Duolingos aktiekurs skjuter i höjden efter vinsten: är det ett fynd?

Duolingos aktiekurs återhämtade sig med över 18% under de förlängda timmarna efter att företaget publicerade sina finansiella resultat. DUOL steg till 406 dollar, en ökning med 25% från sin lägsta nivå denna månad. Så, är Duolingo en bra edtech-aktie att köpa före vinsten?

Duolingo publicerade ett starkt resultat

Duolingo, ett toppföretag för språkinlärning, har varit i en stark hausseartad trend i år. Dess årliga intäkter ökade från 161,7 miljoner dollar 2020 till över 748 miljoner dollar under det senaste räkenskapsåret.

Företaget har gått från en nettoförlust på över 60,1 miljoner dollar 2021 till en vinst på 88,6 miljoner dollar. Denna tillväxt fortsatte under det sista kvartalet då antalet medlemmar ökade.

Duolingo hade över 47,7 miljoner dagliga aktiva användare, en ökning med 40 % från samma period förra året. De månatliga aktiva användarna har ökat med 24% till 128,3 miljoner, medan de betalande prenumeranterna hoppade till 10,9 miljoner.

Dessa siffror ledde till en kvartalsintäkt på 252,3 miljoner dollar, en ökning med 41% från ett år tidigare. Denna tillväxt var anmärkningsvärd eftersom den kom under samma period som världsekonomin reagerade på Donald Trumps tullar.

Duolingos justerade EBITDA steg med 31,2% till 78,7 miljoner dollar, en trend som ledningen tror kommer att fortsätta. Ledningen förväntar sig att de årliga bokningarna kommer att öka med cirka 32 %, medan intäkterna kommer att vara 36 %. I en anteckning sa VD:n:

"Engagemanget var fortsatt starkt, och vi har sett uppmuntrande tidiga signaler från nya produktinitiativ som vår energimekaniker- och schackkurs."

DUOL-tillväxten kommer att accelerera

Enligt Yahoo Finance kommer den genomsnittliga intäktsuppskattningen för innevarande kvartal att vara 257,4 miljoner dollar, en ökning med 33% på årsbasis.

De förväntar sig också att intäkterna under fjärde kvartalet kommer att uppgå till 273 miljoner dollar, vilket leder till en årlig intäkt på 1 miljard dollar. Det kommer sedan att tjäna 1,27 miljarder dollar under det kommande året.

Det finns också tecken på att hypen kring artificiell intelligens (AI) inte skadar dess tillväxtbana. Den ursprungliga rädslan var att användarna skulle börja använda AI i stället för att lära sig applikationer.

I verkligheten har AI gett en möjlighet att sänka sina kostnader och förbättra sina marginaler.

Analytiker tror att Duolingo-aktien är billig eftersom den handlas till $343, vilket är cirka 43% lägre än deras riktpris på $493. Några av de mest hausseartade analytikerna kommer från företag som JMP Securities, JPMorgan och Morgan Stanley.

Samtidigt visar värderingsmått att bolaget är billigt på grund av sin robusta tillväxt. Om man lägger till den prognostiserade intäktstillväxten på 36 % och nettovinstmarginalen på 11 % får man en regel om 40 mått på 47 %.

Duolingo aktiekursanalys

DUOL aktiediagram | Källa: TradingView

Det dagliga diagrammet visar att DUOL:s aktiekurs befann sig på en obeveklig björnmarknad före vinsten. Den hade kraschat med över 38% från den högsta nivån i år och gick till den stigande trendlinjen som förbinder de lägsta nivåerna sedan augusti förra året.

Duolingo-aktien har nu återhämtat sig till 418 dollar, den högsta punkten sedan den 16 juni. Dess återhämtning innebär att den kommer att korsa de glidande medelvärdena och ogiltigförklara det mini-dödskors som höll på att bildas.

Därför kommer Duolingos aktiekurs sannolikt att fortsätta stiga när tjurarna siktar mot årets högsta på 540 dollar. Detta prismål ligger cirka 30% över den nuvarande nivån.