Är Palo Alto Networks en bra cybersäkerhetsaktie för 2025?

Palo Alto Networks aktiekurs steg med 26 % 2024 eftersom efterfrågan på cybersäkerhet fortsätter att stiga globalt. Det hoppade också på grund av den artificiella intelligensens medvind som har drivit andra företag i branschen kraftigt högre. Dess aktie steg till rekordhöga $207 och drog sedan tillbaka till nuvarande $186. Så, är PANW ett bra företag att köpa 2025?

PANW är ett bra tillväxtföretag

Palo Alto Networks är ett av de snabbast växande företagen inom cybersäkerhetsbranschen. Det erbjuder nätverkssäkerhet, molnsäkerhet och lösningar för artificiell intelligens. Företaget har en hybrid strategi och erbjuder hårdvarulösningar som hårdvarubrandväggar och mjukvarulösningar genom en prenumerationsmodell.

Palo Alto Networks verksamhet har gått bra under de senaste åren då den tillfört tusentals kunder globalt. Dess främsta kunder inkluderar Caesars Entertainment, Salesforce, ADT, Michelin och Better Mortgage.

PANW:s verksamhet har befunnit sig i en stark bana, med dess årliga intäkter som växer från 3,4 miljarder USD 2019 till över 8 miljarder USD 2023. Denna trend kommer sannolikt att fortsätta under de kommande åren, om än i måttlig takt.

Det viktigaste är att företaget har börjat gå med vinst. Under de sista tolv månaderna (TTM) gick det från en årlig nettoförlust på 498 miljoner dollar 2012 till en nettovinst på över 2,7 miljarder dollar.

De senaste resultaten visade att företagets verksamhet fortsatte att utvecklas väl under det senaste kvartalet, med hjälp av konceptet plattformisering. Platformisering är en process där företag konsoliderar sina säkerhetsfunktioner för att minska deras komplexitet.

Resultaten visade att dess intäkter under första kvartalet 25 landade på 2,1 miljarder dollar, en 14% årlig ökning, vilket slog vad analytikerna förväntade sig. Dess nästa generations säkerhets-ARR steg till 4,52 miljarder dollar, högre än den övre sidan av dess riktlinjer.

Ledningen förväntar sig att verksamheten fortsätter att gå bra. Dess förhoppning är att dess NGS ARR för andra kvartalet kommer att ligga på mellan 4,7 och 4,75 miljarder dollar, medan dess intäkter kommer att öka med mellan 12 % och 14 % till mellan 2,22 och 2,25 miljarder dollar.

Wall Street-analytiker är optimistiska att företaget kommer att fortsätta att ha positiva tvåsiffriga tillväxtmått ett tag. Den genomsnittliga uppskattningen bland 50 analytiker är att intäkterna under innevarande räkenskapsår kommer att växa med 14 % till 9,15 miljarder dollar, följt av 10,58 miljarder dollar under nästa.

Analytiker är också måttligt hausse på Palo Alto Networks aktiekurs, som de förväntar sig kommer att växa till $204 från nuvarande $186.

Läs mer: Cramer rekommenderar att du köper detta aktiedelade bolag mitt efter vinstnedgången

Palo Alto Networks aktiekursanalys

Veckodiagrammet visar att PANW-aktiens kurs har varit i en långsam uppåtgående trend under de senaste åren och nådde rekordhöga 207 $ i december. Den har bildat en stigande kanal som visas i svart och flyttat sig något under nyckelstödet på $190.

Relative Strength Index (RSI) har också bildat en stigande kanal. Det har hållit sig över 50-veckors och 100-veckors glidande medelvärden. Därför är aktiens utsikter neutrala med en baisseartad bias. Ett drag under den nedre sidan av kanalen kommer att peka på en minskning till $150.