Är utdelningsaristokrat-ETF:er som NOBL och SDY bra köp?

Utdelningsaristokrater är populära namn bland inkomstinvesterare på grund av deras långa erfarenhet av att öka sina inkomster och det faktum att de flesta av dem är blue-chip-namn med en dominerande marknadsandel inom sina branscher. Så, är de populära utdelnings-ETF:erna som SPDR S&P Dividend ETF (SDY) och ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) bra investeringar?

Vad är SDY och NOBL ETF:er?

SDY är en populär fond med över 20 miljarder USD i tillgångar under förvaltning. Det är en fond som följer S&P High Yield Dividend Aristocrats Index, som fokuserar på företag som har ökat sin avkastning under de senaste 20 åren. Det har cirka 149 innehav, med företag spridda över olika sektorer som industrier, konsumentvaror, verktyg och finans.

De bästa företagen i SDY ETF:er är Verizon, Realty Income, Chevron, Abbvie och Kenvue. Den har en kostnadskvot på 0,35 % och en kostnadskvot på 0,35 % och en pris/vinstkvot på 18, vilket gör den mer överkomlig än S&P 500-indexet, som har en multipel på 21.

NOBL ETF, å andra sidan, är mer strikt när det gäller sin positionering genom att den spårar företag som har ökat sina utdelningar i minst 25 år. De främsta företagen i fonden är inom konsumentvaror, industrier, material, finans och hälsovård. Dessa företag inkluderar sådana som Abbvie, IBM, Coca-Cola, Eversource Energy och Kenvue.

NOBLE ETf har 66 bolag i sin portfölj och en pris-till-vinst-kvot på 21,15, vilket gör det i paritet med S&P 500-index.

Är utdelningsaristokrat-ETF:er bra köp?

Utdelningsaristokrater drar till sig blandade åsikter bland marknadsaktörer. Förespråkarna hävdar att dessa är bra blue-chip-företag som har blomstrat i decennier. Till exempel har företag som Verizon och Realty Income funnits i flera år. De har överlevt stora händelser som dot com-bubblan, dot com-bubblan och det kalla kriget.

Kritiker hävdar dock att dessa utdelningsaristokrater inte är de bästa företagen att investera i eftersom de flesta av dem är långsamma odlare och nu möter rejäl konkurrens. Som sådan är argumentet att investering i utdelningsaristokrater är ett bakvänt sätt att tänka. De rekommenderar att allokera kontanter till företag inom tekniksektorn.

SDY och NOBL prestanda

Det bästa sättet att utvärdera utdelningsaristokrat-ETF:er är att titta på deras historiska resultat och väga dem mot jämförelsefonder som S&P 500 och Nasdaq 100.

Data visar att Vanguard S&P 500 ETF (VOO) hade en totalavkastning på 94 % under de senaste fem åren. NOBL- och SDY-fonderna gav en avkastning på 50 % respektive 45 % under den perioden.

Samma har hänt under de senaste 12 månaderna då VOO ETF har haft cirka 22,3 % i totalavkastning. Det är mycket högre än de 9,15 % och de 12,2 % som NOBL och SDY gav tillbaka under samma period. Rödingen nedan visar liknande resultat de senaste tre åren.

VOO vs NOBL vs SDY prestanda

Därför, medan SDY och NOBL har högre direktavkastning än S&P 500 och Nasdaq 100-indexen, är det en bättre sak att investera i jämförelseindexen.