VTI vs VOO: Vilken är den bästa ETF:n att satsa på Amerika?

Warren Buffett har alltid varnat investerare för riskerna med att spela mot Amerika i decennier. Hans hausseartadhet har lönat sig, vilket framgår av prestationerna för Berkshire Hathaway, ett företag som har nått ett börsvärde på över 1 biljon dollar.

Fler företag som Apple, Nvidia och Microsoft värderas nu till över $3 biljoner, medan Amazon och Google närmar sig en $2 biljoner värdering. På samma sätt har S&P 500-indexet hoppat från cirka 68 USD 1975 till nästan 6 000 USD idag.

Det finns många sätt att satsa på Amerika. En av dem är att investera i alla amerikanska aktier och den andra är att fokusera på en undergrupp av amerikanska företag. Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) och Vanguard S&P 500 ETF (VOO) är två av de billigaste fonderna att satsa på Amerika.

Vanguard Total Stock Market | VTI

Vanguard Total Stock Market ETF är en av de största fonderna på marknaden med över 440 miljarder USD i tillgångar under förvaltning.

Det är en populär fond som följer CRSP US Total Market Index, som fokuserar på alla amerikanska bolag noterade i USA.

Enligt sin hemsida har den en liten kostnadskvot på 0,03% och har investerat i 3 654 amerikanska aktier. Den har ett pris-till-vinst-förhållande på 26,5 och ett pris-till-bokförhållande på 4,3 och en avkastning på eget kapital på 24.

Genom att fokusera på alla amerikanska företag betyder det att teknologin är den största delen av fonden med en andel på 33,45. De andra största segmenten i fonden är konsumentprodukter, industrier, hälsovård, finans och dagligvaror.

De största företagen i fonden är sådana som Apple, Microsoft, NVIDIA, Amazon, Meta Platforms och Alphabet. Därför, medan fonden spårar alla företag i fonden, står de tio bästa företagen för 29 % av fonden.

VTI:s genomsnittliga årliga avkastning är cirka 8,8%. Dess totala femårsavkastning var 104,46 %, medan avkastningen i år var 22,5 %.

Vanguard S&P 500 ETF | UPPVAKTA

Liksom VTI är VOO ETF en annan populär billiga fonder på marknaden. Den har en kostnadskvot på 0,03 % och spårar de 500 största företagen i USA.

Data visar att den har över 528 miljarder dollar i tillgångar och är en av de snabbast växande fonderna på marknaden när det gäller inflöden. Fonden har lagt till över 50 miljarder dollar i tillgångar i år och närmar sig S&P 500 ETF på grund av dess kostnadsfördelar.

Istället för att spåra alla företag fokuserar det på de 500 största företagen i USA. Som ett resultat av detta liknar dess ingående struktur den för VTI-fonden. De största företagen i fonden finns inom tekniksektorn (31,67 %), följt av finans, hälsovård, konsumentskydd och kommunikationstjänster.

De mest anmärkningsvärda namnen i fonden är Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon, Meta Platforms och Alphabet. Dess tio bästa innehav står för 34 % av hela fonden.

VOO ETF är dyrare än VTI, med dess P/E-tal på 27,4 och pris-till-bok-förhållande på 4,8 %

Läs mer: 4 nyckelkatalysatorer för Vanguard S&P 500 ETF (VOO)

Bättre köp mellan VTI och VOO ETF:er

Så vilken är den bättre ETF:n att köpa om du satsar på Amerika? VOO ETF har presterat bättre under de senaste fem åren då dess totala avkastning var 110 % jämfört med VTI:s 104 %. Som visats ovan har denna trend skett i år då de två har stigit med 23,7% respektive 22,54%.

De två ETF:erna är starkt korrelerade, vilket innebär att de alltid har en liknande prestanda över tid. Dessutom står de tio bästa innehaven för över 25 % av hela fonden.

Ändå verkar Vanguard S&P 500 ETF vara en bättre fond eftersom den fokuserar på färre större amerikanska företag.

Detta förklarar också varför Invesco NASDAQ 100 (QQQM) ETF har varit en bättre fond än de två. Den spårar 100 företag, varav 52 % är inom tekniksektorn. De övriga företagen finns inom sektorerna kommunikation, konsumentcykliska och konsumentförsvar.

Framöver kommer VTI- och VOO-ETF:erna sannolikt att fortsätta att gå bra på lång sikt, med hjälp av flera katalysatorer. Företagens vinster har varit relativt starka de senaste veckorna, USA har undvikit en hård landning och räntorna är på väg nedåt.

Lägre räntor kommer sannolikt att pressa medel som har investerats i penningmarknadsfonder till aktiemarknaden. Färska data visar att dessa medel är värda cirka 6,7 biljoner dollar. I en ny kommentar uppskattade analytiker på Goldman Sachs att S&P 500-indexet kommer att stiga till 6 200 $ vid årets slut, och sa: