i Tesla-aksjer og selge kjøpsopsjoner knyttet til aksjen.

Ideen bak en ETF med dekning er enkel ved at den drar nytte av når aksjen stiger og genererer en månedlig premie, som deretter distribueres til aksjonærene som utbytte.

En kjøpsopsjon er et finansielt instrument som gir investorer en rett, men ikke plikt, til å kjøpe en eiendel før et utløp. Så, anta at en aksje handles til $10, og du har en kjøpsopsjon. I dette tilfellet, hvis det faller til $9, blir kjøpsopsjonen ugyldig siden det er billigere å kjøpe det i det åpne markedet.

Hvis aksjen stiger, drar du nytte av å kjøpe den til en lavere pris. Risikoen er imidlertid der den stiger og krysser strikeprisen. I dette tilfellet går investorer glipp av muligheten til å holde den lenger.

Forhåndsvisning av Tesla-inntekter

Hovedkatalysatoren for TSLT ETF denne uken vil være den kommende inntjeningen som er planlagt på onsdag. Disse tallene vil gi mer informasjon om ytelsen og hva du kan forvente i de kommende månedene.

Teslas leveranser har ikke vært gode ettersom konkurransen økte og etterspørselen etter elektriske kjøretøy myknet. Den leverte 1,77 millioner kjøretøyer i 2024, ned fra over 1,78 millioner et år tidligere, første gang leveransene falt.

Resultatene for tredje kvartal viste at bilinntektene økte med 2 % til 20 milliarder dollar, mens lagring og tjenester for energiproduksjon steg med henholdsvis 52 % og 29 %. Totale inntekter økte med 8 % til 25,18 milliarder dollar.

Teslas aksjer hoppet etter den rapporten da selskapet skisserte robotaxi-virksomheten og håpet om å bygge billigere kjøretøy. Investorer jublet også over veksten i karbonkredittvirksomheten.

De 29 analytikerne som følges av Yahoo Finance har et gjennomsnittlig inntektsestimat på 27 milliarder dollar, en økning på 7 % fra det de gjorde i samme kvartal i 2023. De forventer også at den årlige omsetningen blir 100 milliarder dollar, etterfulgt av 115 milliarder dollar i år.

Les mer: Hvorfor Teslas salg forventes å avta i 2025

Så, er TSLY ETF et godt kjøp i forkant av inntektene?

Folk kjøper TSLY og lignende fond hovedsakelig på grunn av dets betydelige utbytte. Derfor er TSLY en god investering.

Men for investorer som vurderer totalavkastningsaspektet, er det fornuftig å investere i TSLA i stedet for TSLY. Historien viser at TSLA alltid genererer sterkere avkastning enn TSLY. For eksempel har TSLA økt med 108 % de siste 12 månedene, mens TSLY er opp med 56 %.

Dette kan endre seg hvis Tesla-aksjen snur i år. Å ha TSLY og dra nytte av dens månedlige distribusjoner ville være ideelt i en slik periode.

Midtveien til alt dette er å investere i begge eiendelene, med mesteparten av kontantene i TSLY og resten i TSLA.