Duolingo-aktien steg 2024: är det fortfarande ett fynd?

Duolingo aktiekurs hade en spektakulär utveckling 2024 när andra edtech-företag som Udemy och Coursera drog sig tillbaka. Den steg med över 43 % efter att ha publicerat starka finansiella resultat under året. Detta rally drev det till rekordhöga $365 och dess börsvärde till över $15 miljarder.

Duolingos verksamhet är mycket efterfrågad

Duolingo är ett amerikanskt toppföretag som erbjuder språkinlärningslösningar till miljoner globalt. Detta är en stor industri med en stor total adresserbar marknad eftersom behovet av att lära sig nya språk fortsätter att öka.

Det är också en mycket konkurrensutsatt marknad, med andra anmärkningsvärda aktörer i branschen som Babbel, Rosetta Stone, iTalki, Mondly, Busuu och Memrise.

Duolingos verksamhet har vuxit under de senaste åren i takt med att efterfrågan på dess lösningar har ökat. Som ett resultat ökade dess årliga omsättning från över 70,8 miljoner USD 2019 till över 531 miljoner USD under det senaste räkenskapsåret.

Duolingos dagliga aktiva användare har fortsatt att öka och flyttade till över 37,2 miljoner under tredje kvartalet i år till 24,2 miljoner under samma period förra året. Aktiva användare per månad steg till 113,1 miljoner, medan betalda medlemmar ökade från 5,8 miljoner till 8,6 miljoner.

De senaste resultaten visade att Duolingos intäkter steg från 137,6 miljoner USD under Q3'23 till 192,6 miljoner USD under Q3'24, vilket motsvarar en tillväxttakt på 40 % år för år. Dess nettovinst hoppade från 2,8 miljoner dollar till 23 miljoner dollar, ett tecken på att företaget växer sin topp- och slutresultat.

Tack vare sina investeringar i artificiell intelligens förväntar sig företaget att verksamheten fortsätter att gå bra. För det ändamålet lanserade det Video Call, en funktion inom sin dyraste nivå som låter människor träna på talfärdigheter genom Lily, en ny tonårskaraktär.

Analytiker är optimistiska i Duolingos tillväxt

Analytiker är optimistiska om att Duolingos verksamhet kommer att fortsätta att gå bra under de närmaste åren. Den genomsnittliga uppskattningen av 19 Wall Street-proffs är att dess intäkter kommer att växa med 40 % i år och uppgå till 743 miljoner dollar. Den kommer då att hoppa med nästan 30 % till 961 miljoner dollar.

Duolingo tenderar att vara mycket konservativ i sin vägledning, vilket innebär att dess verksamhet sannolikt kommer att gå bättre än väntat. Som sådan kommer den sannolikt att passera 1 miljard dollar 2025 tidigare än vad analytiker förväntar sig.

Duolingos verksamhet förväntas generera starka vinster framöver. Den genomsnittliga uppskattningen av vinsten per aktie (EPS) är att den kommer att tjäna 4,42 USD i år, följt av 5,75 USD under nästa räkenskapsår.

Företaget har en chans att bli mer lönsamt i framtiden eftersom det är en ganska lättillgänglig verksamhet. Den har en bruttomarginal på 73 %, högre än sektorsmedianen på 37 %. Medan det är i början av tillväxt har företagets nettovinst och fria kassaflödesmarginaler stigit till 12,6% respektive 25%.

Med Rule of 40-metoden är Duolingo ganska undervärderad. Dess intäktstillväxt är över 40 %, och dess nettovinstmarginal är 12 %, vilket ger den totala summan till 52 %.

Duolingo aktiekursanalys

Det dagliga diagrammet visar att DUOL-aktiens pris toppade på cirka 380 dollar i november och drog sedan tillbaka till nuvarande 325 dollar. Det har hållit sig över den viktigaste stödnivån på $251, dess högsta nivå den 6 maj.

Aktien har rört sig över 50-dagars och 100-dagars glidande medelvärden. Det har också bildat ett hausseartat vimpeldiagram, ett populärt fortsättningstecken. Därför, även om ett omtest på $250 är möjligt, är den långsiktiga trenden hausse. Denna DUOL-prognos kan se att den hoppar till 500 $ 2025.