Emitentul USDC Circle deschide tranzacționarea la NYSE după ce IPO-ul suprasubscris a depășit 1 miliard de dolari

Emitentul USDC Circle și-a făcut debutul la Bursa de Valori din New York sub simbolul "CRCL" după ce a finalizat unul dintre cele mai mari IPO-uri ale anului din sector.

Pe 5 iunie, CEO-ul Circle, Jeremy Allaire, a anunțat listarea într-o postare pe X, marcând o etapă majoră pentru companie la 12 ani de la înființare.

Oferta publică a strâns 1,05 miliarde de dolari prin vânzarea a 34 de milioane de acțiuni la prețul de 31 de dolari fiecare, depășind estimările anterioare și împingând evaluarea complet diluată a Circle la aproximativ 8 miliarde de dolari.

Oferta a fost inițial așteptată să strângă 624 de milioane de dolari prin vânzarea a 24 de milioane de acțiuni la un preț cuprins între 24 și 26 de dolari. 

Cererea puternică a investitorilor a determinat Circle să-și revizuiască planurile de mai multe ori, extinzând în cele din urmă oferta la 34 de milioane de acțiuni la un preț mai mare.

În plus, Circle a acordat subscriitorilor o opțiune de 30 de zile pentru a cumpăra încă 5,1 milioane de acțiuni.

Instituții financiare importante, inclusiv JP Morgan, Citigroup și Goldman Sachs, au servit ca subscriitori principali pentru ofertă.

Potrivit rapoartelor, BlackRock și-a exprimat interesul de a achiziționa aproximativ 10% din acțiuni, fie direct, fie prin intermediul afiliaților.

Mult timp

IPO-ul urmează eforturilor anterioare ale Circle de a deveni public printr-o fuziune SPAC în 2021, care în cele din urmă a eșuat din cauza întârzierilor în aprobările de reglementare.

O a doua încercare la începutul anului 2025 a fost abandonată pe fondul incertitudinii persistente a pieței și a schimbării dinamicii de reglementare legate de campania de realegere a lui Trump.

Valul s-a întors în favoarea lui Circle odată cu revenirea lui Trump la putere, deoarece administrația sa a îmbrățișat o supraveghere mai relaxată a activelor digitale și a semnalat un sprijin reînnoit pentru sectorul cripto.

Circle a făcut primul pas oficial către o listare publică pe 27 mai, dezvăluind planurile de a oferi 24 de milioane de acțiuni cu prețuri cuprinse între 24 și 26 de dolari fiecare.

Dosarul a confirmat că co-fondatorii Jeremy Allaire și Sean Neville vor păstra controlul guvernanței prin acțiuni de clasă B, care au câte cinci voturi fiecare.

Chiar dacă co-fondatorii păstrează drepturi de vot sporite, Circle nu se încadrează în definiția NYSE a unei companii controlate și trebuie să respecte regulile standard de guvernanță.

Debutul public al Circle marchează cea mai mare listare legată de criptomonede de pe Wall Street de la intrarea pe piață a Coinbase în 2021.

Analiștii spun că mișcarea semnalează o schimbare a atenției investitorilor de la activele cripto speculative la stablecoins și infrastructura de bază, care sunt văzute ca fiind mai mature și mai puțin volatile.

Pe măsură ce Circle avansează ca companie publică, intenționează să reinvestească capitalul strâns în expansiune globală, dezvoltare de produse și potențiale achiziții. 

Firma nu va plăti dividende în această etapă, concentrându-se în schimb pe extinderea ecosistemului său pentru a satisface cererea tot mai mare din partea instituțiilor și întreprinderilor.

Cercul se extinde dincolo de USDC

Dincolo de USDC, Circle a lansat și o monedă stabilă susținută de euro, EURC.

Pe lângă afacerea sa de bază cu monede stabile, compania a dezvăluit recent Circle Payments Network (CPN), o platformă bazată pe blockchain concepută pentru a moderniza plățile globale.

Rețeaua permite decontări în timp real în USDC și este în prezent live în Asia și America Latină prin parteneri precum Alfred Pay, Tazapay, Conduit și RedotPay.

CPN este conceput pentru a sprijini remitențele transfrontaliere, funcțiile de trezorerie ale întreprinderilor și plățile de salarii, cu extinderea planificată în regiuni precum UE, Marea Britanie, Nigeria, India, China și Emiratele Arabe Unite. 

Circle a spus că rețeaua va oferi infrastructură financiară programabilă, transparentă și întotdeauna disponibilă prin API-uri și webhook-uri.