Prezentare de dimineață: Piețele asiatice, scăderea rupiei indiene, escaladarea tensiunilor din Groenlanda

Piețele financiare asiatice au rămas sub presiune miercuri, pe măsură ce tensiunile geopolitice legate de comentariile președintelui american Donald Trump privind Groenlanda i-au neliniștit pe investitori, iar volatilitatea piețelor și monedelor globale de obligațiuni a accentuat aversiunea față de risc.

Activele de refugiu sigur au crescut, acțiunile regionale au scăzut, iar monedele piețelor emergente s-au slăbit pe măsură ce piețele au digerat o confluență de șocuri politice și macroeconomice.

Piețele asiatice și sentimentul global al riscului

Acțiunile asiatice și-au înregistrat pierderi pentru a treia sesiune consecutivă, urmând o scădere accentuată a Wall Street peste noapte.

Cel mai larg indice MSCI al acțiunilor Asia-Pacific în afara Japoniei a scăzut cu 0,44% în primele tranzacții, în timp ce Nikkei din Japonia a scăzut cu 0,38%, marcând a cincea zi consecutivă de scăderi.

Piețele au fost zdruncinate de temerile privind vânzarea offshore a activelor americane — așa-numita tranzacție "Sell America" — care a reapărut după ce Trump a reînnoit amenințările legate de Groenlanda și tarifele asupra Europei.

Wall Street a scăzut cu peste 2% peste noapte, SandP 500 pierzând 2,06%, iar Nasdaq Composite cu 2,4%.

Contractele futures pe acțiunile americane au revenit modest în Asia, în timp ce contractele futures europene au rămas sub presiune.

"Comerțul 'vinde America' a fost forța motrice din spatele mișcărilor majore ale pieței peste noapte, pe măsură ce investitorii au încercat să reducă expunerea la SUA, văzută de mulți ca un partener nesigur care urmărește politici autodistructive", a spus Mantas Vanagas, economist senior la Westpac.

În contextul acestei măsuri de evitare a riscului, investitorii au căutat siguranța în metalele prețioase. Aurul a crescut cu 2,2%, ajungând la un record de 4.870 de dolari pe uncie, în timp ce argintul a crescut cu 0,4% până la 95,01 dolari, puțin sub maximul istoric de marți.

Prăbușirea globală a obligațiunilor a dat semne timide de stabilizare după o scădere brutală, alimentată de temerile legate de activele americane și de creșterea randamentelor obligațiunilor guvernamentale japoneze.

Randamentul obligațiunilor pe 40 de ani al Japoniei a scăzut cu 6 puncte de bază până la 4,145% după ce a atins un maxim record cu o zi înainte, deși lichiditatea a rămas slabă.

Randamentele titlurilor de stat americane au fost mai stabile, randamentul pe 10 ani scăzând cu 1 punct de bază până la 4,285% după ce a atins un maxim în ultimele cinci luni peste noapte.

Adăugând la neliniște, fondul de pensii danez AkademikerPension a declarat că va vinde aproximativ 100 de milioane de dolari din titluri de stat americane până la sfârșitul lunii, invocând finanțele guvernamentale americane slabe.

În valute, dolarul s-a stabilizat după cea mai mare scădere într-o singură zi din ultima lună.

Yenul a rămas aproape de 158,19 pe dolar, în timp ce francul elvețian s-a întărit puternic, atingând un maxim record față de yen.

Prim-ministrul Groenlandei avertizează asupra escaladării

Tensiunile politice s-au intensificat după ce prim-ministrul Groenlandei, Jens-Frederik Nielsen, a avertizat că insula trebuie să se pregătească pentru toate scenariile, în contextul afirmațiilor repetate ale lui Trump că SUA ar putea prelua controlul asupra Groenlandei.

"Nu este probabil să se folosească forța militară, dar acest lucru nu a fost încă exclus.

Acest lider din cealaltă parte a precizat foarte clar că acest lucru nu este exclus. Și, prin urmare, trebuie să fim pregătiți pentru orice," a spus Nielsen.

El a adăugat că guvernul Groenlandei pregătește o campanie informativă prin care sfătuiește cetățenii să păstreze cel puțin cinci zile de hrană acasă și formează o echipă de intervenție de urgență ce implică autoritățile municipale, poliția și Comandamentul Arctic Comun al Danemarcei.

"Trebuie să subliniem că trecem printr-o perioadă dificilă, dificilă, stresantă, și nu putem exclude posibilitatea ca situația să escaladeze și [to something] mai rău", a spus Nielsen.

Trump a refuzat să clarifice cât de departe ar merge, spunând: "Veți afla" și a amenințat cu tarife pe țările europene dacă se opun eforturilor SUA de a cuceri insula.

Rupia indiană atinge un minim record

Pe piețele valutare din Asia, rupia indiană a scăzut la un nou minim record de 91,3350 pe dolar, prelungind o serie de șase zile în pierderi pe fondul ieșirilor externe și incertitudinii globale.

"Rupia este afectată de incertitudini globale din cauza evoluțiilor geopolitice, pe lângă probleme idiosincratice precum acordul comercial cu SUA și ieșirile de capital", a declarat Madhavi Arora, economist principal la Emkay Global Financial Services Ltd.

Investitorii străini au retras 2,7 miliarde de dolari din acțiunile indiene în această lună, după aproximativ 19 miliarde de dolari ieșiri anul trecut.

Banca de Rezervă a Indiei a intervenit prin vânzări de dolari pentru a încetini ritmul deprecierii, potrivit unor persoane familiarizate cu situația.

Amânarea cu Air Force One a călătoriei lui Trump la Davos

Călătoria lui Trump la Forumul Economic Mondial de la Davos a fost amânată după ce Air Force One a fost nevoită să se întoarcă la Baza Comună Andrews din cauza unei "probleme minore la electricitate", potrivit secretarului de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt.

Președintele a plecat în cele din urmă cu o aeronavă de înlocuire la mai bine de două ore distanță.

Incidentul a reînnoit atenția asupra flotei prezidențiale îmbătrânite, deoarece livrarea noilor avioane Air Force One a fost amânată pentru mijlocul anului 2028 din cauza problemelor tehnice continue cu programul Boeing 747-8.

Pe măsură ce piețele așteaptă discursul lui Trump de la Davos, investitorii rămân pregătiți pentru o volatilitate suplimentară, determinată de geopolitică, politica comercială și tensiunile globale de lichiditate.