MSTY vs MSTX vs MSTU: Vilken är den bästa MicroStrategy ETF?

MicroStrategys aktiekurs steg kraftigt 2024, vilket gör den till en av de bäst presterande tillgångarna i år. Den har skjutit i höjden med över 308 % i år och slog S&P 500-indexet, som är upp med 24 %. MSTR har också slagit andra företag som NVIDIA och Microsoft.

Bitcoin prisstegring

MicroStrategy-aktien har skjutit i höjden på grund av den pågående tjurkörningen för kryptovaluta efter att Donald Trump vann valet.

Bitcoin sköt i höjden till en rekordhög nivå på 76 520 $, mycket högre än den lägsta hittills i år på 38 420 $. Den har också hoppat med 380 % från sin lägsta nivå 2023.

Tekniken tyder på att Bitcoins rally precis har börjat. På veckodiagrammet nedan ser vi att myntet ständigt har hållit sig över alla glidande medelvärden, en signal om att tjurar hade kontroll för tillfället.

Den senaste konsolideringen var en del av myntets bildande av ett kopp- och handtagsmönster, ett av de mest populära haussemönster. Till skillnad från andra mönster tar det här lång tid att forma och slutföra. I det här fallet har det bildats sedan november 2021, då Bitcoin-priset höjde till 68 000 $.

Därför, på grund av detta mönster, finns det stigande odds för att priset på Bitcoin kommer att fortsätta att skjuta i höjden under de kommande månaderna. Om detta händer kommer nästa punkt att titta på vid $100 000, vilket är en viktig psykologisk nivå. Peter Brandt, en populär kryptohandlare, förväntar sig att myntet kommer att skjuta i höjden till mellan $130k och $150k.

De flesta analytiker ser att detta händer under Trumps presidentperiod eftersom han kommer att anta kryptovänliga policyer. Samtidigt kommer hans andra externa politik som skattesänkningar och handelskrig att pressa Bitcoin högre eftersom den offentliga skulden förväntas explodera högre över tiden.

Bitcoin, som har ett utbudstak på 21 miljoner mynt, ses allmänt som ett bättre alternativ till fiat-valutor och är en säkring mot finansiell instabilitet.

Alla dessa faktorer är positiva för MicroStrategy-aktien eftersom företaget har flest mynt globalt. Den har 252 300 mynt i sin portfölj, en siffra som Michael Saylor har lovat att fortsätta växa över tiden.

Läs mer: Bitcoin-prisförutsägelse: 4+ anledningar till att BTC kan gå paraboliskt

BTC-diagram av TradingView

Är MSTY ETF ett bra köp?

För en investerare kan du investera i Bitcoin eller MicroStrategy. Data visar att MSTR-aktien klarar sig bättre än Bitcoin när det finns en stark bullrun i kryptoindustrin. Till exempel har den ökat med över 300 % i år, medan Bitcoin är upp med mindre än 100 %.

Det finns andra unika MicroStrategy-alternativ att överväga. Först finns det YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Detta är en ETF som syftar till att ge användarna en exponering mot MicroStrategy-aktier, samtidigt som de ger dem en regelbunden utdelning.

Utdelningsdelen är viktig eftersom MicroStrategy inte ger utdelning, vilket gör den mindre idealisk för inkomstfokuserade investerare.

MSTY ETF gör detta genom att använda strategin för täckta samtal. I det första steget köper skaparna ett finansiellt instrument som liknar MicroStrategy-aktien, vilket säkerställer att fonden kommer att gå bra när tjuren fortsätter.

En annan del av pengarna investeras i köpoptioner, vilket ger användarna rätt att köpa en tillgång till ett visst pris. Denna handel kommer med en premiebetalning, som utvecklarna delar ut till sina aktieägare.

Den största utmaningen för fonden är att den kan se att du missar fler vinster när lösenpriset träffas. Detta förklarar varför MSTY ETF:s totalavkastning i år är 182 % jämfört med MSTR:s 308 %. Kom ihåg att MSTY ETF fortfarande har en direktavkastning på 186 %.

Hur är det med MSTU och MSTX ETF:er?

Det andra alternativet för att dra fördel av den stigande MicroStrategy-aktien är att investera i T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) och Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX), som har ackumulerat över 685 miljoner dollar och 477 miljoner dollar i tillgångar, respektive.

De två ETF:erna har en enkel metod för att generera avkastning till sina aktieägare. De använder hävstång för att säkerställa att deras dagliga avkastning är dubbelt så stor som MSTR-aktien. Som sådan, om MSTR-aktien hoppar med 1% på en dag, kommer deras dagliga bruttoavkastning att vara 2%.

MSTX och MSTU är ganska dyra fonder med en kostnadskvot på 1,29% respektive 1,05%.

Om du därför starkt tror att kursen på MSTR-aktien kommer att fortsätta stiga på lång sikt är det dessa två fonder att köpa. På grund av den låga kostnadskvoten är MSTU-fonden ännu bättre.

Data visar att MSTU ETF har hoppat med 70% under de senaste 30 dagarna, medan MSTX har stigit med 61% under samma period.

Det bästa exemplet att titta på dessa är ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) ETF, som ständigt har presterat bättre än Invesco QQQ-fonden. Dess systerfond, ProShares UltraPro Short QQQ-fonden, har fallit med nästan 100 % över tiden.

Risken med att investera i dessa fonder är att deras resultat blir sämre än MicroStrategy-aktiens reträtter.