Varför WhatsApp kan vara Metas största tillväxtmotor 2025

WhatsApp har länge varit en sovande jätte för Meta Platforms Inc (NASDAQ: META) men det kommer äntligen ur sin dvala nu, enligt analytiker på Wolfe Research.

Wolfe förväntar sig att affärsmeddelanden på WhatsApp kommer att fungera som en meningsfull drivkraft för framtida tillväxt för Meta under de kommande åren.

Intäkterna från den tjänsten kan skjuta i höjden från cirka 1,5 miljarder dollar vid skrivandet till 7,3 miljarder dollar i slutet av detta decennium, berättade värdepappersföretaget för kunder i en forskningsanteckning idag.

Meta-aktien har tappat nästan 18 % under de senaste veckorna mitt i den tulldrivna rutten i amerikanska teknikaktier.

Affärsmeddelanden en tillräckligt stor TAM

Marknaden för affärsmeddelanden var värd 26 miljarder dollar i slutet av 2024 – ett antal som Wolfe förväntar sig kommer att ligga över 40 miljarder dollar år 2040.

Eftersom den totala adresserbara marknaden fortsätter att expandera under de kommande åren, kommer Meta att fånga en mycket större del av den än den medelsiffriga procentandel som den har idag, hävdade dess analytiker i sin rapport.

Faktum är att de tror att Metas marknadsandel inom affärsmeddelanden kan skjuta i höjden till nästan 17 % år 2030.

Även om intäkterna från WhatsApps meddelandetjänst för företag kommer att förbli ganska små jämfört med företagets kärnreklamsegment, är det fortfarande en underskattad möjlighet som kan hjälpa till att låsa upp en betydande uppsida i Meta-aktien som också kan dra nytta av TikTok-förbudet.

WhatsApp kan hjälpa till att öka Meta-aktien till $730

I sin forskningsanteckning sa värdepappersföretaget att Meta-aktier kan gynnas eftersom ledningen håller sina löften om att introducera AI-agenter även för småföretag.

Dess analytiker är fortfarande positiva eftersom titanen har en stark fördel på den fronten: WhatsApp vänder sig redan till ett enormt antal företag över hela världen, vilket innebär en enorm möjlighet att tjäna pengar på en inbyggd kundbas.

Wolfe Research bedömer för närvarande Meta Platforms till "överpresterande" och ser en uppsida i aktiekursen till $730 i början av nästa år, vilket översätts till en potentiell uppsida på långt över 20% från nuvarande nivåer.

Observera att META även ger en direktavkastning på 0,35 %, vilket gör det desto mer spännande att äga 2025.

Wolfe är hausse på Metas senaste app "Threads"

Wolfe-analytiker rekommenderar att du köper Meta-aktier eftersom de ser en stor framtid även för "Threads" som för närvarande bara är i initiala nivåer av intäktsgenerering.

Meta lanserade denna plattform 2023 för att konkurrera med "X" som miljardären Elon Musk köpte för 44 miljarder dollar.

"Mellan WhatsApp och trådar har Meta Platforms två outnyttjade vertikaler som om de framgångsrikt tjänas pengar kan ge en inkrementell ökning av intäkterna", enligt Jeff Marks, chef för portföljanalys på Jim Cramer's Investing Club.

Det finns cirka 320 miljoner aktiva användare per månad på Threads för närvarande.

Men på företagets senaste vinstsamtal sa dess vd Mark Zuckerberg att Threads kommer att "fortsätta på sin bana för att bli den ledande diskussionsplattformen och så småningom nå över 1 miljard människor under de närmaste åren."