ARM vs Qualcomm: varför deras licensfejd går utöver bara ett kontrakt

I en betydande upptrappning av deras pågående juridiska frågor har Arm holdings beslutat att säga upp ett stort licensavtal med Qualcomm med 60 dagars varsel. Uppsägningsmeddelandet har långtgående konsekvenser för Qualcomm såväl som för smartphone- och halvledarmarknaderna.

Anledningen till att denna fråga är viktig är att de flesta av de Android-smarttelefoner som används idag använder Qualcomms teknologi.

Och de flesta av Qualcomms produkter som används i dessa smartphones använder ARM:s immateriella rättigheter (IP).

Qualcomm är också en av de största inkomstkällorna för ARM.

Det är helt klart att båda företagen är beroende av varandra för mycket av sin verksamhet.

Så vad händer om det går söderut från och med nu?

En direkt träff på intäkterna för båda företagen

Qualcomm genererar 39 miljarder dollar i intäkter. Det mesta av detta kommer från smartphones som använder ARM-baserade processorer. Ett exempel är Snapdragon-serien av processorer som företaget använder i de flesta moderna smartphones.

För Qualcomm är ett nytt tillväxtområde dess intåg i "AI PCs".

Företaget säljer snapdragon-processorer till stora PC-företag som HP och Microsoft. Om QCOM inte kan sälja dessa blir det också ett stort problem för företag som arbetar med persondatorer.

På samma sätt för ARM är det viktigt att ha en god relation med ett stort halvledarföretag.

Företaget genererade 3,2 miljarder dollar i intäkter under det senaste räkenskapsåret. 1,8 miljarder dollar av dessa kom från royalties medan 1,4 miljarder dollar kom från licensavtal.

Båda dessa intäktsströmmar kommer att drabbas om företaget slutar arbeta med Qualcomm.

Nuvias roll i den rättsliga tvisten

I centrum för allt detta är ett litet företag vid namn Nuvia. Processorerna som QCOM säljer till DELL och Microsoft är baserade på Nuvias processordesign.

Nuvia förvärvades av QCOM 2021. Liksom QCOM licensierade Nuvia även ARM-teknik för att skapa sina processordesigner.

I början av denna vecka hade QCOM meddelat att de skulle ta med en gammal Nuvia-design som heter Oryon till sina senaste snapdragon-processorer.

Eftersom Nuvia inte hade förvärvats av QCOM när denna design skapades, anser ARM att QCOM behöver licensiera denna teknik från ARM, inte Nuvia.

Eftersom ARM även säljer sina egna marker ser många detta som ett opportunistiskt försök att stoppa QCOM och ta över dess marknadsandel.

En talesperson för Qualcomm hade detta att säga om ARM:s agerande:

Qualcomm-aktien faller med över 3 % på nyheten om uppsägningsmeddelandet.

Detta skulle dvärga i jämförelse med blodbadet som en eventuell uppsägning kommer att resultera i. För närvarande verkar det som marknaden gynnar en uppgörelse.

Det skulle betyda att detta bara är ett försök från ARM att föra QCOM tillbaka till förhandlingsbordet och omförhandla villkoren för Nuvias licensavtal.

Om inte, kan detta bara vara början på en seismisk förändring i smartphoneindustrin.