JEPQ ETF-aktien ligger på en rekordnivå: 3 katalysatorer att titta på

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) har gått bra i år och har skjutit i höjden till rekordhöga $56,65. Den har hoppat med 13 % och svävar på sin högsta nivå någonsin. Noterbart har aktien hoppat med över 80 % från sin lägsta nivå 2022.

JEPQ:s totalavkastning, som inkluderar utdelningar, har stigit med 23,3% i år, medan Invesco QQQ ETF (QQQ) har stigit med 25%. Den här artikeln utforskar några av anledningarna till att JEPQ ETF har mer uppsida under de kommande månaderna.

Hur JEPQ ETF fungerar

JEPQ ETF är en populär tillgång som ger investerare en exponering mot företag i Nasdaq 100-indexet, ett av de mest populära indexen i USA. Det belönar sedan dessa innehavare med regelbundna månatliga utbetalningar.

JEPQ investerar minst 80 % av sina medel på företag som NVIDIA, Apple, Microsoft, Amazon och Meta Platforms. Andra toppföretag i fonden är Broadcom, Tesla och Netflix.

Den använder sedan de återstående medlen för att skriva köpoptioner på Nasdaq 100, vilket ger en innehavare en rättighet, men inte skyldighet att köpa en tillgång till ett visst pris. Genom att skriva köpoptionen får fonden en premiebetalning.

Det gör sedan dessa premier och utdelningar i form av månatliga utdelningar. Detta förklarar varför JEPQ ETF har en direktavkastning på cirka 9,36 %.

Därför, som den är uppbyggd, tjänar JEPQ ETF det mesta av sina pengar när Nasdaq 100-indexet stiger. Men på grund av lösenpriset kan dessa uppgångar begränsas om indexet stiger kraftigt, som det har gjort under de senaste månaderna.

Katalysatorer för JPMorgan Nasdaq Equity Premium ETF

Det finns flera potentiella katalysatorer för JPMorgan Nasdaq Equity Premium ETF. För det första går det bra för amerikanska företag, vilket framgår av den pågående resultatsäsongen. De flesta företag som Netflix, Microsoft och Google publicerade starkare resultat än väntat.

Enligt FactSet var den blandade vinsttillväxten för alla företag som hittills publicerat sina finansiella resultat 5,3 %. Detta är den femte månaden i rad med vinsttillväxt, vilket är ett positivt tecken.

För det andra kommer teknologiaktier sannolikt att frodas när räntorna fortsätter att falla i år. Fed har redan sänkt räntorna med 0,75 % i år, och det har antytt att fler av dem skulle komma.

Dessutom går inflationen mot målet på 2,0 %, samtidigt som arbetsmarknaden inte går bra. De senaste uppgifterna visade att ekonomin bara lade till 12 000 jobb i oktober, mycket lägre än de förväntade 100 000.

För det tredje har Donald Trump varit bra för aktier över tid. De flesta aktier steg efter hans val 2016, med momentumet som slutade efter covid-19-pandemin. Det hände på grund av hans fokus på avreglering och skattesänkningar.

Risken är dock att Trump också har lovat att införa fler tullar, vilket kan leda till ett utdraget handelskrig som inte gynnar någon.

JEPQ ETF aktieanalys

Det dagliga diagrammet visar att JEPQ ETF-aktien har varit i en stark bullrun under de senaste månaderna. Senast passerade den den viktiga motståndsnivån på $54,12, dess högsta nivå den 11 juni. Genom att gå över den nivån ogiltigförklarade aktien det dubbeltoppsmönster som höll på att bildas.

JEPQ har också hållit sig över 50-dagars och 100-dagars glidande medelvärden. Samtidigt har Relative Strength Index (RSI), Stokastisk Oscillator och Percentage Price Oscillator (PPO) alla pekat uppåt.

Därför kommer JEPQ ETF-aktien sannolikt att fortsätta stiga när tjurar siktar på nästa nyckelmotståndsnivå på $65. Ett fall under stödet på $45 kommer att ogiltigförklara den hausseartade uppfattningen.