Prezentare de dimineață: piețele își revin după ce Trump se retrage, aurul retrage

Piețele globale s-au stabilizat joi, pe măsură ce investitorii au reacționat la o relaxare bruscă a tensiunilor geopolitice, după ce președintele american, Donald Trump, s-a retras de la amenințările tarifare și a exclus folosirea forței pentru a cuceri Groenlanda.

Schimbarea de ton a ridicat acțiunile, a pus presiune pe active de refugiu precum aurul și a susținut dolarul american, deși traderii au rămas prudenți după o săptămână volatilă, determinată de incertitudinea politicii.

Comentariile lui Trump la Forumul Economic Mondial de la Davos și pe platforma sa Truth Social au ajutat la calmarea temerilor privind o ruptură între SUA și aliații săi din NATO.

"Nu voi face asta", a spus Trump despre folosirea forței pentru a securiza Groenlanda. "Bine? Acum toată lumea spune "oh, bine", probabil că asta e cea mai puternică afirmație pe care am făcut-o pentru că oamenii credeau că voi folosi forța. Nu trebuie să folosesc forța, nu vreau să folosesc forța, nu voi folosi forța."

Piețele asiatice își redresează datorită reducerii riscului

Acțiunile asiatice au avansat în general pe măsură ce ajutorul s-a răspândit pe piețe.

Cel mai larg indice MSCI al acțiunilor Asia-Pacific în afara Japoniei a crescut cu aproximativ 0,78%, în timp ce contractele futures europene au crescut cu 1% în tranzacțiile de după-amiază din Asia.

Contractele futures FTSE au crescut cu 0,04%.

Peste noapte pe Wall Street, indicele SandP 500 a crescut cu 1,16%, cea mai mare creștere din ultimele două luni, iar contractele futures au adăugat încă 0,16% în orele asiatice.

Dow Jones Industrial Average a crescut cu 1,21%, iar Nasdaq Composite a avansat cu 1,18%.

Piețele valutare au reflectat schimbarea de sentiment.

Dolarul s-a consolidat, împingând euro sub 1,17 dolari până la 1,1686 dolari.

Indicele VIX, adesea numit indicatorul fricii de pe Wall Street, a scăzut brusc spre nivelurile de bază.

Titlurile de stat americane, care fuseseră vândute mai devreme în săptămână, au prins o ofertă, cu randamentele de referință pe 10 ani stagnate la Tokyo după ce au scăzut patru puncte de bază la New York.

"Piața a eliminat în mare parte riscul de confruntare a SUA cu partenerii săi din NATO – nu că conflictul ar fi fost vreodată cu adevărat inclus în distribuție, dar unii s-ar fi protejat împotriva riscului", a declarat analistul Chris Weston de la Pepperstone.

Aurul se retrage pe măsură ce cererea de refugiu sigur se diminuează

Aurul și alte metale prețioase au scăzut pe măsură ce primele de risc geopolitic s-au eliberat, iar dolarul mai puternic a cântărit prețurile.

Aurul spot a scăzut cu 0,8%, ajungând la 4.796,75 dolari pe uncie, după ce a atins un maxim record de 4.887,82 dolari în sesiunea precedentă.

Contractele futures pe aur din SUA pentru livrarea din februarie au scăzut, de asemenea, cu 0,8%, ajungând la 4.799,90 dolari.

"Inversarea comentariilor președintelui SUA a fost unul dintre factorii care a atenuat tensiunile geopolitice, astfel că vedem o retragere a prețurilor", a declarat Soni Kumari, strateg în materie de mărfuri ANZ.

Argintul spot a scăzut cu 0,1% la 93,19 dolari pe uncie, după un record recent. Platina a scăzut cu aproape 2% la 2.433,50 dolari, în timp ce paladiul a scăzut cu 0,6% la 1.829,29 dolari.

În ciuda retragerii, unii investitori rămân precauți în privința retragerii din pozițiile defensive. "Starea noastră de spirit aici este că a fost o distracție fabuloasă să fim un taur de aur în ultimul an și jumătate", a spus Damian Rooney de la Argonaut, adăugând, "iar cu aurul nu arunci niciodată copilul cu apa din cadă pentru că (Trump) nu se poate abține să nu facă sau să spună lucruri nebunești sau nebunești, indiferent dacă va duce sau nu la capăt."

Piața sud-coreeană atinge un nou moment important

Indicele Kospi al Coreei de Sud a depășit pentru prima dată pragul de 5.000, crescând cu aproape 2%, pe măsură ce investitorii au salutat relaxarea tensiunilor comerciale și geopolitice.

Compania de mici capitalizări Kosdaq a câștigat 1,73%.

Producătorul de baterii Samsung SDI a crescut cu 15,28%, Doosan a urcat cu 8,61%, iar Samsung Electronics cu 3,95%.

Revenirea a venit în ciuda unor date economice slabe care arată că economia Coreei de Sud s-a contractat cu 0,3% de la trimestru în perioada octombrie-decembrie, cea mai accentuată scădere din 2022.

Creșterea pe tot anul a încetinit la 1%, cea mai slabă perioadă din 2020.

Exporturile Japoniei nu respectă estimările, riscurile persistă

Nikkei 225 din Japonia a crescut cu aproximativ 1,9%, întrerupând o serie de cinci zile înfrângeri, în timp ce Topix a câștigat 0,88%.

Totuși, datele economice arată că creșterea exporturilor în decembrie a crescut cu 5,1% față de anul precedent, scăzând estimările Reuters de 6,1%.

Exporturile către SUA au scăzut cu 11,1%, în timp ce livrările către China au crescut cu 5,6%, iar exporturile către Hong Kong au crescut cu 31,1%.

Pe parcursul întregului an, exporturile Japoniei au crescut cu 3,1%, în scădere față de 6,2% în 2024. "Deși transporturile se mențin deocamdată, perspectivele sunt pline de riscuri", a declarat Stefan Angrick, șeful departamentului pentru Japonia la Moody's Analytics, menționând taxele mai mari de import ale SUA, concurența și tensiunile comerciale tot mai mari cu China.