Brasiliens B3 rapporterar 7% intäktsökning under Q4 trots makroekonomisk volatilitet

B3 rapporterade en återkommande nettovinst på 1,2 miljarder R$ (208 MUSD) för fjärde kvartalet 2024, vilket återspeglar en ökning på 13,6 % jämfört med samma kvartal 2023 men en minskning med 2 % från föregående kvartal.

De totala intäkterna uppgick till 2,67 miljarder R$, vilket är en ökning med 7,0 % jämfört med föregående år men en minskning med 1,6 % från föregående kvartal.

Återkommande EBITDA nådde 1,60 miljarder R$, en ökning med 9,5% från föregående år men en minskning med 6,4% i följd.

B3-intäkter djupdykning

B3 sa i uttalandet:

I ett annat kvartal präglat av ett volatilt makroekonomiskt scenario visade sig B3:s diversifierade affärsmodell vara effektiv."

I det noterade derivatsegmentet uppgick den genomsnittliga dagliga volymen (ADV) till 6,1 miljoner kontrakt, vilket är i linje med samma period föregående år.

En viktig höjdpunkt var den fortsatta tillväxten i Bitcoin Futures, som avslutade kvartalet med en ADV på 206 000 kontrakt, vilket bidrog med R$42,8 miljoner i intäkter.

Inom OTC-segmentet ökade emissionen av ränteinstrument med 13,8 % jämfört med föregående år, medan det utestående saldot ökade med 23,9 %.

Denna tillväxt drevs främst av en ökning med 16,2 % i företagslånegivning, vilket återspeglar expansionen av den lokala lånemarknaden.

Inom Treasury Direct fortsatte investerarnas deltagande att öka, med antalet investerare som ökade med 15,5 % på årsbasis, medan det utestående saldot ökade med 13,0 % jämfört med föregående år.

Aktiemarknaden för kontanter visade en stark utveckling, med den genomsnittliga dagliga omsatta volymen (ADTV) som nådde R$25,6 miljarder, vilket är en ökning med 5,5 % jämfört med föregående år.

Inom detta segment växte ETF:er med 39,1 %, BDR:er ökade med 91,5 % och börsnoterade fonder ökade med 43,1 %, vilket visar framgången för B3:s ansträngningar att stärka sin kärnverksamhet genom kontinuerlig lansering av nya produkter.

Inom Infrastructure for Financing Unit skulle intäkterna ha ökat med 11,7 % om man exklusive Desenrola-programmet.

Denna ökning drevs främst av en ökning med 14,9 % av antalet finansierade fordon, vilket återspeglar en stark efterfrågan inom segmentet.

Samtidigt ökade intäkterna från segmentet Technology, Data and Services med 9,7 %.

Denna tillväxt stöddes av en ökning med 7,0 % av användare av OTC-plattformen och en 4,7 % ökning av intäkterna från Data och Analytics.

B3 prestanda på nyckeltal

Under kvartalet investerade B3 111,0 miljoner R$, främst i tekniska uppgraderingar inom alla affärssegment.

Dessa investeringar fokuserade på kapacitetsutbyggnad, säkerhetsförbättringar och utveckling av nya funktioner och produkter för att stärka företagets infrastruktur och tjänsteutbud.

I slutet av 4Q24 uppgick B3:s bruttoskuld till R$13,4 miljarder, med 84% klassificerade som långfristiga och 16% som kortfristiga. Denna skuldnivå motsvarar 2,0 gånger företagets återkommande EBITDA under de senaste 12 månaderna.

De totala kostnaderna för kvartalet uppgick till 908,2 miljoner R$, vilket återspeglar en minskning med 15,3 %.

Denna minskning berodde främst på slutförandet av avskrivningar av immateriella tillgångar som redovisades under Cetip-fusionen.

Exklusive denna effekt skulle kostnaderna ha ökat med 0,8 %, vilket är i linje med 4Q23.