Hur kommer Kinas exportförbud för sällsynta jordartsmetaller att påverka globala och tyska leveranskedjor?

Kina har infört ett förbud mot export av sju sällsynta jordartsmetaller utan exportlicens, med verkan från och med den 4 april.

Denna åtgärd, baserad på den senaste tidens historik, tyder på potentiella störningar i globala leveranskedjor på grund av förväntade förseningar i utfärdandet av dessa nödvändiga licenser, uppgav Commerzbank AG i en rapport.

Tyskland köper in en betydande mängd av sina sällsynta jordartsmetaller från Kina. Även om exporten förväntas återupptas inom några månader, kan potentiella leveransstörningar uppstå under tiden.

De berörda ämnen som har förbjudits av Kina är samarium, gadolinium, terbium, dysprosium, lutetium, scandium och yttrium.

Sällsynta jordartsmetaller omfattar de 15 lantaniderna tillsammans med skandium och yttrium. Gallium och antimon ingår också ofta i denna klassificering av specialmetaller.

"Tekniskt sett är detta dock inte korrekt", sade Volkmar Baur, valutaanalytiker på Commerzbank AG, i en rapport.

"Sällsynta jordartsmetaller delas vidare in i lätta och tunga sällsynta jordartsmetaller, där Kina har ett nästintill exportmonopol på de senare."

Tidigare kontroller bromsade exporten

I juli 2023 implementerade Kina jämförbara licensprotokoll för både gallium och germanium. Det tog ungefär två månader att utfärda de första licenserna.

Som ett resultat exporterades inget gallium eller germanium under den tiden.

Det tog flera månader för galliumexporten att återhämta sig efteråt, och under det senaste året har germaniumexportvolymerna legat kvar cirka 65 % lägre än nivåerna i juli 2023.

Införandet av licenser för antimon resulterade i ett stopp för exporten av råantimon under de första tre månaderna.

Därefter, under de följande sex månaderna, minskade exporten med cirka 90 % jämfört med första halvåret 2024, enligt en rapport från Commerzbank.

Dessutom minskade exporten av antimonoxider och blyföreningar som innehåller antimon med över 50 %.

Komplex licensprocess

Komplexiteten i licensieringsförfarandet är orsaken, enligt Baur.

Exportörer måste fylla i sex olika dokument, varav ett är en kundprofil.

Praxisen att begära känsliga uppgifter har tidigare lett till att vissa importörer har upphört med importen från Kina.

Importörer måste också inhämta tillstånd från kinesiska myndigheter innan de säljer vidare de importerade varorna.

Handelsministeriet uppger att godkännanden vanligtvis tar cirka 45 dagar efter inlämning, även om mer komplexa ärenden kan kräva en längre handläggningstid.

Tysklands beroende av Kina

”Följaktligen är det osannolikt att dessa metaller kommer att exporteras från Kina i april och maj, och det kan ta längre tid för exportvolymerna att återgå till tidigare nivåer”, sa Baur i Commerzbank-rapporten.

Tyskland är starkt beroende av Kina för import av sällsynta jordartsmetaller och kom 2024 med 65,5 % av sin totala import av sällsynta jordartsmetaller.

Baur sa:

Europa bearbetar endast sällsynta jordartsmetaller. Österrikes import är sannolikt återexport, vilket tyder på att det faktiska beroendet av kinesiska leveranser av sällsynta jordartsmetaller förmodligen är högre än vad nuvarande siffror antyder, enligt Commerzbank.

Kina är den nästan exklusiva källan till åtminstone samarium, ett av sju grundämnen som för närvarande påverkas.

Det finns också betydande bevis som tyder på att tunga sällsynta jordartsmetaller – gadolinium, terbium, dysprosium, lutetium och yttrium – helt och hållet kommer från Kina, noterade Baur.

Utmaning för tyska industrier

Tysklands brist på nyligen genomförda lagringar av de sju sällsynta jordartsmetaller som förbjudits av Kina kan orsaka leveransproblem för dess fordons-, vindkrafts- och medicintekniska industrier på grund av potentiella leveransförseningar eller betydande leveransnedskärningar, enligt Baur.

Permanentmagneter är starkt beroende av samarium, terbium och dysprosium i sin produktion.

Exportkontroller finns också för produkter som innehåller sällsynta jordartsmetaller, såsom magneter.

I begränsade fall är det möjligt att ersätta de ursprungliga magneterna med neodymmagneter, eftersom dessa alternativ inte omfattas av exportrestriktioner, sa Baur.