US CPI idag: 5 aktier som kan explodera vid inflationsöverraskning

Wall Street väntar på fredagens CPI-rapport, som kan avgöra om Federal Reserve höjer räntorna nästa vecka.

CPI för augusti väntas stiga 0,4 % från juli och 3,4 % jämfört med för ett år sedan, samtidigt som kärninflationen beräknas till 0,2 % månadsvis och 2,4 % årligen.

Marknaderna prissätter ungefär 70 % sannolikhet för en höjning på en kvarts procentenhet från Fed, samtidigt som 10-åriga Treasury-avkastningen stigit till nära 5 %.

En svalare kärninflation kan ge fem räntekänsliga aktier betydlig uppsida.

Opendoor kan vara bostadsaktien med högst beta

Opendoor är direkt exponerat mot bostadsomsättning och finansieringsförhållanden.

Lägre Treasury-avkastning kan leda till billigare bolån, öka transaktionsaktiviteten och minska kostnaden för att hålla bostäder i balansräkningen.

JPMorgan-analytikern Dae K Lee förblir konstruktiv även utan en makroåterhämtning.

Lee bibehöll en Overweight-rekommendation och ett mål på $8, och hävdade att Opendoor "kan uppnå ANI-lönsamhet" utan att en bred bostadsåterhämtning krävs.

Det gör att en sval CPI-siffra blir en adderande faktor snarare än avgörande. Om förväntningarna på bolåneräntor faller kraftigt kan investerare snabbt omvärdera ett av marknadens mest räntekänsliga bostadsnamn.

Rocket-aktien kan omvärderas om bolånsantaganden ändras

Rocket Companies har en ännu tydligare koppling till räntor, eftersom efterfrågan på bolån är mycket känslig för upplåningskostnader — lägre Treasury-avkastning kan stödja refinansiering och köp av bostäder.

Morgan Stanley-analytikern Jeffrey Adelson uppgraderade Rocket till Overweight med ett mål på $19.

Enligt The Fly sa Adelson att aktien i praktiken prissatte bolåneräntor på 6,5 % eller högre "på obestämd tid", samtidigt som han förutsåg "stark EPS-tillväxt härifrån".

En svalare CPI-siffra kan ifrågasätta det antagandet. Om marknadsaktörer prissätter lägre policyräntor och bolånekostnader kan Rockets vinstutsikter förbättras i takt med att värderingen stiger.

Affirm-aktien kan få lättnad på två fronter

Affirm skulle kunna gynnas om svalare inflation minskar finansieringstrycket samtidigt som konsumenternas upplåningskostnader förblir tillräckligt låga för att stödja transaktionsökning.

Loop Capital inledde nyligen bevakning med en Buy-rekommendation och ett mål på $105.

Enligt TipRanks beskrev analytikern Reginald Smith Affirm som en av de "högkvalitativa tillväxthistorierna inom konsumentfintech" och förväntar sig att gross merchandise volume och intäktstillväxten överstiger 25 %.

Lägre avkastningar avlägsnar inte kreditrisken, men de kan förbättra finansieringsbakgrunden som stödjer den tillväxten.

För Affirm är det bästa CPI‑utfallet ett som sänker finansieringskostnaderna utan att signalera svagare konsumentefterfrågan.

Carvana-aktien kan gynnas av billigare månadsbetalningar

Carvanas känslighet syns i fordonsaffordabiliteten.

Köpare av begagnade bilar fokuserar i hög grad på månadsbetalningen, vilket gör finansieringsräntor till en stor del av köpkraften.

Lägre upplåningskostnader kan förbättra betalningsförmågan utan att Carvana behöver sänka priserna aggressivt.

Citizens-analytikern Andrew Boone sänkte nyligen sitt riktpris till $83 men fortsatte att beskriva Carvana som en "Structural Winner".

En negativ CPI‑överraskning på nedsidan kan stärka den tesen genom att lätta på ett av de största makrotrycken mot bilköpare.

Coinbase-aktien är högbeta‑vildkortet vid risk‑on

Coinbase har den minst direkta operativa kopplingen till räntor, men potentiellt den mest explosiva reaktionen om CPI utlöser en bredare risk‑on‑vändning.

En svalare läsning kan dra ner Treasury‑avkastningen och dollarn, minska förväntningarna på Fed‑höjningar och stötta Bitcoin och andra kryptovalutor.

Högre kryptopriser främjar generellt handelsaktivitet, en viktig drivare för Coinbases intäkter.

Morgan Stanley inledde bevakning på torsdagen med en Equal Weight‑rekommendation och ett mål på $250.

"Vi är mer konstruktiva på verksamheten än på aktierna vid nuvarande värdering," sade analytikern Michael Cyprys, enligt Investing.com.

Hans försiktighet återspeglar Coinbases stora utfallsintervall, men det är också anledningen till att aktien hör hemma här.