Hyundai växlar upp för 3 miljarder dollar i Indien IPO – kommer investerare köpa in för 22-23 dollar per aktie?

Hyundai Motor India kommer att göra sin debut på den indiska aktiemarknaden nästa vecka, med dess börsintroduktion (IPO) prissatt mellan 1 865 och 1 960 ₹ per aktie (22 till 23 $), enligt en Reuters-rapport som citerade insiders bekanta med saken.

Erbjudandet förväntas samla in 3 miljarder dollar, vilket gör det till det största offentliga erbjudandet i Indien i år och värderar biltillverkaren till nästan 19 miljarder dollar.

Denna börsintroduktion markerar Hyundais första börsnotering utanför sin hemmamarknad i Sydkorea och positionerar företaget som den första biltillverkaren som blev börsnoterad i Indien på två decennier, efter Maruti Suzukis börsnotering 2003.

Erbjudandet kommer vid en tidpunkt då de indiska börserna når rekordnivåer, med många företag som utnyttjar det hausseartade marknadssentimentet.

Hyundais $ 3 miljarder börsintroduktion detaljer och tidslinje

Hyundais börsintroduktion på 3 miljarder dollar kommer att vara öppen för institutionella investerare den 14 oktober, med privata investerare som kan lämna sina bud från den 15-17 oktober, rapporterade Reuters, med hänvisning till tre källor nära saken.

Den slutliga noteringen är planerad till den 22 oktober på Mumbai-börsen, där biltillverkaren förväntas värderas till cirka 19 miljarder dollar i den övre delen av prisintervallet.

Hyundai Motor India har inte offentligt kommenterat börsintroduktionsdetaljerna ännu, och företaget svarade inte på Reuters begäran om kommentar.

Hyundais marknadsposition och framtidsplaner

Som Indiens näst största biltillverkare efter Maruti Suzuki, strävar Hyundai Motor India efter att återta förlorade marknadsandelar genom en aggressiv produktexpansionsstrategi, särskilt inom SUV-segmentet.

Företagets planer syftar till att motverka ökad konkurrens från lokala biltillverkare.

I ett strategiskt drag för att utnyttja Indiens växande elfordonsmarknad har Hyundai tillkännagett planer på att lansera sitt första Indien-tillverkade elfordon i början av nästa år.

Dessutom är två nya bensindrivna modeller, speciellt designade för den indiska marknaden, inställda på vägen 2026.

Moderbolaget kommer att sälja andelar via “erbjudande till försäljning”.

Börsintroduktionen kommer inte att innebära emission av nya aktier.

Istället kommer Hyundais sydkoreanska moderbolag att sälja upp till 17,5 % av sin andel i sitt helägda indiska dotterbolag genom en “erbjudande till salu”-mekanism.

Detta tillvägagångssätt gör det möjligt för moderbolaget att överlåta aktier till privata och institutionella investerare utan att späda ut företagets eget kapital.

Efter börsintroduktionen kommer Hyundais moderbolag fortfarande att behålla en kontrollerande andel på 82,5 % i Hyundai Motor India, vilket uppgår till cirka 670 miljoner aktier.

Utsikter för investerare

När Hyundai förbereder sig för notering på Indiens börs kommer allas ögon att riktas mot hur marknaden reagerar på biltillverkarens värdering och långsiktiga tillväxtutsikter.

Med den indiska bilindustrins återhämtning och konsumentintresset för elfordon stigande, kan Hyundais positionering på marknaden göra denna börsintroduktion till ett attraktivt förslag för investerare som vill dra nytta av Indiens blomstrande bilsektor.

Investerare kommer att ha fram till den 17 oktober på sig att bestämma om de vill hoppa in i prisintervallet ₹1 865–1 960 INR per aktie.