Smarter Web Company strânge 15,8 milioane de lire sterline prin prima obligațiune denominată în Bitcoin din Marea Britanie

Smarter Web Company, o firmă listată la Londra cu un portofoliu Bitcoin în creștere, a strâns cu succes 15,8 milioane de lire sterline (21 de milioane de dolari) printr-o obligațiune convertibilă denominată în Bitcoin - marcând o piatră de hotar rară pentru piețele de capital britanice.

Oferta, cunoscută sub numele de Smarter Convert, este prima astfel de structură din Marea Britanie și permite investitorilor să-și convertească obligațiunile garantate cu BTC în acțiuni cu o primă de 5%.

Mișcarea permite companiei să obțină finanțare fără diluare imediată și să-și extindă deținerile de criptomonede în conformitate cu strategia sa pe termen lung de a deveni un jucător major în sectorul financiar digital din Marea Britanie.

Smarter Convert, susținut de fonduri gestionate de Tobam

Oferta de obligațiuni pe 12 luni, lansată în parteneriat cu firma franceză de administrare a activelor Tobam, a atras subscrierea integrală. Tobam a investit prin intermediul a trei dintre fondurile sale gestionate și supraveghează în prezent active de peste 2 miliarde de dolari la sfârșitul anului 2024.

Cunoscut pentru expunerea la active digitale pentru clienții instituționali, Tobam a creat primul său fond mutual Bitcoin în 2017 și de atunci și-a extins inițiativele de active digitale în mai multe jurisdicții.

Potrivit anunțului The Smarter Web Company de miercuri la Bursa de Valori din Londra, obligațiunile convertibile sunt denominate în Bitcoin și sunt structurate pentru a fi convertite în acțiuni la 2,73 dolari - o primă de 5% față de prețul de referință de marți de 2,60 dolari.

Dacă toate obligațiunile sunt convertite, vor fi emise peste 7,7 milioane de acțiuni noi.

Prețul Bitcoin oferă flexibilitate capitalului

Obligațiunile oferă flexibilitate atât pentru companie, cât și pentru deținătorii de obligațiuni. Dacă prețul acțiunilor companiei se apreciază cu 50% peste prețul de conversie timp de 10 zile consecutive de tranzacționare, The Smarter Web Company poate declanșa o deviere, permițându-i să convertească obligațiunile în acțiuni.

În cazul în care deținătorii de obligațiuni aleg să nu convertească, 98% din principalul obligațiunii va fi rambursat în Bitcoin la scadență. Suma va fi ajustată în funcție de prețul BTC predominant la momentul respectiv.

Această structură oferă The Smarter Web Company o metodă de a strânge capital fără diluarea imediată a capitalului, crescând în același timp rezervele sale de Bitcoin. Potrivit BitcoinTreasuries.NET, firma deține acum 2.050 BTC, evaluați la aproximativ 234 de milioane de dolari.

Cea mai recentă adăugare de 225 BTC a fost făcută la sfârșitul lunii iulie, reflectând o strategie de acumulare constantă aliniată cu viziunile optimiste pe termen lung asupra Bitcoin.

Creșterea obligațiunilor completează strategia BTC în creștere

Compania a declarat că această nouă structură deschide un nou segment de capital și completează strategiile sale de finanțare existente. Oferă o alternativă la majorările tradiționale de acțiuni și obține o diluare cu aproximativ 5% mai mică la data emiterii obligațiunii.

De fapt, The Smarter Web Company a creat un nou model de strângere de fonduri care valorifică valoarea Bitcoin, oferind în același timp stimulente legate de conversie investitorilor.

Succesul obligațiunii, combinat cu adoptarea și susținerea timpurie a criptomonedelor de către Tobam, evidențiază un apetit tot mai mare pentru instrumentele de capital legate de active digitale pe piețele financiare tradiționale.

Se așteaptă ca capitalul strâns prin Smarter Convert să sprijine ambițiile firmei de a deveni una dintre cele mai mari companii listate la bursă din Marea Britanie, continuând în același timp să integreze expunerea la criptomonede în structura sa corporativă.