Realty Income, Energy Transfer, JEPQ och SCHD: En bra portfölj för inkomst?

Investerare som söker pålitlig inkomst har idag ingen brist på alternativ. För de mest riskaverta erbjuder kortfristiga obligationer för närvarande årlig avkastning på mer än 4%, även om de ger liten eller ingen potential för kapitaltillväxt. 

Denna artikel undersöker varför en portfölj som kombinerar Realty Income NYSE:O, Energy Transfer (NYSE: ET), JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (NASDAQ: JEPQ) och Schwab U.S. Dividend Equity ETF (NYSEARCA: SCHD) kan vara ett attraktivt val för inkomstfokuserade investerare, genom att erbjuda en blandning av hög avkastning, utdelningstillväxt och långsiktig kapitaltillväxt.

De fyra tillgångarna har direktavkastningar på 5.12%, 6.70%, 11.18% respektive 3.12%. Det innebär att en investering på $100,000 som fördelas lika över de fyra tillgångarna skulle ge $6,450 i utdelningsutbetalningar per år.

Realty Income är en av branschens bästa REITs

Realty Income är ett ledande företag inom fastighetssektorn, där det förvärvar fastigheter och hyr ut dem till några av de största detaljhandelskedjorna som 7-Eleven, Dollar General, Walgreens, Chipotle och Lowe’s.

Deras affärsmodell är känd som triple-net-modellen, där hyresgästen ansvarar för att betala fastighetsskatt, underhåll och andra kostnader. 

Realty Income har en direktavkastning på 5.12% och är känd för att betala dessa utdelningar månadsvis. I sina senaste resultat uppgav bolaget att dess nettoresultat till stamaktieägare steg till $311 miljoner under det första kvartalet, medan justerade kassaflöden från verksamheten (AFFO) ökade med 6.6% till $1.13.

Företaget kommer troligen att fortsätta gå bra och öka sina utdelningar som det gjort under tidigare decennier. Dels har det en lång historia av utdelningar och har höjt dem i över 57 år. 

Teknisk analys antyder att Realty Income-aktien har mer uppsida på kort sikt. Den har bildat en stigande kanal och legat över 100-dagars exponentiella glidande medelvärde (EMA). Om fler uppgångar inträffar kan den stiga från nuvarande $62 till förra årets topp på $75.

Realty Income aktiekursdiagram | Källa: TradingView

Energy Transfer är ett topp-MPL-företag

Energy Transfer är ytterligare ett ledande utdelningsbolag att överväga. Det är en stor aktör inom energisektorn och erbjuder viktiga lösningar som transport, bearbetning och lagring av produkter. Bolaget äger 107,000 miles naturgasledningar och 18,000 miles råoljeledningar. Det hanterar även produkter som etan, propan och butan. 

Företaget använder en Master Limited Partnership (MLP), vilket ger skattefördelar. Dessutom kommer intäkterna från avgifter och långsiktiga kontrakt, vilket innebär att det får betalt för transport och lagring av energiprodukter oavsett de dagliga olje- och gaspriserna.

Energy Transfer drar nytta av den pågående USA–Iran-konflikten som har lett till en stark efterfrågan på olja och gas, särskilt för export.

SCHD är på väg att bli den största utdelnings‑ETF:en

Schwab US Dividend Equity ETF har passerat 100 miljarder dollar i förvaltat kapital och är på väg att gå om Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Den ses ofta som en anti-AI-fond eftersom de flesta av dess innehav finns inom hälso- och sjukvård, konsumtionsvaror, energi, industri och finans. Den innehåller inte högflygande bolag som Nvidia och Micron.

SCHD har en måttlig direktavkastning på endast 3%. Den kompenserar dock denna låga avkastning med utdelningstillväxt — dess tioåriga CAGR är 10%. Dessutom har den gått bra i år, med en uppgång sedan årets början på över 20%.

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

JPMorgans JEPQ-ETF är en toppfond som syftar till att generera inkomst genom att investera i några av världens största teknikföretag. Den använder också en covered call-strategi för att skapa inkomst, med en direktavkastning som ligger över 11%.

Fondens fördel är att den har en lång historik av att generera stark avkastning. Till exempel uppgick dess totalavkastning under de senaste tre åren till över 70%. 

Medan JEPQ-ETF:en har utvecklats väl över åren har Goldmans GPIQ-ETF haft en bättre avkastning på över 90%.

LÄS MER: Love the JEPQ and QQQI ETFs? Here’s why Goldman Sachs GPIQ is better