Är du en indisk investerare som vill spela Wall Street-rallyt? Så här gör du

När indiska aktiemarknader brottas med hårda värderingar undersöker investerare alltmer internationella möjligheter, särskilt i USA.

Wall Streets senaste starka utveckling, ledd av teknikaktier, har gjort amerikanska aktiefonder till en hållbar diversifieringsstrategi.

Enligt en rapport från The Economic Times rekommenderar finansplanerare investerare att allokera 5-10% av sina aktieportföljer till amerikanska marknader, vilket gör investeringarna svindlande under det kommande året för att mildra riskerna från den kraftiga uppgången i värderingar.

Indiska vs amerikanska aktier: en ögonblicksbild av värderingen

För närvarande handlas S&P 500 till ett pris-till-vinst-förhållande (PE) på 25,41, något lägre än Nifty 500:s 26,5.

Vishal Dhawan, grundare av Plan Ahead Wealth Advisors, noterar i rapporten,

Dhawan förespråkar systematiska investeringsplaner (SIP) i fonder som Franklin US Opportunities Fund för dem med högre risktolerans.

Vissa diversifierade och sektoriella aktiefondsystem har en bestämmelse om att allokera upp till 35 % till utländska aktier.

System som PPFAS Flexicap Fund har mandat att investera i globala företag.

De indiska och amerikanska marknaderna exponerar tillsammans en investerare för 30 % av den globala BNP

USA står för cirka 25 % av den globala BNP och är värd för unika företag i framväxande sektorer, vilket gör det till en attraktiv destination för indiska investerare.

En anteckning från Motilal Oswal Mutual Fund belyser att en kombination av investeringar på de amerikanska och indiska marknaderna ger exponering mot 30 % av den globala BNP.

Dessutom bidrar den låga korrelationen mellan amerikanska och indiska marknader till att minska portföljvolatiliteten, vilket förbättrar riskjusterad avkastning.

Under det senaste året steg S&P 500 med 37 %, överträffat Nifty 500:s 25,29 % ökning.

"De amerikanska marknaderna har stigit kraftigt, ledda av teknologiaktier under det senaste året, men steget framåt kommer inte att vara ensidigt", säger Vineet Nanda, grundare, SIFT capital.

Nanda tror att investerare kan sprida investeringar och använda ett köp på dips-metoden.

Förmögenhetsförvaltare varnar dock för att överallokera till USA.

Feroze Azeez, vice VD för Anand Rathi Wealth, varnar: "Den amerikanska marknaden står inför geopolitiska risker, inflationstryck och osäkerheter i Federal Reserves politik."

Regler begränsar alternativen för amerikanska aktieinvesteringar

Trots överklagandet står indiska investerare inför begränsade alternativ för amerikanska aktieinvesteringar, säger distributörer.

Detta beror på att Indiens centralbank (RBI) upprätthåller ett tak på 7 miljarder dollar för värdepappersfonder och ytterligare 1 miljard dollar för börshandlade fonder (ETF).

Denna begränsning begränsar tillgången på fonder som fokuserar på medelstora och småbolag i USA eller sektorer utanför teknologin.

Många fondhus har stoppat nya investeringar på grund av dessa begränsningar.

För dem som är intresserade av USA-exponering, inkluderar alternativen stora företagsfokuserade fonder eller Nasdaq 100 ETF:er, som är tungt vägda mot teknik.

Vidare åtnjuter internationella fonder en förmånlig skattebehandling, med en långsiktig kapitalvinstskatt på 12,5 % efter en tvåårig innehavsperiod.