Varför Daniel Ives blir mer positiv till Nvidia efter GTC?

Nvidia (NASDAQ: NVDA) steg i handeln före börsöppning på tisdagen efter att VD Jensen Huang i företagets GTC-keynote presenterade en större än väntad bild av marknaden för AI-infrastruktur.

Jensens kommentarer ekades av framstående analytiker, där Wedbushs Daniel Ives betonade att Nvidia förblir i centrum för det han ser som en fortfarande accelererande investeringscykel.​

Stämningen på GTC var ganska positiv, och en stor anledning till det var att Nvidia målade upp en mycket större bild av vart företaget är på väg.

Företaget framhöll en stark och växande efterfrågan på inferensarbetsbelastningar och gav också en mer ambitiös prognos för sina nästa generations system som Blackwell och Vera Rubin.

Nvidia uppger att inköpsorder kopplade till dessa plattformar kan nå omkring $1 trillion fram till 2027, vilket är ett stort hopp från den tidigare uppskattningen om cirka $500 billion fram till 2026.

Nvidia-aktien: GTC stärker sentimentet

Investerarna reagerade kraftigt på företagets starkare efterfrågekommentarer, och Nvidia-aktien stängde upp 1,65% på måndagen.

I centrum för den reaktionen låg Huangs påstående att efterfrågan på accelererad databehandling förblir robust över en allt bredare kundbas.

I stället för att bara fokusera på träning av AI-modeller, vilket hittills varit den stora berättelsen, lägger företaget nu mer vikt vid inferens, det vill säga vad som händer efter att modellerna byggts och faktiskt tas i bruk.

Huvidén är enkel: att köra AI i stor skala kan över tid bli en ännu större och mer stabil intäktsström.

Och om det slår in innebär det att Nvidias möjligheter inte bara är knutna till den initiala AI-boomen; de kan vara mycket bredare och mer långvariga.

Varför analytiker är mer positiva nu

Analytikerna hoppades redan på mer positiva signaler från GTC, och Wedbush sade före evenemanget att Nvidia kunde leverera en "mycket positiv" uppdatering om företags-AI-efterfrågan.

De hoppades också på mer klarhet kring leveransläget och lanseringstidslinjen för Vera Rubin.

Efter keynoten på måndagen rapporterade TipRanks att Ives beskrev Nvidia som "i toppen av AI-efterfrågekurvan för 2026 & därefter."

Han tillade att presentationen gav den bredare teknikhandeln "ett välbehövligt förtroendelyft."

För Ives handlade det inte bara om de spektakulära produktannonseringarna. Det som stack ut mer var helhetsbilden.

Huang påpekade att efterfrågan inte längre bara kommer från de stora molnaktörerna.

Nu ser företaget intresse från startups, traditionella företag och till och med statligt stödda eller suveräna projekt.

Med andra ord är AI-investeringar inte längre koncentrerade till några få händer; de börjar nå en mycket bredare grupp köpare, vilket kan hålla momentum igång.

Den reviderade prognosen kommer också i ett läge där investerare har frågat sig om uppgången i AI-relaterade kapitalutgifter kan hålla i sig in i 2026.