Amerikanska aktier stiger efter bättre än väntat inflationsdata och starka resultatrapporter

Amerikanska aktier steg kraftigt på onsdagen, underblåst av en avmattning i kärninflationen och bättre än väntat resultat från storbankerna.

Dow Jones Industrial Average steg med 804 punkter, eller 1,9 %, medan S&P 500 steg 2 % och Nasdaq Composite klättrade 2,6 %.

Investerare andades en suck av lättnad när decembers rapport för konsumentprisindex (KPI) visade att kärninflationen, exklusive mat och energi, hade bromsat till 3,2 %, en minskning från föregående månad och under ekonomernas förväntningar på 3,3 %.

KPI-data tog bort oron för ytterligare räntehöjningar, enligt John Kerschner, chef för amerikanska värdepapperiserade produkter på Janus Henderson Investors.

Den 10-åriga statsräntan sjönk kraftigt och tillväxtaktier som Tesla och Nvidia såg solida uppgångar på cirka 5% respektive 2%, då statsräntorna sjönk.

Stark resultatsäsong börjar med att finanssektorn överträffar

Fjärde kvartalets resultatrapporter började på ett starkt sätt, särskilt från storbankerna.

JPMorgan Chase såg sina aktier klättra nästan 2% efter att ha rapporterat bättre än väntat vinst per aktie (EPS) och intäkter, drivet av solida räntehandels- och investeringsbanksresultat.

Goldman Sachs aktie steg 6% efter att ha överträffat både topp- och bottenuppskattningar, medan Wells Fargo hoppade 7% efter att ha projicerat högre räntenetto för 2025. Citigroup gick också upp 7% efter att ha slagit förväntningarna under fjärde kvartalet.

"Bankernas resultat är avgörande eftersom finanssektorn är nära knuten till den bredare ekonomin.

Dagens hausseartade resultat från storbanker tyder på ett positivt momentum för den bredare marknaden”, säger Larry Tentarelli, teknisk chefsstrateg på Blue Chip Daily Trend Report.

Nedgången i avkastningen efter KPI-rapporten gav lättnad för aktieinvesterare.

Kvantaktier och energisektorn rally

Aktier i kvantdatorföretag steg efter att Microsoft kallade 2025 året för att bli "kvantfärdiga".

D-Wave Quantum och Rigetti Computing steg med 34 % respektive 27 %, medan Defiance Quantum & AI ETF ökade med 3 %.

Detta momentum drevs ytterligare av Nvidias tillkännagivande av ett "Quantum Day"-evenemang på sin kommande GTC-konferens.

Samtidigt steg oljepriserna och nådde de högsta nivåerna sedan augusti. West Texas Intermediate råolja nådde $80,04 per fat, vilket ökade energilagren.

Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) steg 1,3 %, vilket markerar sin sjätte positiva session i rad.

Federal Reserves "Beige Book" visade svag till måttlig tillväxt över sina distrikt, med konsumentutgifterna ökade och fordonsförsäljningen förbättrades.

Högre kostnader för material och finansiering bromsade dock byggandet.

Arbetsmarknaden visade en blandad bild, där vissa stadsdelar såg en svag ökning av antalet anställningar och måttlig löneökning.

Trots de positiva ekonomiska uppgifterna varnade UBS för att aktievolatiliteten kan bestå under de kommande månaderna på grund av osäkerhet i kursen och potentiella politiska förändringar under den tillträdande presidenten Donald Trump.

UBS förväntar sig också att Federal Reserve sänker räntorna med 50 punkter senare i år.

På sektorfronten ledde kommunikationstjänsterna S&P 500 med en ökning på 2,7 %, medan sektorerna för konsumentskydd, finans och informationsteknik vardera steg med 2 % eller mer.

Den enda sektorn i minus var dagligvaror, som såg en liten nedgång på 0,04 %.