Cererea AI declanșează deficitul de cipuri, amenințând telefoanele și mașinile în 2025

Un blocaj al cipului de memorie se acumulează în lanțurile globale de aprovizionare, pe măsură ce cererea în creștere din sectorul inteligenței artificiale redirecționează producția departe de aplicațiile esențiale pentru consumatori și auto.

Având în vedere că producătorii acordă prioritate cipurilor AI de mare valoare, îngrijorările cresc cu privire la disponibilitatea redusă a memoriei standard utilizate în dispozitivele de pe piața de masă, inclusiv gadgeturile mobile și sistemele încorporate.

Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC), cel mai mare producător de cipuri contractuale din China, a raportat că clienții întrerup comenzile pentru alte componente din cauza incertitudinii cu privire la aprovizionarea viitoare cu memorie.

Companiile producătoare de telefoane mobile, mașini și bunuri electronice se pregătesc pentru potențiale deficite la începutul anului 2025, strategiile de stocare fiind luate în considerare cu prudență.

AI are prioritate în materie de aprovizionare

Schimbarea actuală în producția de cipuri se concentrează pe memoria cu lățime de bandă mare (HBM), un format cerut de serverele AI construite în jurul procesoarelor de la firme precum Nvidia.

Producătorii de memorie, inclusiv SK Hynix și Micron, și-au ajustat operațiunile pentru a satisface cererea cu marjă mare din partea constructorilor de infrastructură AI din sectoarele centrelor de date și cloud.

Această realocare pune acum presiune pe piața mai largă a cipurilor. Electronicele de larg consum, laptopurile și vehiculele depind de obicei de componente de memorie cu costuri reduse pentru a menține prețurile stabile.

Având în vedere că furnizorii se concentrează pe cipuri premium legate de inteligență artificială, disponibilitatea pentru tipurile de memorie de bază este în scădere pe mai multe linii de producție.

Prognozele arată că implementările de servere AI în 2026 ar putea depăși nivelurile actuale, punând o presiune suplimentară asupra capacității de memorie în întregul sector, pe măsură ce utilizarea datelor crește.

Producția este încă în urmă

O recesiune prelungită în 2023 și o parte din 2024 a determinat mulți producători de cipuri să reducă investițiile și producția. Deși se dezvoltă o nouă capacitate, va fi nevoie de timp pentru a deveni operațională și pentru a răspunde nevoilor globale în creștere de astăzi.

Decalajul dintre cererea AI și pregătirea pentru producție împinge deja prețurile în sus.

Samsung Electronics a crescut prețurile la anumite cipuri de memorie cu până la 60% din septembrie. Acest lucru urmează o tendință mai largă a industriei de scădere a ofertei și creșterea costurilor.

TrendForce, o firmă de informații de piață, a remarcat că prețurile memoriei au intrat într-un ciclu ascendent puternic. Rezultatul este probabil să fie costuri mai mari pentru smartphone-uri, laptopuri și alte bunuri care depind de componentele de memorie pentru performanțe eficiente.

Impact mai larg pe piață

Dispozitivele mai ieftine, cum ar fi smartphone-urile entry-level și set-top box-urile, se confruntă deja cu efectele constrângerilor de aprovizionare. Analiștii din industrie au indicat că limitările de aprovizionare încep să se extindă dincolo de bunurile low-end.

China, care se bazează foarte mult pe tehnologie accesibilă, se confruntă cu o presiune tot mai mare din cauza stocurilor în scădere și a creșterii costurilor de import.

Cu toate acestea, problema nu se limitează la o singură regiune. Natura globală a lanțurilor de aprovizionare cu cipuri înseamnă că riscurile de preț și disponibilitate ar putea afecta piețele din întreaga lume, inclusiv Europa și SUA.

Mărcile de electronice de larg consum ar putea fi forțate să crească prețurile cu amănuntul pentru a compensa costurile componentelor, adăugând noi provocări pe măsură ce se apropie 2025.

Pe măsură ce creșterea AI continuă să modeleze prioritățile semiconductorilor și strategiile de aprovizionare, sectoarele dependente de memoria accesibilă se vor confrunta cu o presiune crescută pentru a se adapta la noul peisaj al cererii și pentru a echilibra costurile cu disponibilitatea.