Mr. Cooper (COOP) skjuter i höjden på 9,4 miljarder dollars övertagande av raketföretag: vad investerare behöver veta

Rocket Companies (NYSE: RKT) har tillkännagivit förvärvet av Mr. Cooper i en aktietransaktion värd 9,4 miljarder dollar.

Affären kommer bara några veckor efter Rockets förvärv av fastighetsnoteringsbolaget Redfin, vilket signalerar en aggressiv expansionsstrategi.

Mr. Coopers aktier steg med mer än 27 % före marknaden efter tillkännagivandet.

När marknaden var öppen steg aktien med mer än 16%.

Dock sjönk Rocket Companies med mer än 7%.

Enligt villkoren i avtalet kommer Mr. Coopers aktieägare att få 11 Rocket-aktier för varje aktie i Mr. Coopers stamaktie.

Detta värde delar Mr. Cooper till 143,33 USD baserat på Rockets stängningskurs den 28 mars 2025, vilket motsvarar en premie på 35 % över Mr. Coopers 30-dagars volymvägda genomsnittskurs.

När det är klart kommer Rockets aktieägare att äga cirka 75 % av det sammanslagna bolaget, medan Mr. Coopers aktieägare kommer att inneha de återstående 25 %.

En kombinerad serviceportfölj på 2,1 biljoner dollar

Med förvärvet kommer Rocket att avsevärt utöka sin bolåneserviceverksamhet.

Det sammanslagna företaget kommer att övervaka en servicebok på 2,1 biljoner dollar för nästan 10 miljoner kunder, vilket motsvarar en av sex bolån i USA

Rocket siktar på att utnyttja sin förmåga att återta bolån för att förbättra långsiktiga kundrelationer och driva högre lånevolymer.

"Service är en kritisk pelare för husägande - vid sidan av bostadssökning och bostadslån", säger Varun Krishna, Rocket CEO.

"Med rätt data och AI-infrastruktur kommer vi att leverera rätt produkter vid rätt tidpunkt. Det är så vi bygger livslånga relationer, genom att proaktivt låsa upp fördelar och möta behov innan de uppstår. Vi ser fram emot att välkomna Mr. Coopers nästan 7 miljoner kunder."

Mr. Coopers ordförande och VD Jay Bray upprepade denna känsla och betonade de två företagens kompletterande styrkor.

"Genom att kombinera Mr. Cooper och Rocket kommer vi att bilda det starkaste bolåneföretaget i branschen," sa Bray.

"Vi skapar en heltäckande bostadsägandeupplevelse med stöd av ledande teknik och kundvård."

Intäktsökning och kostnadssynergier

Affären förväntas generera betydande ekonomiska fördelar.

Rocket förväntar sig ytterligare 100 miljoner USD i intäkter före skatt på grund av förbättrade återvinningsgrader för bolån och integreringen av dess titel-, stängnings- och värderingstjänster i Mr. Coopers verksamhet.

Dessutom projicerar företaget 400 miljoner dollar i kostnadsbesparingar före skatt genom att effektivisera verksamheten, minska företagets kostnader och optimera teknikinvesteringar.

Efter förvärvet kommer Rockets kombinerade serviceportfölj att generera en stadig resultattillväxt oavsett räntefluktuationer.

År 2024 genererade de två företagens serviceverksamheter tillsammans 4 miljarder dollar i intäkter.

Rocket har en historia av stark kundbehållning, med en återvinningsgrad på 83 % av bolånen – tredubbla branschens genomsnitt.

Förvärvet av Mr. Cooper förväntas öka denna siffra ytterligare, dra nytta av data från nästan 7 miljoner ytterligare kunder och 150 miljoner årliga kundinteraktioner.

Outlook och regulatoriska godkännanden

Transaktionen, med förbehåll för myndighetsgodkännanden och aktieägarröster, förväntas avslutas i början av 2026.

Mr. Cooper kommer också att betala en utdelning på 2,00 USD per aktie till sina aktieägare innan affären slutförs.

Med detta förvärv siktar Rocket på att stärka sin position som en dominerande kraft i den amerikanska bolånebranschen, och leverera en integrerad och datadriven upplevelse av bostadsägande.