Amerikanska aktier faller när AI-favoriter drar marknaderna lägre på grund av värderingsoro

Amerikanska aktier backade på torsdagen när aktier kopplade till artificiell intelligens hamnade under förnyat säljtryck, vilket tyngde de stora indexen.

Nedgången kom när investerare omvärderade höga värderingar inom AI-sektorn samtidigt som de smälte oroande arbetsmarknadsdata som antydde en bredare ekonomisk påfrestning.

Dow Jones Industrial Average föll med 287 punkter, eller 0,6 procent, medan SandP 500 sjönk med 0,1 procent.

Nasdaq Composite sjönk med 1,39% och Nasdaq 100 har fallit med mer än 2% sedan förra fredagens stängning, på väg mot sin sämsta vecka sedan början av april.

Tungviktare som Nvidia, Microsoft, Palantir Technologies, Broadcom och Advanced Micro Devices (AMD) ledde nedgången och drog ner bredare benchmarks.

AI-aktier tappar fart efter de senaste uppgångarna

AI-relaterade företag, som har drivit en stor del av årets marknadsrally, stod inför ökad volatilitet när investerare ifrågasatte om deras värderingar kunde upprätthållas.

Qualcomm föll med 3% efter att ha rapporterat ett starkare kvartalsresultat än väntat men varnat för att de kan förlora framtida affärer med Apple.

Den potentiella förlusten överskuggade företagets positiva resultat och utsikter.

Andra AI-ledare såg också kraftiga nedgångar.

AMD, som hade stigit tidigare i veckan efter starka resultat för tredje kvartalet, föll med 5%, medan Palantir och Oracle föll med 5% respektive 1,7%.

Aktierna i Nvidia och Meta Platforms – två medlemmar i den så kallade "Magnificent Seven" – rörde sig också lägre, vilket underströk svagheten i det bredare teknikkomplexet.

AI-aktier har handlats ojämnt sedan början av november.

Tidigare i veckan hade sektorn iscensatt en partiell återhämtning när AMD, Broadcom och Micron Technology lyfte investerarnas sentiment.

Oracle återhämtade också en del mark från tidigare förluster.

Torsdagens nedgångar raderade dock ut mycket av dessa uppgångar, vilket gjorde att alla de tre stora amerikanska indexen var fast i negativt territorium för veckan.

Nedskärningar ökar investerarnas oro

Investerarnas sentiment dämpades ytterligare av oroande arbetsmarknadsdata.

Enligt Challenger, Gray och Christmas minskade antalet jobb med mer än 153 000 personer i oktober, vilket är den högsta siffran för månaden sedan 2003.

Den siffran representerar nästan tre gånger så många uppsägningar som rapporterades i september och en ökning med 175 % från samma månad ett år tidigare.

Uppgifterna tyder på en växande svaghet på arbetsmarknaden och väcker oro för den amerikanska ekonomins motståndskraft, särskilt under den pågående nedstängningen av regeringen, som nu har sträckt sig över en månad.

Nedstängningen, som är den längsta i USA:s historia, har försenat viktiga ekonomiska rapporter, vilket ytterligare fördunklar utsikterna för både beslutsfattare och investerare.

Den plötsliga ökningen av uppsägningar lägger till ett varningens finger för marknader som redan är nervösa för avtagande tillväxt och höga värderingar inom tekniksektorn.

Flyttfirmor: Datadog och Snap

Mitt i den bredare marknadsnedgången gjorde flera enskilda aktier kraftiga rörelser på vinst- och affärsmeddelanden.

Datadog steg med 25% efter att ha slagit vinst- och intäktsförväntningarna för tredje kvartalet och höjt sin helårsprognos.

Molnsäkerhetsföretaget rapporterade en vinst på 55 cent per aktie på en omsättning på 886 miljoner dollar, vilket överträffade analytikernas prognoser.

Brighthouse Financial steg med 26% efter att ha meddelat att det skulle förvärvas av Aquarian Capital för 70 dollar per aktie i en kontantaffär på 4,1 miljarder dollar som förväntas slutföras nästa år.

Golden Entertainment steg med 36% efter nyheten att det skulle köpas av Blake Sartini för 30 dollar per aktie, en premie på 41% jämfört med föregående stängning.

Omvänt sjönk Marriott Vacations Worldwide med 25% efter att ha sänkt sin vinstprognos för helåret, medan Duolingo föll med 25% eftersom bokningsprognosen för fjärde kvartalet inte levde upp till förväntningarna trots stark intäktstillväxt.

På annat håll klättrade Snap 10% efter att ha presenterat ett aktieåterköpsprogram på 500 miljoner dollar och tillkännagett ett partnerskap på 400 miljoner dollar med Perplexity AI för att integrera sina sökverktyg i Snapchat.