Medan Buffett hoppar av Wall Street-banker säger Truist att dessa regionala konkurrenter är värda att köpa

Den legendariske investeraren Warren Buffett har nyligen sålt hela sin andel i Citigroup för att investera i aktier som Constellation Brands, vilket indikerar att han nu ser konsumtionsvaror som ett bättre val än bankaktier.

Ändå fortsätter Truist-analytiker ledda av David Smith att se värde i finansiella tjänster, särskilt de regionala bankaktierna som också är kända för att ge god utdelning.

Några av dem har till och med ”otroligt stora organiska tillväxtmöjligheter drivna av differentierade affärsmodeller”, berättade Smith för kunder i en analysrapport denna vecka.

Dessa inkluderar Old National Bancorp och Western Alliance Bancorp.

Old National Bancorp (NASDAQ: ONB)

Old National Bancorp har nyligen utökat sin närvaro till flera nya marknader, inklusive Wisconsin och North Dakota, genom förvärvet av Bremer Financial.

”Banken har en god meritlista när det gäller att uppfylla och överträffa mål från tidigare stora affärer”, menade Truist-analytiker i sin senaste rapport.

Investeringsföretaget förväntar sig att Bremer-integrationen kommer att resultera i en ökning av ONB:s vinst per aktie (EPS) med 20 % under 2026.

Truist hänvisade också till den regionala bankens förmåga att upprätthålla avkastningen på materiellt eget kapital (ROTE) på över 15 % och en sund direktavkastning på 2,53 % för sin optimistiska syn på Old National Bancorp.

Western Alliance Bancorporation (NYSE: WAL)

Western Alliance är en bank med huvudkontor i Phoenix som överträffar alla sina regionala konkurrenter vad gäller organisk tillväxt och är en utdelningsaktie som ger 1,95 % avkastning.

Under senare år har den utvecklats till en diversifierad affärsbank med flera nischverksamheter. Enligt David Smith:

”Efter en betydande likviditets- och kapitaluppbyggnad efter marsgalenskapen 2023, som såg dess branschledande avkastning sjunka, är WAL redo att återigen vara bland de mer lönsamma medelstora bankerna.”

Truists riktpris på 92 dollar för WAL-aktier indikerar en potentiell uppsida på cirka 17 % härifrån.

Webster Financial Corp (NYSE: WBS)

Stamford-baserade Webster Financial erbjuder en tillräckligt stor närvaro och operativ effektivitet som genererar lukrativa vinster kvartal efter kvartal.

Dessutom är den regionala bankens ledning fokuserad på organisk tillväxt och återköp som kan bidra till att frigöra ytterligare betydande potential under andra halvan av 2025.

”Webster kan också skryta med några nischade utlåningsverksamheter och höga kapitalnivåer. Vi ser WBS-aktier som diversifierade och ser en övertygande värdering”, berättade Smith för kunderna i en analysrapport.

Truist har för närvarande ett riktpris på 61 dollar på Webster Financial-aktien, vilket ger en lukrativ direktavkastning på 3,02 % vid utgivningsdatumet.

Synovus Financial Corp (NYSE: SNV)

Synovus Financial är attraktivt för exponering mot regionala banker eftersom de för närvarande har cirka 70 % av sin närvaro i områden med hög tillväxt.

Enligt Truist Securities handlas SNV-aktien för närvarande med en betydande rabatt, och ”nuvarande lönsamhet/franchisevärde erbjuder en möjlighet att bli av med gamla uppfattningar genom konsekvent genomförande.”

Investeringsföretaget uppskattar Synovus för dess direktavkastning på 3,15 % och fokus på organisk tillväxt och stabil kreditkvalitet. Dess riktkurs på 56 dollar för SNV indikerar en potentiell uppsida på nästan 15 % härifrån.